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站址篩查(處理)
站址篩查(處理)
業(yè)務描述
站址篩查處理實現(xiàn)了區(qū)域經(jīng)理將站址篩查單根據(jù)不同情況進行處理的功能。
區(qū)域經(jīng)理通過該功能可以進行站址篩查單查詢、領單、回單、釋放、導出等子功能。
操作步驟
1. 首先,區(qū)域經(jīng)理需要成功登錄系統(tǒng)。 接著選擇“銷售”菜單下面的“站址篩查”子菜單,即可進入到“站址篩查”主界面。如下圖所示:
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2. 篩查單查詢。 進入主界面后,默認會將當前登錄員工所在地市下的,所有篩查單記錄全部查詢并顯示在下方,也可以根據(jù)頁面上方的任何查詢條件,進行針對性的查詢站址篩查單。如果有符合篩選條件的記錄,則會在頁面下發(fā)現(xiàn)相應記錄,如圖:
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3. 領單。 區(qū)域經(jīng)理可以在此功能中進行領單操作,必須是本人進行領單。在篩查單記錄展示的下方有“領單”按鈕,勾選要進行領單的記錄,點擊“領單”按鈕,完成領單操作,如下圖所示:
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彈出“恭喜您,領單成功” 對話框,則領單成功,領單成功后,該條任務單則變成已領單的狀態(tài),并且消失在剛剛的記錄中。如下所示:
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在每條任務單的最后,有一項為“需求詳情”,點擊藍色的“需求詳情”則可以看到所選的任務單所對應的需求的基本信息、位置信息、資源信息。如圖:
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5. 回單。 回單功能是在站址篩查后,將篩查結果與需求整合后的結果進行比較后進行回填信息的功能。需是“已領單“的狀態(tài)才可回單。在主界面中,選擇”已領單“ 單選按鈕,然后點擊查詢,即可查出已領單狀態(tài)的篩查單記錄,并且記錄下方會出現(xiàn)”回單“按鈕。如圖:
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然后,勾選一條記錄,點擊“回單“按鈕,會彈出一個”回單信息“的頁面,正確填寫信息后,點擊”提交“按鈕,成功后則可完成回單的操作,如下所示:
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6. 釋放。如果錯領了其他區(qū)域經(jīng)理負責的工單,可以操作“釋放“功能,將其恢復成為待領取狀態(tài)。
同樣需要選擇“已領單”狀態(tài)進行查詢。查詢出相應記錄后,點擊“釋放”按鈕,彈出“恭喜您,釋放成功“后即可完成釋放操作。如下所示:
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7. 導出。 勾一條或多條記錄,可以進行篩查任務單的導出操作。選中一條或多條記錄,點擊“選中導出”按鈕,請看下圖:
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然后,會彈出“要打開或保存來自..”的對話框,選擇一種方式,打開或保存導出的Excel文件
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導出結果如下圖:
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看到上圖,即完成導出功能的操作。
- 1客戶信息卸載管理
- 2重點客戶指派管理
- 3售前客戶資料設定
- 4新增客戶信息遷出管理
- 5系統(tǒng)正式用戶信息管理
- 6批量客戶社區(qū)調(diào)整管理
- 7企業(yè)如何應對客戶流失的問題
- 8CRM系統(tǒng)如何進行銷售過程管理
- 9客戶經(jīng)理
- 10客戶資源信息分析
- 11企業(yè)客戶信息管理
- 12客戶資料的進行增、刪、改、查詢
- 13客戶關系管理
- 14客戶查詢頁面增加客戶
- 15新建客戶和相關項填寫
- 16重點客戶信息管理
- 17不良客戶信息管理
- 18社區(qū)客戶收入對比明細報表
- 19新增客戶資料管理
- 20部門信息資料管理
- 21創(chuàng)建和查看客戶
- 22新增客戶入伙管理
- 23客戶信息刪除步驟
- 24客戶資源信息管理
- 25客戶基本信息記錄
- 26客戶資料及遷入信息
- 27客戶資料管理
- 28CRM系統(tǒng)如何對客戶價值進行挖掘
- 29流失客流信息管理
- 30客戶資料查重
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