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客戶基本信息記錄

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　　客戶基本信息記錄

　　用于記錄客戶單位的各種基本信息，客戶可以是有業(yè)務(wù)往來的客戶，也可以是需要跟蹤的潛在客戶，可以用客戶大類、客戶子類、關(guān)系類型、重要度、階段、地區(qū)信息等分類項對客戶進行有效的分類。

　　

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　　圖2-2 客戶

　　客戶的主要分類項

　　關(guān)系類型：針對客戶的一種分類方法，值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。

　　重要度：記錄的緊急程度，如非常重要、一般等，值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。

　　階段：標明客戶的商務(wù)進展情況，值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。

　　客戶大類、客戶子類：針對客戶的一種分類方法，值可以在客戶分類中定義。

　　省/直轄市、市/縣：客戶所屬地區(qū)。

　　客戶的狀態(tài)

　　客戶的狀態(tài)包括活動與非活動兩種。

　　活動：客戶處于啟用狀態(tài)，可以編輯;

　　非活動：客戶處于停用狀態(tài)，無法編輯。

　　在客戶中，點擊【停用客戶】，可將客戶的狀態(tài)置為“非活動”;處于“非活動”的客戶無法執(zhí)行編輯操作。點擊【激活客戶】，可將“非活動”的客戶重新激活，狀態(tài)置為“活動”。

　　客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　客戶可以與聯(lián)系人、商機、報價單、訂單、活動建立一對多的關(guān)聯(lián)關(guān)系，例如，一個客戶可以關(guān)聯(lián)多個的聯(lián)系人，用來記錄當(dāng)前客戶的全部主要聯(lián)系人信息。它們之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示：

　　

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發(fā)布：2008-06-27 16:24    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]