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創(chuàng)建客戶操作方法

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   創(chuàng)建客戶

  進入‘客戶管理->客戶管理’模塊,如下圖:

  

1.png

 

  各個數據區(qū)說明:

  1區(qū):客戶狀態(tài)。選中其中的客戶狀態(tài)時,右邊2區(qū)自動顯示該狀態(tài)的客戶。鼠標右鍵客戶狀態(tài),可以對客戶狀態(tài)進行重命名。

  2區(qū):客戶資料顯示區(qū)。鼠標雙擊某條客戶資料、或者鼠標右鍵,在彈出菜單中選擇‘編輯客戶’,將彈出客戶資料詳細情況,可以對客戶資料進行編輯處理。在彈出菜單中,還可以做其他一些操作,如‘創(chuàng)建客戶’,‘刪除客戶’、‘導出’、‘打印’等等。

  3區(qū):操作提示區(qū)Message。對客戶進行各種操作時,成功與否都會在Message顯示,給予提醒。

  4區(qū):客戶聯系人??梢詫蛻舻穆撓等诉M行維護。一個客戶可以有多個聯系人。具體操作見2.2章節(jié)。

  5區(qū):日志及維護記錄。顯示每個客戶發(fā)生的操作日志記錄,同時可以維護客戶的日常追蹤、交互往來等記錄。

  6區(qū):售前報價。對曾經給客戶報的價格進行登記維護,再次聯系時便于做到心中有數。

  7區(qū):購買情況。登記客戶購買的產品和服務。

  8區(qū):當本客戶的業(yè)務員由于休假等原因不能來上班跟蹤客戶,可以暫時先授權給其他業(yè)務員,由其他業(yè)務員暫行代為跟蹤。休假完畢后,可以收回授權。

  9區(qū):在該tab頁面,可以統(tǒng)計該提前催繳年費的客戶,還可以統(tǒng)計欠款的客戶,便于業(yè)務員進行費用催繳。

  創(chuàng)建客戶操作方法:

  鼠標右鍵1區(qū):在彈出菜單中選擇‘創(chuàng)建客戶’,也可以直接點擊本界面最上方的‘創(chuàng)建客戶’菜單項:

  

2.png

 

  彈出填寫客戶資料的界面:

  

3.png

 

  其中紅色字體表示必填項。關鍵字表示該客戶名稱的關鍵信息內容。例如深圳市中興通信股份有限公司,關鍵字就是‘中興’。這樣其他業(yè)務員再創(chuàng)建帶有‘中興’的客戶時,系統(tǒng)將會給予提醒,便于出現客戶重復創(chuàng)建。

  提醒:關鍵字越簡潔越好。

  如果該客戶已經是正式客戶時,將‘客戶狀態(tài)’下拉選擇改為‘正式客戶’。

  如果是補錄歷史客戶,創(chuàng)建日期記得要修改為該客戶的創(chuàng)建日期,這樣便于統(tǒng)計。系統(tǒng)默認創(chuàng)建日期為當前日期。

  客戶資料填寫完畢后,點‘確定’,就對該客戶進行了保存。保存成功后,在客戶管理主界面的1區(qū)就可以看到該客戶資料了。需要繼續(xù)編輯時,鼠標雙擊就可以了。

發(fā)布:2008-06-27 14:38    編輯:泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]