城市照明發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢預(yù)測

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近年來，我國城市建設(shè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。作為城市基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，城市照明行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。城市照明的快速發(fā)展，極大的改善了城市人居環(huán)境的質(zhì)量，提高了城市公用服務(wù)的管理水平。同時，為相關(guān)從事城市照明行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

城市道路照明發(fā)展現(xiàn)狀

作為城市照明的主體，城市道路照明伴隨我國城市建設(shè)的高速發(fā)展，獲得了快速的增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2004-2013年十年間，我國城市道路照明路燈數(shù)量由1，053.13萬盞增加到2，199.55萬盞，年均增長率達到8.53%，城市道路照明行業(yè)保持持續(xù)快速健康發(fā)展。

在城市道路照明路燈的使用類型方面，按道路照明路燈光源的不同，可以分為高壓鈉燈、LED路燈、節(jié)能路燈、新型氙氣路燈等。

根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內(nèi)的81個重點城市的統(tǒng)計，截至2010年12月，高壓鈉燈是城市道路照明中最主要的燈具類型，占路燈總數(shù)的64%;

其次是其他類燈具(主要是節(jié)能燈)，占路燈總數(shù)的17%;再次是LED燈，占路燈總數(shù)的9%;城市道路照明中還沒有完全淘汰低能效照明產(chǎn)品，還存在一定數(shù)量的高壓汞燈和白熾燈，各占總數(shù)的3%和2%。

在城市道路照明控制方面，我國在城市綠色照明智能化控制方面已取得顯著成效。根據(jù)道路照明專業(yè)委員會的統(tǒng)計，在全國811座城市中已有263座城市的道路燈管控采用了“無線三遙(遙控、遙信、遙測)智能化控制系統(tǒng)”。

根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內(nèi)的81個重點城市的統(tǒng)計，智能監(jiān)控儀的總數(shù)最多，已達21，826點，分別為時控、光控和防盜監(jiān)控點的3倍、6.8倍和9.2倍。

在城市道路照明監(jiān)控系統(tǒng)使用情況中，“三遙”系統(tǒng)使用最為普遍，占64%;其次是“五遙”系統(tǒng)，占23%;“四遙”和GPRS系統(tǒng)分別占5%和8%。

城市景觀照明發(fā)展現(xiàn)狀

在“十一五”期間，我國城市景觀照明獲得了快速的發(fā)展。根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組統(tǒng)計，“十一五”期間，由政府投資的城市景觀照明項目約24，000項，總投資達102.23億元;

景觀照明總投資占整個城市照明投資的比例為25%-35%，景觀照明耗電占整個城市照明耗電的25%-35%。

根據(jù)中國市政工程協(xié)會城市照明專業(yè)委員會(原中國市政工程協(xié)會道路照明專業(yè)委員會)的統(tǒng)計，截至2010年底，我國811座城市已有682萬盞景觀照明燈，總功率為28萬余千瓦。

在各類型的景觀照明投資中，建筑物景觀照明的投資為19.6億元，占總投資數(shù)的19.17%;

構(gòu)筑物和特殊景觀元素的景觀照明投資為9.08億元，占總投資數(shù)的8.88%;

商業(yè)步行街的景觀照明投資約為68.50億元，占總投資數(shù)的67.00%;

廣場的景觀照明投資約為9，530萬元，占總投資的0.91%;

公園的景觀照明投資約為41，040萬元，占總投資額的4.01%。具體如下圖所示：

從城市景觀照明中的光源種類及占比方面來看，常用光源有金屬鹵化物等、高壓鈉燈、三基色直管熒光燈、自鎮(zhèn)流熒光燈及近些年大量推廣應(yīng)用的LED燈。

據(jù)統(tǒng)計，各類景觀照明光源中，LED燈所占比例最大，為57.1%;自鎮(zhèn)流熒光燈(節(jié)能燈)占15.5%，熒光燈占8.8%，金屬鹵化物燈占5.5%，高壓鈉燈占5.2%，白熾燈僅占不到0.2%。

二、城市照明行業(yè)的行業(yè)特點

1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度低

隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市照明行業(yè)發(fā)展十分迅速。由于傳統(tǒng)城市照明產(chǎn)品技術(shù)及資本門檻較低，整個城市照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對較少、市場集中度底、產(chǎn)品差異性弱等特點。

只有以廣東勤上光電、四川華體照明、寧波燎原和浙江晶日等為代表的部分規(guī)模較大的企業(yè)憑借設(shè)計優(yōu)勢、較高的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場聲譽，擁有較強實力。而絕大部分其他國內(nèi)生產(chǎn)廠商總體規(guī)模偏小，市場競爭力較弱。

2、市場區(qū)域區(qū)分較為明顯

城市照明行業(yè)產(chǎn)品運輸成本較高，行業(yè)內(nèi)的市場區(qū)域區(qū)分較為明顯。

從區(qū)域分布來看，我國照明企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項目規(guī)模較大，直接決定了其占據(jù)全國大部分的市場份額。

在中西部地區(qū)，城市照明企業(yè)數(shù)量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場，缺少大規(guī)模城市照明企業(yè)。

隨著企業(yè)市場布局的推進，諸如四川華體照明等西部城市照明企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)商已逐步向全國覆蓋，該公司綜合實力和行業(yè)影響力持續(xù)擴大，由此奠定其在行業(yè)的領(lǐng)先地位，“華體照明”成為我國西部城市照明領(lǐng)先品牌，四川華體照明也成為我國西部地區(qū)最大的城市照明企業(yè)。

但是，城市照明市場分布仍會以沿海地區(qū)為主，而中西部地區(qū)的需求也將逐漸擴大，城市照明的地域性特征將逐漸降低。

3、大部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱

城市照明行業(yè)包括方案規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目施工和后期的管理維護服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)。

由于人才、資金和技術(shù)限制，企業(yè)規(guī)模較小，許多企業(yè)甚至還停留在“夫妻店”、“父子店”、“前店后廠”的手工作坊式經(jīng)營階段，沒有穩(wěn)定的人工、技術(shù)團隊。受此制約，行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)僅僅從事產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)，甚至某一環(huán)節(jié)的部分加工階段。

代表行業(yè)發(fā)展方向的個性化定制、LED和智能控制系統(tǒng)的大規(guī)模推廣以及照明管理服務(wù)外包、EMC模式的廣泛采用都需要大量的人才、資本和技術(shù)儲備。也只有部分領(lǐng)軍企業(yè)才有實力為客戶提供城市照明完整產(chǎn)業(yè)鏈的全過程服務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，各環(huán)節(jié)之間相互促進，協(xié)同發(fā)展。而廣大的中小型同行業(yè)企業(yè)則逐漸被邊緣化，市場空間進一步壓縮。

城市照明行業(yè)市場前景及市場容量

1、城市照明行業(yè)市場前景

(1)城鎮(zhèn)化進程加速推進，促進城市照明行業(yè)持續(xù)增長

作為城市公共市政建設(shè)的一部分，城鎮(zhèn)化的建設(shè)將直接推動城市照明行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程快速推進，城鎮(zhèn)化率逐步提高，在2005-2014年10年間，我國的城鎮(zhèn)人口已從5.62億增長到7.49億，城鎮(zhèn)化率從42.97%增長到54.75%，年均增長1.18個百分點。

目前，我國城鎮(zhèn)化率已與世界平均水平相當(dāng)，但與發(fā)達國家70%的城鎮(zhèn)化率平均水平仍有較大差距。伴隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，我國城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)人口也將繼續(xù)增長。

根據(jù)預(yù)測，到2020年我國城鎮(zhèn)化率將達到60%左右，2030年將進一步達到66%左右，屆時將新增3億城鎮(zhèn)居民。在城鎮(zhèn)化快速推進的背景下，國家對于城市照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)增長。

隨著國家繼續(xù)加大城鎮(zhèn)化建設(shè)的投入，城市照明行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。

(2)城市道路建設(shè)與改造、升級不斷增加，直接帶動城市照明行業(yè)發(fā)展

城市照明工程屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是需要由國家投資的公共設(shè)施建設(shè)的一部分。國家對于城市道路建設(shè)的投入對城市照明行業(yè)的市場變化趨勢有重要影響，而城市道路建設(shè)長度及面積將會直接決定城市照明的市場需求。

近些年來，隨著國家對于道路建設(shè)的持續(xù)投入，我國城市年末實有道路長度和面積已連續(xù)多年增加。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2004年，我國年末城市實有道路長度只有22.3萬公里，到2013年已達33.6萬公里，年均增長率4.66%;

年末實有道路面積從2004年的35.30億平方米上升到2013年的64.42億平方米，年均增長率為6.91%。

實有道路長度和道路面積的持續(xù)增加，直接帶動了每年城市道路照明路燈數(shù)量的增加。

與此同時，隨著城市車輛與人口的增加，越來越多的城市進行大規(guī)模道路改造拓寬工程，并進行城市風(fēng)貌改善，以提升城市景觀品味。

城市照明作為彰顯城市文化特征，改善人民居住環(huán)境的重要手段，將隨著城市的建設(shè)獲得更大的發(fā)展。

(3)節(jié)能環(huán)保型城市照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明將成為行業(yè)新的增長點

為適應(yīng)節(jié)能環(huán)保需要，國家連續(xù)出臺政策推動更為節(jié)能環(huán)保的新型燈具的使用，先后發(fā)布了《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》、《“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用城市方案》、《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等政策。

這些政策都先后提出，未來幾年要逐步用節(jié)能環(huán)保型燈具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高耗能燈具等目標(biāo)，用節(jié)能環(huán)保型燈具替代傳統(tǒng)燈具也將成為城市照明行業(yè)新的增長點。

目前，在城市道路照明中占主導(dǎo)地位的仍是高壓鈉燈光源。為了提高節(jié)能環(huán)保型燈具的應(yīng)用比例，國家已經(jīng)出臺了相應(yīng)的財政補貼政策，同時，國內(nèi)各大城市也相繼提出了“十二五”路燈LED改造規(guī)劃。

未來幾年，在政府政策支持的大背景下，節(jié)能環(huán)保型城市照明替代傳統(tǒng)照明將成為城市照明行業(yè)新的增長點。

2、行業(yè)市場容量預(yù)測

(1)城市道路照明市場容量預(yù)測

根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，我國安裝路燈道路長度從2007年的154，933公里，增長到2012年的235，389公里，年均增長率達到8.72%。

如果未來五年我國安裝路燈道路長度仍按照此增長率，到2017年我國安裝路燈道路長度將達到357，625.43公里，2017年我國新增安裝路燈道路長度為28，677.44公里，具體如下表：

按照《城市道路設(shè)計規(guī)范》(CJJ37-2012)規(guī)定，城市道路平均25米需安裝一套路燈，考慮馬路兩側(cè)，則一公里道路需安裝80套路燈。

預(yù)計到2017年，我國新增路燈道路將安裝路燈2，294，195套。因我國道路路燈平均8年更換一次路燈，則到2017年我國道路更換路燈的數(shù)量為1，838，440套，未來五年我國新增道路照明路燈數(shù)量具體如下表：

如果按照每套路燈平均10，000元的價格，則到2017年我國城市道路照明的市場容量將達到413.26億元，未來五年城市道路照明具體市場規(guī)模如下圖：

(2)城市景觀照明市場容量預(yù)測

由于在我國城市照明投資中，城市照明路燈占65%，景觀照明占35%。按照此比例，到2017年我國城市景觀照明的市場容量將達到253.29億元，未來五年城市景觀照明具體市場規(guī)模如下圖：

行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)城市照明方案設(shè)計中更加注重城市文化特征的體現(xiàn)

“城市文化照明”概念由四川華體照明李代雄教授首次提出并推廣，旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結(jié)合，通過提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕兀⑵溆糜谡彰鞣桨傅脑O(shè)計，實現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩而且有力地增強了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的照亮物體的過程，優(yōu)秀的城市照明方案必須能夠通過照明將藝術(shù)、技術(shù)與城市文化特征融為一體，使城市特色在夜晚得以重塑和再現(xiàn)，表現(xiàn)出城市夜晚特有的景色。

城市照明更加需要能夠貫穿歷史，體現(xiàn)時代文化特征且具有較高審美價值的照明設(shè)計方案。促進科技與藝術(shù)的結(jié)合，利用自然與人文因素來再現(xiàn)城市特色，將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。

(2)節(jié)能環(huán)保更受重視，LED照明應(yīng)用繼續(xù)保持高速增長

近年來，我國城市照明發(fā)展迅速，對完善城市功能、改善城市環(huán)境、提高人民生活水平發(fā)揮了重要的作用。但城市照明的過快發(fā)展也加大了能源的需求和消耗，根據(jù)相關(guān)資料顯示，我國照明用電量大約占全社會用電總量12%，而城市照明則在照明耗電中占30%左右。

為此國家提出實施“城市綠色照明工程”，通過科學(xué)的照明規(guī)劃與設(shè)計，采用節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的照明產(chǎn)品，實施高效的運行維護與管理，提升城市的品質(zhì)，創(chuàng)造安全、舒適、經(jīng)濟、健康的夜環(huán)境，體現(xiàn)現(xiàn)代文明。