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erp系統(tǒng)操作員
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erp系統(tǒng)客戶資料查詢操作介紹:
1、操作目的/作用
所有交易的客戶均必須在交易前<受訂或銷貨“,先行編號(hào)并錄入其客戶基本信息,才可以進(jìn)行受訂及銷貨作業(yè).
2、操作路徑:
3、操作界面\界面說明:
基本信息檔
2-1.單頭字段說明
客戶編號(hào):一經(jīng)輸入保存后即不能再進(jìn)行更改,不可空白.
快捷碼:便于記憶的客戶編碼,如拼音
客戶簡稱:輸入客戶的簡稱,不可空白.
稅號(hào):客戶的稅號(hào).
客戶全稱:系統(tǒng)將自動(dòng)先帶出客戶簡稱,可更改,不可空白.
請(qǐng)款客戶:客戶賬單的結(jié)賬對(duì)象,系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)帶出與客戶編號(hào)相同的客戶,用戶可再作更改,不可空白.
2-2?;緮?shù)據(jù)欄位說明
類型:可記錄客戶的公司類型,例如:批發(fā)、自營.
等級(jí):為記錄客戶的等級(jí)數(shù)據(jù),例如:大盤、中盤、零售.
地區(qū):可將客戶按地區(qū)不同來做區(qū)分,例如:中部、南部.
注冊資金:記錄客戶的注冊資金,為備注字段,可空白.
年?duì)I業(yè)額:記錄客戶的年?duì)I業(yè)額,為備注字段,可空白.
開業(yè)日期:輸入客戶的開業(yè)日,備注字段,可空白.
員工人數(shù):記錄客戶的員工人數(shù),為備注字段,可空白.
法人:為此客戶的法人,可空白.
傳真號(hào)碼:輸入客戶公司的傳真號(hào)碼,可空白.聯(lián)系人:有關(guān)交易事項(xiàng)的聯(lián)系人,可空白.
聯(lián)系電話;有關(guān)交易事項(xiàng)要與客戶聯(lián)系時(shí)的電話,可空白.
會(huì)計(jì):輸入該客戶的會(huì)計(jì)人員,以便日后的聯(lián)系,可空白.
會(huì)計(jì)電話:輸入該客戶的會(huì)計(jì)人員的電話與分機(jī)號(hào)碼,可空白.
E一郵件:輸入客戶的E一MATL,可空白.
網(wǎng)址:輸入客戶的網(wǎng)址,可空白.
發(fā)票地址/營業(yè)地址/送貨地址:客戶的發(fā)票地址、注冊地址、及送貨地址.
只需輸入發(fā)票地址后,光標(biāo)移至下一列時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出“營業(yè)地址”與“送貨地址”。
備注:可頁腳說明客戶的一些相關(guān)數(shù)據(jù)0
交易信息檔
業(yè)務(wù)員:可按
來開窗,自“用戶數(shù)據(jù)”中選定負(fù)責(zé)此客戶的人員,不可空白.
常用幣種:客戶常用的交易幣種,不可空白.
若“共享參數(shù)設(shè)置”中設(shè)置為不做多幣管理,則此字段不可輸入,且自動(dòng)顯示“共享參數(shù)設(shè)置”的記賬本位幣.
客戶價(jià)格:可設(shè)置客戶的商品售價(jià)是要取商品數(shù)據(jù)中的“零售價(jià)”、“定價(jià)一”、“定價(jià)二”、“定價(jià)三”、“定價(jià)四”與“客戶計(jì)價(jià)”。
折扣率:設(shè)置客戶固定的商品折扣(針對(duì)全部的商品)。
例:售價(jià)打8折,則請(qǐng)輸入80%
售價(jià)則根據(jù)“客戶價(jià)格”設(shè)置為主.
主要銷售類型:可設(shè)置該客戶的默認(rèn)銷售類型.分為一般銷售和委托代銷.
信用額度:錄入單據(jù)時(shí),可作查詢,不可空白.
已用額度:由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算帶出,不可更改.
額度不足:可設(shè)置客戶信用額度不足時(shí)的控制方式,分為“不警告”、“警告”與“禁止交易”三種選擇.
付款銀行
銀行賬號(hào)
結(jié)賬方式:結(jié)賬方式分「貨到天數(shù)」與「月結(jié)」二種。
例1:結(jié)賬方式為“貨到20天”。
2002/01/10銷貨給此客戶。
2002/o1/30需與此客戶結(jié)賬。
※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月(一個(gè)月后結(jié)賬),請(qǐng)?jiān)O(shè)30天.
例2:結(jié)賬方式為“月結(jié):每月15日前交易,在本月31日結(jié)賬”。2002/01/10銷貨給此客戶。
2002/01/31需與此客戶結(jié)賬。
例3:結(jié)賬方式為“月結(jié):每月15日前交易,在下一個(gè)月10日結(jié)賬”。2002/01/16銷貨給此客戶。
2002f03/10需與此客戶結(jié)賬。
若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬,請(qǐng)將月結(jié)日設(shè)為31日。
收款日:分為“收款天數(shù)”與“每月收款日”二種.
例1:收款日為“結(jié)賬后10天”。
2002/01/10結(jié)賬。
2002/01/20收款。
※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月(一個(gè)月后收款),請(qǐng)?jiān)O(shè)30天.例2:收款日為“每月20日”。
2002/01/10結(jié)賬。
2002/01/20收款。
※若欲設(shè)置為每月月底收款,請(qǐng)將收款日設(shè)為每月31日.
票期:分為“票期”與“固定到期日”二種.
例1:結(jié)賬后30天到期票.2002/01/05結(jié)賬。
2002/02/05為支票到期日。
※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月(一個(gè)月到期票),請(qǐng)?jiān)O(shè)30天.例2:結(jié)賬后本月25日到期票.
2002/01/05結(jié)賬。
2002/01/25為支票到期日。
例3:結(jié)賬后下一個(gè)月15日到期票.2002/01/05結(jié)賬。
2002/02/15為支票到期日。
※若欲將到期日設(shè)為每月月底,請(qǐng)于到期日輸入31日.
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