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新增客戶資料管理

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　　新增客戶資料管理

　　在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶資料】，如圖：

　　

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　　注：代“*”是必錄項(xiàng)

　　客戶資料

　　填寫客戶編號(hào)、客戶名、客戶類別、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。

　　客戶編號(hào)在同一個(gè)管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果新增客戶資料保存時(shí)提示：“當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為###的記錄，保存失敗。”這種情況下我們可以在新增的客戶編號(hào)后面加“-1”即可保存。

　　客戶帳號(hào)

　　如果客戶提供銀行帳號(hào)，在新增客戶資料的客戶帳號(hào)下面填寫開(kāi)戶名稱、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)、是否主帳號(hào)。一個(gè)客戶可以有多個(gè)銀行帳號(hào)，但是只能有一個(gè)主帳號(hào)，銀行扣款時(shí)是默認(rèn)主帳號(hào)。

　　客戶家庭成員

　　

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　　填寫與客戶關(guān)系、名稱、手機(jī)、性別等客戶家庭成員資料。

　　客戶基礎(chǔ)資料

　　在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶基礎(chǔ)資料】，如圖：

　　

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        1. 新增客戶成員

　　

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　　主要是新增與客戶有關(guān)系的家庭成員資料。

 

　　2. 客戶資料一覽表

 

　　

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　　客戶資料一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時(shí)也可以進(jìn)行繳款，新增預(yù)收單，預(yù)收核銷，退款，發(fā)短信。(客戶資料一覽表將作為功能點(diǎn)在后面的章節(jié)詳細(xì)講解)。

 

　　3. 客戶成員信息一覽表

 

　　

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　　客戶成員信息一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶成員資料。

 

　　4. 客戶更名單一覽表

 

　　

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　　客戶更名單一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶更名的記錄。新增更名記錄審核之后會(huì)自動(dòng)修改客戶的名稱。主要是針對(duì)有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料一覽表里面直接修改客戶名的情況而設(shè)定的。

 

發(fā)布：2008-06-24 16:26    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]