財(cái)富管理軟件

財(cái)富管理軟件以財(cái)富管理為核心，多角度分析，優(yōu)化資金管理，OA辦公幫助企業(yè)快速給客戶提供最個(gè)性化、最適合的理財(cái)方案和全方位投融資決策；并最大限度地滿足財(cái)富擁有者們對(duì)財(cái)富管理、傳承，以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等方面的需求，全面關(guān)心財(cái)富管理的每個(gè)階段，OA辦公系統(tǒng)為財(cái)富的創(chuàng)造、增長(zhǎng)、分派及傳承提供專業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨(dú)立的解決方案，針對(duì)性管理理財(cái)計(jì)劃,降低風(fēng)險(xiǎn),財(cái)富快速增值。

軟件介紹

企業(yè)OA系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):

以財(cái)富管理為核心，優(yōu)化財(cái)富管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從客戶咨詢到正式合作、到期提醒，客戶增值服務(wù)等等，真正做到細(xì)致化管理、一體化解決。

適用業(yè)務(wù):

適用財(cái)富管理各類業(yè)務(wù)、財(cái)富增值服務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)類型。

適用企業(yè):

投資顧問(wèn)類公司、理財(cái)咨詢類公司、投資理財(cái)類公司、金融服務(wù)類公司、財(cái)富管理類公司；

功能模塊

產(chǎn)品特色

理財(cái)產(chǎn)品獨(dú)立發(fā)布，更靈活管理。

理財(cái)產(chǎn)品可有理財(cái)經(jīng)理或者有權(quán)限的人進(jìn)行發(fā)布，然后領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核決策，然后在進(jìn)行收益利率規(guī)劃，這樣理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布完成。可有理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行推薦營(yíng)銷，理財(cái)客戶購(gòu)買辦理業(yè)務(wù)手續(xù)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)制定的收益利率規(guī)劃進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算理財(cái)客戶收益，并進(jìn)行到期提醒。

多種到理財(cái)后管理功能，續(xù)存、轉(zhuǎn)存、提前支取等等。

辦公自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)置有多種理財(cái)后管理功能：

1. 續(xù)存

理財(cái)產(chǎn)品到期后，繼續(xù)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，系統(tǒng)自動(dòng)更改理財(cái)?shù)狡谌掌?，真正做到有?jù)可查。

2. 轉(zhuǎn)存

理財(cái)產(chǎn)品未到期，經(jīng)審批通過(guò)之后，可以進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的變更，從理財(cái)產(chǎn)品A自動(dòng)轉(zhuǎn)入理財(cái)產(chǎn)品B。

3. 提前支取

如果客戶特殊情況急需用錢，經(jīng)過(guò)審批之后可進(jìn)行之前支取操作，系統(tǒng)自動(dòng)核算收益計(jì)劃表，無(wú)需人工

復(fù)雜計(jì)算，提供工作效率

4. 變更受益人

如果客戶特殊情況，需要更新受益人的話，可到系統(tǒng)中，進(jìn)行簡(jiǎn)單操作，即可變更受益人。但是這樣是

需要審批保證正規(guī)操作。

多種客戶增值服務(wù)，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

客戶關(guān)系維護(hù)功能分為主動(dòng)關(guān)懷/自動(dòng)關(guān)懷兩種，是平臺(tái)獨(dú)有的客戶增值服務(wù)模塊，包括短信關(guān)懷、郵件關(guān)懷、電話關(guān)懷、線下往來(lái)等關(guān)懷方式。還設(shè)有自定義定時(shí)發(fā)動(dòng)關(guān)懷短信、關(guān)懷郵件等，支持自定義模板管理，定義定時(shí)關(guān)懷是可以引用任意關(guān)懷之前制定模板、或者直接填寫發(fā)送內(nèi)容，發(fā)送時(shí)還可以保存到客戶關(guān)懷模板庫(kù)當(dāng)中。

1. 短信關(guān)懷

收集客戶使用情況的數(shù)據(jù)，在特定的節(jié)假日、天氣變化情況、客戶生日發(fā)送短信祝福，力求產(chǎn)品和客戶之間建立、保持和發(fā)展一種長(zhǎng)期、良好的氛圍，增強(qiáng)客戶對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的滿意度。例如:中秋節(jié)：讓最圓的明月陪伴你和我，讓明月傳達(dá)我的心愿與祝福" 母嬰樂(lè)園祝您中秋佳節(jié)快樂(lè)，月圓人圓事事圓滿！

2. 電話關(guān)懷

通過(guò)電話回訪客戶與客戶深入溝通，傾聽(tīng)客戶的意見(jiàn)，隨時(shí)關(guān)注客戶的新需求，挖掘客戶更多更深層的功能，為客戶提供更多更新的功能，保持長(zhǎng)久有好、激勵(lì)的氛圍。電話作為一種傳播工具，在向客戶傳播我們的一些信息。做電話關(guān)懷的時(shí)候，不注意方式方法，起不到好的效果，反而會(huì)讓客戶產(chǎn)生反感，一定要找到好的切入點(diǎn)。

3. 郵件關(guān)懷

在一些特殊的節(jié)假日發(fā)送以節(jié)日為主題的，郵件包括一些網(wǎng)頁(yè)特效動(dòng)畫之類的郵件。在公司周年紀(jì)念日發(fā)送一些公司優(yōu)惠活動(dòng)推介郵件。

4. 線下往來(lái)

在一些有特殊意義的日子，如母親節(jié)、公司幾周年慶典等有象征性意義的日子如母親節(jié)、公司幾周年慶典等有象征性意義的日子可以給客戶即送一些禮品之類，借助線下往來(lái)，增進(jìn)客戶關(guān)系，為業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供一個(gè)良性平臺(tái)

5. 紙質(zhì)郵件

日常我們也可以將關(guān)懷信件以紙質(zhì)郵件的形式郵寄給客戶，也可以記錄到系統(tǒng)中來(lái)。

嚴(yán)格客戶授權(quán)管理機(jī)制，保證客戶資料安全可控

系統(tǒng)設(shè)有嚴(yán)格的客戶授權(quán)機(jī)制，以及數(shù)據(jù)查詢授權(quán)機(jī)制，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全可控。

發(fā)布：2006-03-24 09:51 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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