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erp系統(tǒng)的簡(jiǎn)單操作

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 　　erp系統(tǒng)的報(bào)價(jià)單操作介紹：

　　1.操作目的

　　針對(duì)與客戶的報(bào)價(jià)過(guò)程及記錄，可透過(guò)本作業(yè)得以保留，且本作業(yè)與訂單有聯(lián)機(jī)，當(dāng)客戶接受報(bào)價(jià)內(nèi)容時(shí)，便可于訂單中將報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，非常方便.

　　2、操作路徑:銷售/報(bào)價(jià)單

　　3、操作界面

　　4、界面說(shuō)明

　　2-1.單頭字段說(shuō)明

　　單號(hào):在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為“手動(dòng)編號(hào)”，則必須自行輸入;若為“自動(dòng)編號(hào)”，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白.

　　性質(zhì):將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按

　　作“單據(jù)性質(zhì)”

　　的開窗，可空白.

　　例如:一般、85折…等.

　　簽核狀態(tài):與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改.

　　例如:瓦不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核

　　日期:可按[二作日期的開窗，不需手工輸入.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改.不可空白.

　　有效日期:此報(bào)價(jià)單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為“單據(jù)日期+1”，也可按二作日期的開窗選定，不可空白.

　　輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔!

財(cái)務(wù)2.png

　　正式客戶/潛在客戶:可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來(lái)設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白.

　　客戶:可按二手作“客戶數(shù)據(jù)”的開窗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶(正式客戶或潛在客戶)來(lái)開窗，客戶簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白.

　　幣種:為報(bào)價(jià)的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來(lái)帶出，用戶也可再按l手作“幣種數(shù)據(jù)”的開窗來(lái)更改幣種，不可空白.

　　匯率:由所選定的“幣種”自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白.

　　系統(tǒng)自動(dòng)先抓取“每日匯率”中日期最近的“記賬匯率”，若沒(méi)有符合的信息，則會(huì)改抓“幣種信息”中的匯率.

　　業(yè)務(wù)員:為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，也可按手作“用戶”的開窗選定，不可空白.

　　業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后.

　　部門:由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改喔!

　　項(xiàng)目:當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí)，此字段可按│二于作“項(xiàng)目”的開窗選定.

　　審核人:報(bào)價(jià)單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員.

　　備注:可將此單據(jù)的備注說(shuō)明輸入于此字段，也可按作“詞組”的查詢窗口，可空白.

　　2-2。單身字段說(shuō)明

　　序號(hào):由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改.

　　品號(hào):輸入報(bào)價(jià)的商品編號(hào)，不需記熟，可按作“商品信息”的開窗或按

　　作“客戶商品”的開窗，不可空白.

　　系統(tǒng)將自動(dòng)帶回此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù).

　　商品信息開窗時(shí)，注銷商品將不作顯示.

　　品名:由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可再自行更改，但不可空白.

　　單位:由所輸入的品號(hào)帶出，也可按作“換算單位”的開窗，不可空白.

　　當(dāng)更改“單位”后，系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)“單位換算率”來(lái)更改“定價(jià)”與“單價(jià)“。

　　數(shù)里:輸入報(bào)價(jià)商品的數(shù)里，系統(tǒng)會(huì)缺省為1，可按

　　作現(xiàn)有庫(kù)存里的開窗，不可空白.

　　定價(jià):系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“售價(jià)取價(jià)原則”將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改.

　　折扣率:為此商品的報(bào)價(jià)折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“售價(jià)取價(jià)原則”將此折扣率帶出，不可空白。

　　例如:欲給客戶跖折的優(yōu)惠，則直接輸入“85”即可。

　　含稅:表示單價(jià)是否含稅.如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然.

　　例如:一般、85折…等.

　　簽核狀態(tài):與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改.

　　例如:瓦不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核

　　日期:可按

　　作日期的開窗，不需手工輸入.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改.不可空白.

　　有效日期:此報(bào)價(jià)單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為“單據(jù)日期+1”，也可按作日期

　　的開窗選定，不可空白.

　　輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔!

財(cái)務(wù)8.png

　　正式客戶/潛在客戶:可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來(lái)設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白.

　　客戶:可按“甲作”客戶數(shù)據(jù)“的開窗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶(正式客戶或潛在客戶)來(lái)開窗，客戶簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白.

　　幣種:為報(bào)價(jià)的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來(lái)帶出，用戶也可再按│二甲作“幣種數(shù)據(jù)”的開窗來(lái)更改幣種，不可空白.

　　匯率:由所選定的“幣種”自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白.

　　系統(tǒng)自動(dòng)先抓取“每日匯率”中日期最近的“記賬匯率”，若沒(méi)有符合的信息，則會(huì)改抓“幣種信息”中的匯率.

　　業(yè)務(wù)員:為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，也可按

　　作“用戶”的開窗選定，不可空白.

發(fā)布：2021-05-12 14:06    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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