新建客戶和相關(guān)項(xiàng)填寫

　　1. 什么是客戶

　　客戶是指與我方有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位或個(gè)人，或已經(jīng)進(jìn)行較深接觸的潛在客戶。也可以是與我方有關(guān)系的其他企業(yè)實(shí)體。

　　2. 新建客戶

　　a) 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】。

　　b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、客戶來(lái)源、客戶性質(zhì)、是否多行客戶、行業(yè)及聯(lián)系信息。如果在參數(shù)設(shè)置中選擇了：“自動(dòng)生成客戶助記碼”，保存后自動(dòng)生成助記碼。生成規(guī)則：字符、字母、數(shù)字、特殊符號(hào)均不變(字母均為小寫)，漢字去生母第一個(gè)字母，組合成助記碼。

　　紅色為必填項(xiàng)(系統(tǒng)中所有填寫的信息紅色都為必填項(xiàng))。

　　c) 在新建頁(yè)面中有【檢查名稱重復(fù)客戶】選項(xiàng)，單擊彈出頁(yè)面，在彈出頁(yè)面中輸入需要進(jìn)行重復(fù)檢查的客戶名稱，單擊【開始檢查】，列表中會(huì)顯示查詢到的重復(fù)客戶;如果已經(jīng)保存，則會(huì)顯示自身和其他重復(fù)客戶名稱。

　　d) 設(shè)置父級(jí)客戶

　　i. 單擊【父級(jí)客戶】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢客戶記錄】對(duì)話框的查找框中，輸入需要查找客戶記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表將會(huì)顯示符合查詢條件的客戶記錄，雙擊客戶記錄選取。

　　e) 保存新建信息

　　i. 保存新建的客戶信息并繼續(xù)編輯，請(qǐng)單擊【保存】。

　　ii. 保存新建的客戶信息并關(guān)閉窗口，請(qǐng)單擊【保存并關(guān)閉】。

　　f) 相關(guān)項(xiàng)

　　i. 只有新建保存后，才會(huì)出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)。

　　ii. 在相關(guān)項(xiàng)中同樣可以進(jìn)行該模塊的新建、刪除等操作。

　　iii. 在相關(guān)項(xiàng)中可以察看和操作該模塊的記錄。

　　iv. 只有擁有相應(yīng)權(quán)限才可以進(jìn)行以上操作。

　　g) 在相關(guān)項(xiàng)中新建聯(lián)系人

　　i. 只有保存后，才會(huì)出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)。

　　ii. 在相關(guān)項(xiàng)中的【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】，彈出“新建聯(lián)系人”頁(yè)面

　　iii. 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入聯(lián)系人的基本信息：姓名、聯(lián)系人信息、公司信息及聯(lián)系信息，同時(shí)也可以上傳聯(lián)系人肖像，選擇

，在彈出的對(duì)話框中選擇需要上傳的圖片，保存后才可見。在頁(yè)面布局中編輯“肖像”字段，修改上傳圖片的類型與大小。(系統(tǒng)會(huì)要求驗(yàn)證頁(yè)面flash，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。簡(jiǎn)單的驗(yàn)證方法，看看能否正常顯示qq秀，如果不行就安裝qq提供的qq秀flash控件。)