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企業(yè)客戶信息管理

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　　客戶信息管理

　　1、 客戶信息介紹

　　該系統(tǒng)中，客戶與聯(lián)系人為貸前調(diào)查報告中的內(nèi)容，是將企業(yè)與聯(lián)系人分隔開錄入，方便日后查詢與統(tǒng)計。少部分信息放在“業(yè)務(wù)申請單”中。其中《貸款及征信情況》與《償債能力分析》用word文檔以附件的形式上傳在“業(yè)務(wù)申請單”中。

　　客戶與聯(lián)系人記錄的是短期內(nèi)不會發(fā)生變化的靜態(tài)信息。業(yè)務(wù)申請單記錄的是每次上報業(yè)務(wù)都會發(fā)生變化的信息。

　　客戶類型：

　　企業(yè)：以企業(yè)的名義來做信貸業(yè)務(wù);

　　渠道：銀行，協(xié)會，中介等等;

　　上下游企業(yè)：與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)，分子公司或者是供貨商等等;

　　中介(個人)：以個人的名義來做業(yè)務(wù)。

　　2、 操作步驟

　　【客戶——企業(yè)】

　　

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　　該列表可查看該客戶經(jīng)理已錄入的企業(yè)信息列表，點擊 藍色字體 的企業(yè)名稱即可查看企業(yè)詳細信息。

　　

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　　【企業(yè)下新建——業(yè)務(wù)】

　　紅色字段為必填項，經(jīng)辦人，部門，創(chuàng)建日期及類型，系統(tǒng)自動帶出，為登錄人的信息。

　　首次錄入可以錄入部分信息，日后可以隨時修改，但每次修改后臺都會記錄修改的記錄。

　　

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發(fā)布：2008-06-27 10:21    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]