財富管理軟件

財富管理軟件以財富管理為核心，多角度分析，優(yōu)化資金管理，OA辦公幫助企業(yè)快速給客戶提供最個性化、最適合的理財方案和全方位投融資決策；并最大限度地滿足財富擁有者們對財富管理、傳承，以及規(guī)避風險等方面的需求，全面關心財富管理的每個階段，OA辦公系統(tǒng)為財富的創(chuàng)造、增長、分派及傳承提供專業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨立的解決方案，針對性管理理財計劃,降低風險,財富快速增值。

軟件介紹

企業(yè)OA系統(tǒng)產(chǎn)品特點:

以財富管理為核心，優(yōu)化財富管理各個環(huán)節(jié)，從客戶咨詢到正式合作、到期提醒，客戶增值服務等等，真正做到細致化管理、一體化解決。

適用業(yè)務:

適用財富管理各類業(yè)務、財富增值服務、財務咨詢服務等業(yè)務類型。

適用企業(yè):

投資顧問類公司、理財咨詢類公司、投資理財類公司、金融服務類公司、財富管理類公司；

功能模塊

產(chǎn)品特色

理財產(chǎn)品獨立發(fā)布，更靈活管理。

理財產(chǎn)品可有理財經(jīng)理或者有權限的人進行發(fā)布，然后領導進行審核決策，然后在進行收益利率規(guī)劃，這樣理財產(chǎn)品發(fā)布完成?？捎欣碡斀?jīng)理進行推薦營銷，理財客戶購買辦理業(yè)務手續(xù)。系統(tǒng)會根據(jù)制定的收益利率規(guī)劃進行自動計算理財客戶收益，并進行到期提醒。

多種到理財后管理功能，續(xù)存、轉存、提前支取等等。

辦公自動化系統(tǒng)設置有多種理財后管理功能：

1. 續(xù)存

理財產(chǎn)品到期后，繼續(xù)購買理財產(chǎn)品，系統(tǒng)自動更改理財?shù)狡谌掌?，真正做到有?jù)可查。

2. 轉存

理財產(chǎn)品未到期，經(jīng)審批通過之后，可以進行理財產(chǎn)品的變更，從理財產(chǎn)品A自動轉入理財產(chǎn)品B。

3. 提前支取

如果客戶特殊情況急需用錢，經(jīng)過審批之后可進行之前支取操作，系統(tǒng)自動核算收益計劃表，無需人工

復雜計算，提供工作效率

4. 變更受益人

如果客戶特殊情況，需要更新受益人的話，可到系統(tǒng)中，進行簡單操作，即可變更受益人。但是這樣是

需要審批保證正規(guī)操作。

多種客戶增值服務，提高客戶服務質量。

客戶關系維護功能分為主動關懷/自動關懷兩種，是平臺獨有的客戶增值服務模塊，包括短信關懷、郵件關懷、電話關懷、線下往來等關懷方式。還設有自定義定時發(fā)動關懷短信、關懷郵件等，支持自定義模板管理，定義定時關懷是可以引用任意關懷之前制定模板、或者直接填寫發(fā)送內容，發(fā)送時還可以保存到客戶關懷模板庫當中。

1. 短信關懷

收集客戶使用情況的數(shù)據(jù)，在特定的節(jié)假日、天氣變化情況、客戶生日發(fā)送短信祝福，力求產(chǎn)品和客戶之間建立、保持和發(fā)展一種長期、良好的氛圍，增強客戶對產(chǎn)品服務的滿意度。例如:中秋節(jié)：讓最圓的明月陪伴你和我，讓明月傳達我的心愿與祝福" 母嬰樂園祝您中秋佳節(jié)快樂，月圓人圓事事圓滿！

2. 電話關懷

通過電話回訪客戶與客戶深入溝通，傾聽客戶的意見，隨時關注客戶的新需求，挖掘客戶更多更深層的功能，為客戶提供更多更新的功能，保持長久有好、激勵的氛圍。電話作為一種傳播工具，在向客戶傳播我們的一些信息。做電話關懷的時候，不注意方式方法，起不到好的效果，反而會讓客戶產(chǎn)生反感，一定要找到好的切入點。

3. 郵件關懷

在一些特殊的節(jié)假日發(fā)送以節(jié)日為主題的，郵件包括一些網(wǎng)頁特效動畫之類的郵件。在公司周年紀念日發(fā)送一些公司優(yōu)惠活動推介郵件。

4. 線下往來

在一些有特殊意義的日子，如母親節(jié)、公司幾周年慶典等有象征性意義的日子如母親節(jié)、公司幾周年慶典等有象征性意義的日子可以給客戶即送一些禮品之類，借助線下往來，增進客戶關系，為業(yè)務的開展提供一個良性平臺

5. 紙質郵件

日常我們也可以將關懷信件以紙質郵件的形式郵寄給客戶，也可以記錄到系統(tǒng)中來。

嚴格客戶授權管理機制，保證客戶資料安全可控

系統(tǒng)設有嚴格的客戶授權機制，以及數(shù)據(jù)查詢授權機制，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全可控。

發(fā)布：2006-03-24 09:51 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關閉]

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