新增客戶遷入管理

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　新增客戶遷入管理

　　新增客戶遷入主要是更改房間，客戶之間的關(guān)系(即確認(rèn)收費(fèi)對(duì)象)及處理之前客戶的欠費(fèi)和預(yù)收等問(wèn)題。

　　Ø 在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶遷入】，如圖：

　　填寫(xiě)房間、客戶、遷入日期、遷入性質(zhì)等信息。遷入性質(zhì)選項(xiàng)分為：業(yè)主、租戶、住戶

　　1. 遷入性質(zhì)

　　當(dāng)遷入性質(zhì)選擇業(yè)主時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的業(yè)主，默認(rèn)之前的業(yè)主遷出。

　　當(dāng)遷入性質(zhì)選擇租戶時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的租戶，默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象為現(xiàn)在的租戶，之前的租戶遷出，業(yè)主的資料不發(fā)生變更。

　　當(dāng)遷入性質(zhì)選擇住戶時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的住戶，默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象為現(xiàn)在的住戶，之前的住戶遷出，業(yè)主、租戶的資料不發(fā)生變更。

　　房間默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象依次為住戶、租戶、業(yè)主。也就是沒(méi)有住戶的情況之后就默認(rèn)租戶，如果同時(shí)沒(méi)有租戶，則默認(rèn)是業(yè)主。如果又沒(méi)有業(yè)主的話，則是空房，不產(chǎn)生收費(fèi)。

　　2. 生成費(fèi)用

　　如果這個(gè)房間有水電表，點(diǎn)開(kāi)【抄表】，輸入本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費(fèi)用勾選上。(這個(gè)主要是針對(duì)以前客戶遷出之前要計(jì)算水電的情況，如果客戶之間協(xié)商統(tǒng)一由一方月底來(lái)結(jié)算，這個(gè)地方就不要錄入)。

　　3. 將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶

　　如果以前的客戶存在欠費(fèi)，勾選上代表以前的客戶的欠費(fèi)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移給新客戶，否則，欠費(fèi)還是以前客戶的。

　　4. 將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶

　　如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的預(yù)收款自動(dòng)轉(zhuǎn)移到新客戶。如果不選，則默認(rèn)未核銷的預(yù)收還是以前客戶的。

　　遷入遷出

　　1. 快速遷入遷出

　　遷入：找到要修改的房間，選擇客戶代碼(新的客戶)、遷入日期、遷入性質(zhì)，然后保存。

　　遷出：找到要修改的房間，輸入遷出的時(shí)候，然后保存。

　　引入：可以現(xiàn)在excel里面整理好資料，然后引入系統(tǒng)。要引入的內(nèi)容必須放在excel的sheet1里面，否則系統(tǒng)不能識(shí)別。

　　點(diǎn)擊引入，彈出【客戶快速遷入遷出引入】對(duì)話框，點(diǎn)開(kāi)…選擇要引入的文件，然后設(shè)置“列對(duì)應(yīng)設(shè)置”(設(shè)置excel中的列與系統(tǒng)中的列對(duì)應(yīng)關(guān)系)。然后確認(rèn)并保存。

　　2. 客戶遷入驗(yàn)收信息一覽表

　　客戶遷入驗(yàn)收信息一覽表可以查看客戶的驗(yàn)收信息，新增、修改、刪除客戶遷入記錄。

　　3. 客戶遷入遷出一覽表

　　在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【遷入遷出】->【客戶遷入遷出一覽表】，如圖：