協(xié)同辦公OA平臺(tái)管理了XX信托的知識(shí)等項(xiàng)目

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用戶介紹
XX信托股份有限公司是由中國XX石油總公司和中國中信集團(tuán)公司共同投資設(shè)立的國有非銀行金融機(jī)構(gòu)。其前身為XX信托投資有限責(zé)任公司，2007年6月18日按照信托業(yè)“新兩規(guī)”規(guī)定成為較早完成換牌的信托公司之一，公司更名為XX信托有限責(zé)任公司；2007年12月26日，公司完成股份制改造，XX信托股份有限公司正式成立。公司注冊(cè)資本為12億元人民幣，中國XX石油總公司和中國中信集團(tuán)公司各占95%和5%。XX信托秉承“誠信穩(wěn)健、忠人所托”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持風(fēng)控優(yōu)先、堅(jiān)持戰(zhàn)略結(jié)盟、堅(jiān)持“大項(xiàng)目、大客戶”的雙大策略，走“低風(fēng)險(xiǎn)、差異化”發(fā)展道路，為客戶提供結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)、低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、資本市場(chǎng)投資業(yè)務(wù)等金融服務(wù)，探索出了一條適合自身發(fā)展的道路，形成了以信托本源業(yè)務(wù)為主的階段性盈利模式，實(shí)現(xiàn)了“將公司打造成國內(nèi)一流能源、交通、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)專業(yè)化信托公司”的階段性戰(zhàn)略目標(biāo)。

信息化動(dòng)因

投資管理信息形式標(biāo)準(zhǔn)化、信息傳遞規(guī)范化以及信息內(nèi)容系統(tǒng)化、信息資源的網(wǎng)絡(luò)化高度共享和充分利用、是投資信息應(yīng)用系統(tǒng)的必然趨勢(shì)。XX信托希望利用信息化提供的有效理工具，提升對(duì)投資整個(gè)過程的管理：前期行業(yè)調(diào)研、投資機(jī)會(huì)分析、投資方案審批、盡職調(diào)查、投資交割、投資對(duì)象業(yè)務(wù)偏差分析、投資撤離、投資管理等經(jīng)驗(yàn)知識(shí)庫管理。

主要解決方案

整個(gè)協(xié)同辦公OA平臺(tái)管理了XX信托的知識(shí)、客戶（供應(yīng)商、合作伙伴、投資對(duì)象）、項(xiàng)目（主要是投資項(xiàng)目）、人力資源、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)等企業(yè)資源。對(duì)于投資業(yè)務(wù)的總體功能：

促進(jìn)投資業(yè)務(wù)的知識(shí)積累：
通過一個(gè)知識(shí)積累、共享和分析的平臺(tái)，企業(yè)OA系統(tǒng)為投資公司建立一個(gè)知識(shí)庫，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報(bào)告、投資領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究報(bào)告等，并通過分析工具分析出最具價(jià)值的投資領(lǐng)域及公司，結(jié)合客戶關(guān)系（投資對(duì)象）管理，篩選出投資對(duì)象并對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤，從而支持投資項(xiàng)目的成功。

投資項(xiàng)目的管理：
涵蓋投資業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，建立、管理并監(jiān)控各種項(xiàng)目，包括戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目；偏差分析項(xiàng)目；咨詢?cè)\斷項(xiàng)目；并購項(xiàng)目；整合項(xiàng)目；市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目；行業(yè)研究項(xiàng)目，涵蓋項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過對(duì)項(xiàng)目從宏觀到微觀的把握，充分管理項(xiàng)目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監(jiān)控、費(fèi)用的控制、成本效益的分析、風(fēng)險(xiǎn)性的控制等，統(tǒng)一并協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)的各種知識(shí)、文檔、人員、資金等因素，使得投資項(xiàng)目順利進(jìn)行。

投資對(duì)象的管理： 包括投資對(duì)象的資料管理、對(duì)投資對(duì)象的運(yùn)營監(jiān)控和分析、與投資對(duì)象的交互。
應(yīng)用成果

通過協(xié)同辦公OA平臺(tái)的建設(shè)和應(yīng)用，在實(shí)現(xiàn)XX信托高效規(guī)范運(yùn)作和提升個(gè)人和組織發(fā)展的同時(shí)，更重要的是使企業(yè)的投資業(yè)務(wù)獲得可見得近期及遠(yuǎn)期效益。針對(duì)企業(yè)投資業(yè)務(wù)過程長(zhǎng)，信息量龐大，參與人員眾多，任務(wù)復(fù)雜，需多人、多部門協(xié)作，需即時(shí)監(jiān)控和有效分析的狀況，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)各種投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目的全面管理，各種業(yè)務(wù)資料得以存儲(chǔ)在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中并高度集成；可實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)整和分析項(xiàng)目的相關(guān)因素，可進(jìn)行跨部門、跨企業(yè)的項(xiàng)目協(xié)作和隨時(shí)的溝通；可及時(shí)收集、匯總、分析投資對(duì)象的數(shù)據(jù)，管理和監(jiān)控投資對(duì)象的運(yùn)營。全面降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、減少成本、縮短周期，實(shí)現(xiàn)可預(yù)見的企業(yè)效益。