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新建客戶和相關項填寫

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 　　客戶管理

　　1. 什么是客戶

　　客戶是指與我方有業(yè)務往來的單位或個人，或已經(jīng)進行較深接觸的潛在客戶。也可以是與我方有關系的其他企業(yè)實體。

　　2. 新建客戶

　　a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。

　　b) 在【常規(guī)】標簽中，輸入客戶名稱、客戶簡稱、客戶來源、客戶性質(zhì)、是否多行客戶、行業(yè)及聯(lián)系信息。如果在參數(shù)設置中選擇了：“自動生成客戶助記碼”，保存后自動生成助記碼。生成規(guī)則：字符、字母、數(shù)字、特殊符號均不變(字母均為小寫)，漢字去生母第一個字母，組合成助記碼。

　　紅色為必填項(系統(tǒng)中所有填寫的信息紅色都為必填項)。

　　

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　　c) 在新建頁面中有【檢查名稱重復客戶】選項，單擊彈出頁面，在彈出頁面中輸入需要進行重復檢查的客戶名稱，單擊【開始檢查】，列表中會顯示查詢到的重復客戶;如果已經(jīng)保存，則會顯示自身和其他重復客戶名稱。

　　d) 設置父級客戶

　　i. 單擊【父級客戶】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢客戶記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找客戶記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表將會顯示符合查詢條件的客戶記錄，雙擊客戶記錄選取。

　　e) 保存新建信息

　　i. 保存新建的客戶信息并繼續(xù)編輯，請單擊【保存】。

　　ii. 保存新建的客戶信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。

　　f) 相關項

　　i. 只有新建保存后，才會出現(xiàn)相關項。

　　ii. 在相關項中同樣可以進行該模塊的新建、刪除等操作。

　　iii. 在相關項中可以察看和操作該模塊的記錄。

　　iv. 只有擁有相應權限才可以進行以上操作。

　　g) 在相關項中新建聯(lián)系人

　　i. 只有保存后，才會出現(xiàn)相關項。

　　ii. 在相關項中的【動作】菜單中，單擊【新建】，彈出“新建聯(lián)系人”頁面

　　

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　　iii. 在【常規(guī)】標簽中，輸入聯(lián)系人的基本信息：姓名、聯(lián)系人信息、公司信息及聯(lián)系信息，同時也可以上傳聯(lián)系人肖像，選擇

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，在彈出的對話框中選擇需要上傳的圖片，保存后才可見。在頁面布局中編輯“肖像”字段，修改上傳圖片的類型與大小。(系統(tǒng)會要求驗證頁面flash，否則會報錯。簡單的驗證方法，看看能否正常顯示qq秀，如果不行就安裝qq提供的qq秀flash控件。)

 

　　

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　　設置上級聯(lián)系人

　　單擊【上級聯(lián)系人】右邊的【查詢】按鈕。

　　i. 在【查詢聯(lián)系人記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找聯(lián)系人記錄的名稱，然后單擊查找。

　　ii. 在列表將會顯示符合查詢條件的聯(lián)系人記錄，雙擊聯(lián)系人記錄選取。

　　a) 保存新建信息

　　i. 保存新建的聯(lián)系人信息并繼續(xù)編輯，請單擊【保存】。

　　ii. 保存新建的聯(lián)系人信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。

發(fā)布：2008-06-25 16:42    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]