機械設備行業(yè):制造強國,從此開始

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 事件:國務院辦公廳發(fā)布通知,國務院決定成立國家制造強國建設領導小組,國務院副總理馬凱擔任組長。

“國家制造強國領導小組”是“中國制造2025”戰(zhàn)略的頂級領導機構(gòu),成員由國務院相關部門和單位負責人組成。領導小組辦公室設在工信部,領導小組的主要職責為:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國家制造強國建設全局性工作,審議推動制造業(yè)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項和重要工作安排,加強戰(zhàn)略謀劃,指導各地區(qū)、各部門開展工作,協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門重要事項,加強對重要事項落實情況的督促檢查。此次成立的領導小組囊括部門眾多,陣容強大,顯示出國家超高的重視程度。在領導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,國家還將陸續(xù)設立多個“中國制造2025”重要咨詢和實施組織,相關配套措施及財稅支持有望跟上。

我們認為制造智能化是一場全球范圍的技術革命,工業(yè)4.0的時代才剛剛開始。中國智造/工業(yè)4.0已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略,是夯實國內(nèi)制造業(yè)基礎、提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必由之路?！吨袊圃?025》總綱提出的以智能制造為主攻方向、將編制專項智能制造發(fā)展規(guī)劃僅僅是個開始,后期針對不同行業(yè)、不同地區(qū)和不同廠商,從中央各部委到地方政府將陸續(xù)出臺智能制造的扶持政策,智能制造的春天將確定性到來,工業(yè)4.0的政策暖風才剛剛開始!

我們認為中國制造2025的主題有兩大類投資機會:1)智能制造是未來十年提升國內(nèi)制造業(yè)競爭力的主攻方向,也是實現(xiàn)制造業(yè)水平彎道超車的不二法門,強烈關注工業(yè)4.0智能工廠方案提供商:天奇股份(002009,買入)、楚天科技(300358,未評級)、軟控股份(002073,未評級)、長榮股份(300195,買入)、東方精工(002611,未評級),以及安徽合力(600761,未評級)、康尼機電(603111,未評級)、慈星股份(300307,未評級);2)從工業(yè)強基的角度出發(fā),未來十年核心零部件國產(chǎn)化是大方向,強烈關注邁向國際一流核心部件供應商恒立油缸(601100,未評級)。

風險提示

后續(xù)智能制造政策出臺時間存在不確定性,國家制造強國領導小組工作推進低于預期風險。