監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

客戶信息修改和去重復管理

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　客戶信息修改

　　客戶信息修改審批流程：銷售業(yè)務員錄入---大區(qū)經(jīng)理審批

　　a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。

　　b) 在打開的新建頁面只需填寫需要更改的字段，此時不需更改的字段為空白。

　　c) 更改完畢點保存按鈕。

　　d) 客戶信息的修改需要經(jīng)過大區(qū)經(jīng)理的審批才能生效，點擊“更多任務”下的提交按鈕，彈出如下頁面：

　　

1.png

 

　　e) 選擇審核流程，及提醒方式(目前只能使用內(nèi)部消息提醒)，點提交按鈕即可。

　　f) 信息提交以后，可以通過“審核歷史”查看審批情況。

　　檢查名稱重復客戶

　　為防止客戶重復錄入客戶，系統(tǒng)在新建頁面和主列表頁面都設置了【檢查名稱重復客戶】按鈕，方便客戶進行重復檢查。

　　如圖

　　

2.png
發(fā)布：2008-06-25 16:48    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]