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客戶資料管理

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　　客戶資料管理

　　功能簡介：客戶資料模塊提供對客戶資料的錄入，對客戶的一種關懷記錄，將客戶資源的分配到人，將責任明確到人，便于公司對客戶的管理，以客戶為中心進行客戶的管理。

　　操作步驟：

    1、在上面的導航菜單中單擊“客戶管理”ð左邊的導航菜單“客戶資料”，進入客戶資料界面：

　　

1.png

 

　　圖： 客戶資料界面

　  2、把鼠標放在客戶名稱欄的客戶名稱上，當標題字段變成紅色后單擊鼠標左鍵可以閱讀該客戶資料。

　　點擊【添加】按鈕，將彈出添加客戶資料對話框，如下圖所示：

　　

2.png

 

　　圖： 客戶資料添加界面

　　3、在這個頁面你可以對客戶資料進行記錄，在聯(lián)系人框體可以設置分配這個客戶給哪個聯(lián)系人，可以把客戶分配給某一個特定的業(yè)務員，添加對他進行的銷售記錄，客服對他的記錄，以及公司對他的報價，客戶跟進，以及為這個客戶做的花費。點擊【保存】按鈕便可完成客戶資料的保存。

　　4、選中(在消息選項框前打勾)一條通知公告信息，點擊【修改】按鈕，將會彈出修改資料對話框，如下圖所示：

　　

3.png

 

　　圖： 客戶資料修改界面

　　對客戶資料進行修改編輯，點擊【保存】按鈕完成對資料的修改。

　　選中(在消息選項框前打勾)一條客戶資料記錄點擊【刪除】按鈕可以對客戶資料進行刪除。

　　選中(在消息選項框前打勾)一條客戶資料記錄點擊【發(fā)短信】彈出發(fā)短信對話框，輸入完畢要發(fā)送的內容點擊【確認】，將完成短信息的發(fā)送。

　　選中((在消息選項框前打勾)一條客戶資料記錄點擊【發(fā)郵件】彈出發(fā)郵件對話框，輸入完畢要發(fā)送的內容點擊確認進行發(fā)送，將完成郵件的發(fā)送。

　　選中(在消息選項框前打勾)一條客戶資料記錄點擊【導出】按鈕，彈出如下框體

　　

4.png

 

　　圖： 客戶資料導出界面

　　選擇(在資料選項框前打勾)要導出的數據，然后點擊導出按鈕，如果沒有彈出框體，請看提示語言，點擊下載按鈕就行導出到要你要保存的地方。

發(fā)布：2008-06-25 10:03    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]