“制播分離”與“三網(wǎng)合一”

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日前受上文廣的邀請參加了他們的一個論壇，議題圍繞兩個關(guān)鍵詞：制播分離和三網(wǎng)合一。由于論壇上的發(fā)言時間有限，只能蜻蜓點(diǎn)水。這里把我想說的寫出來，算是一個補(bǔ)充。

先說制播分離。

有兩種意義上制播分離，一種是電視臺把制作獨(dú)立出來進(jìn)行公司化運(yùn)作，一種是社會上的獨(dú)立公司為電視臺提供內(nèi)容。前者是假分離，后者是真分離。

我在2008年10月底的一篇博文中，就已經(jīng)闡明了我對于電視臺內(nèi)部制播分離（也就是“假分離”）的基本觀點(diǎn)：僅就電視產(chǎn)業(yè)而言，制播分離是一個偽命題，它并不符合電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，也不是大勢所趨的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在未來，隨著三網(wǎng)合一的推進(jìn)，越來越多的內(nèi)容（從電視劇到欄目劇到大型活動）以及相關(guān)的衍生品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈拓展都需要播出平臺的強(qiáng)力支持與立體化配合，因此讓電視內(nèi)容制作業(yè)務(wù)脫離于播出平臺而獨(dú)立發(fā)展如果不是虛情假意的逢場作戲就只能是無緣無故的自廢武功。

我也理解，很多地方廣電推進(jìn)制播分離是希望于通過制播分離帶動國有電視播出機(jī)構(gòu)的整體改制、完成從事業(yè)單位向企業(yè)單位的過渡。但我們現(xiàn)在看到的是：幾乎全部制播分離出來的內(nèi)容制作公司在現(xiàn)有體制束縛下都無法很好地解決團(tuán)隊(duì)長期激勵的問題，很多也沒有解決好公司治理的問題，有的甚至連基本定位和發(fā)展戰(zhàn)略的問題也還沒有想好，大都停留在一套班子兩個牌子的階段，做著換湯不換藥的表面文章。

于是，制播分離的真正意義只剩下一個，那就是通過建立一個所謂的企業(yè)主體以及部分收入和利潤的轉(zhuǎn)移向投資人和資本市場圈錢。

打一個比方，我們都知道北京有個中南海，那是領(lǐng)導(dǎo)人辦公的地方，中南海的后面有個北海，北海的后面又有一個后海。三個“海”其實(shí)就是同一個大湖被馬路分隔三個小湖。在我看來，制播分離無非是想拿后海的房子當(dāng)中南海的房子賣，因?yàn)椴荒苡|碰核心的播出平臺（那好比是中南海），也不能觸碰內(nèi)容的終審權(quán)（那好比是北海），所以辟出一塊后海說：我這其實(shí)和中南海是同一個“海”。

當(dāng)然，在現(xiàn)有政策法規(guī)環(huán)境下，拿后海忽悠投資人也沒有什么錯。畢竟，后海的房子也有“?！本啊Ｖ皇俏覀兇蠹叶夹闹敲骶秃昧?，用不著費(fèi)勁巴拉編出一套堂而皇之的理由來證明制播分離是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大進(jìn)步。一個有制作能力的媒體和一個為媒體制作內(nèi)容的制作公司的區(qū)別如同一個一流餐館和這家餐館的后廚一樣。后海就是后海，不是中南海。什么時候播出平臺能夠放進(jìn)來了，什么時候你才能拿說：我這是中南海的北岸。

所以廣電還不如就直接說：制播分離就是為了圈錢，圈了錢就能做大，做大了才能有更好的發(fā)展，發(fā)展才是硬道理。

至于社會上為電視臺提供內(nèi)容的獨(dú)立制作機(jī)構(gòu)，那雖然是真正意義上的制播分離，但是我們看到的現(xiàn)實(shí)是—他們的生存空間正在變得越來越狹小。

以傳統(tǒng)上最為依靠社會獨(dú)立制作公司的電視劇為例。我在2009年3月的另外一篇博文中曾經(jīng)寫道：“我認(rèn)為即便在擁有上千家電視臺、三十多個衛(wèi)視頻道的中國，未來的大劇一定也會走向獨(dú)播，全國的收視份額（以及相應(yīng)的廣告投放）一定也會向少數(shù)幾家大臺集中；就算中國電視行業(yè)條塊分割的區(qū)域性結(jié)構(gòu)不發(fā)生根本性的變化，電視劇（特別是有影響力的大?。┑闹谱骱筒コ鲆惨欢〞鸩桨l(fā)生整合?！?/P>

最近一年來，大一點(diǎn)的衛(wèi)視平臺加大自制劇投入已經(jīng)是一個遍地開花的不爭事實(shí)。在這種情況下，社會上的獨(dú)立制作機(jī)構(gòu)如果不利用他們制作的電視內(nèi)容開拓出新的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式而僅僅是滿足于向電視臺賣節(jié)目或者換廣告，將沒有獨(dú)立做大的可能。

當(dāng)然，金桔也是桔，不做大也可以夠吃夠喝。所以，是堅(jiān)定突圍還是保守殘缺，完全取決于企業(yè)老板個人的野心和志向。

說完制播分離，再說三網(wǎng)合一。

自從國務(wù)院春節(jié)前提出三網(wǎng)合一的時間表，忽然間所有人的神經(jīng)都繃緊了。

廣電覺得被電信運(yùn)營商偷襲了下半身，電信運(yùn)營商覺得被廣電卡住了喉嚨。電視臺覺得被新媒體搶走了女朋友還順帶刷了自己的卡，新媒體覺得被電視臺在前方一公里處結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地埋了個雷手里還握著一炸。獨(dú)立的內(nèi)容提供商覺得自己正在被電視臺的日益澎湃的自制劇企圖推到了懸崖邊，版權(quán)購買方覺得自己的賬單瘋漲得比房價還快。

已經(jīng)說不清誰動了誰的奶酪。干脆大家把奶酪重新加水?dāng)嚢璩珊?，重新分，看誰的杯子大，并且出手快、準(zhǔn)、狠。

關(guān)于三王融合大背景下的諸多博弈的結(jié)果以及具體的進(jìn)程，誰要告訴你他今天就徹底看清楚了一定不是喝得太高就是知道的太少。不過，我們也可以換一種思路反過來倒推一把，那就是跳過不容易看清楚的過程直接看一看最終會有可能產(chǎn)生一個什么樣的格局。我承認(rèn)，我也只是模模糊糊看到一個方向。雖然不能說每一天，但至少可以說每個月我對三網(wǎng)合一的理解都在發(fā)展著。所以，以下只代表我此刻的有限認(rèn)知。

在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營方面，由于三家電信運(yùn)營商在過去十年里利用比廣電更加市場化的機(jī)制和資本市場募集來的大量資金為自己做好了準(zhǔn)備，至今沒有完成跨省整合和大面積雙向改造的廣電網(wǎng)絡(luò)基本上只能退守一方。未來它們會在政策和資本的雙重推動下完成跨省整合并最終形成一兩家全國性的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營公司，但它們落后的硬件以及服務(wù)意識將會使它們很難與電信網(wǎng)絡(luò)在面向高端用戶的增值服務(wù)方面正面交鋒。

由于在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營上被對方壓扁，廣電只能以牙還牙。你拽住我的褲腰，我干脆把褲子留給你。但是對不起，你的襯衫也得給我留下。

于是，廣電亮劍：在IPTV和無線網(wǎng)絡(luò)上，上游集成接入的播控平臺必須由我主導(dǎo)。

為了能夠做好集成和播控平臺并且產(chǎn)生穩(wěn)定收益，廣電必須大幅度增加高質(zhì)量內(nèi)容。因此，他們在內(nèi)容的制作和采購上一定會增加力度。增加了制作和采購成本又需要有更多的分發(fā)和銷售平臺來分擔(dān)，因此它們在開路電視、有線電視、IPTV等閉網(wǎng)環(huán)境之外，一定還要尋求在開放的互聯(lián)網(wǎng)中擁有自己的橋頭堡。

與此同時，社會上的視頻公司正在面臨帶寬提供商和版權(quán)提供商的雙重擠壓。好容易帶寬成本方面剛剛看到點(diǎn)曙光，版權(quán)成本又漲得如同駭大了一樣（據(jù)說某家門戶已經(jīng)最近開出了一集電視劇18萬的獨(dú)播價碼）。困難還不止于此，他們同時還要面對監(jiān)管部門在政策上的層層設(shè)卡。聽說有不少家視頻公司都開始準(zhǔn)備上市，不過我認(rèn)為未來一年內(nèi)中國視頻公司獨(dú)立海外上市（它們多是海外結(jié)構(gòu)）的可能性不能說完全沒有，但可以說非常渺茫。

也因此，2010年電視播出平臺和社會上的視頻公司之間將會發(fā)生很多有意思的碰撞，有的也許會直接擦出深度合作的火花。

無論對電視臺還是對社會上的視頻和網(wǎng)絡(luò)電視公司來說，未來有三個問題非常重要，但是現(xiàn)在我們對它們研究得還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

1. 今天的用戶正在從墻上的屏幕（電視機(jī)）前流失已經(jīng)是一個不爭的事實(shí)。未來在新一代互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)進(jìn)入家庭后，用戶（特別是年輕用戶）是否愿意讓自己的眼球回到墻上的屏幕？這，很重要。

2. 如果他們回來，打開墻上的互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)的那一剎那他們會看到什么？是像互聯(lián)網(wǎng)一樣更多依靠瀏覽器、搜索和個性化定制還是靠事先植入的有導(dǎo)向的菜單選擇？政府監(jiān)管部門如何保證主流信息送達(dá)和用戶個體需求之間的平衡？這，也很重要。

3. 未來一尺之外的手上（手持終端）、兩尺之外的腿上（筆記本電腦）和兩米之外的墻上（互聯(lián)網(wǎng)電視），這三個屏幕之間如何做到互聯(lián)互動互推互賣？這，仍然很重要。

這三個問題之所以重要，是因?yàn)獒槍λ鼈兊幕卮饘⒅苯佑绊懳覀儗τ谖磥碚l能剩下、誰能勝出的判斷。

最后說說我的預(yù)期。

上周我曾經(jīng)把一個段子發(fā)到了我的微博上：據(jù)說華為內(nèi)部總結(jié)了山寨電子產(chǎn)品在中國獲得成功的秘笈，概括成一個“三五法則”：“三五個人可以做，三五個月可以出產(chǎn)品，三五百元能賣還有錢賺?！?/P>

借用一下這個“三五法則”，我認(rèn)為未來三網(wǎng)合一后的大廣電格局將同樣會遵循另外一組“三五法則”：三五家全國性的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、三五家有全國影響力的電視播出平臺、三五家IPTV和無線網(wǎng)絡(luò)上的集成接入平臺、三五家互聯(lián)網(wǎng)上的視頻平臺（也可以叫互聯(lián)網(wǎng)電視）、三五家（考慮到電影和卡通，頂多六七家）有規(guī)模的內(nèi)容提供商，三五家有創(chuàng)新能力的硬件廠商。

除此之外，都是被整合的對象。這是壞消息。

好消息是：在絕大多數(shù)領(lǐng)域，我們今天還不確切地知道這三五家中的大多數(shù)將會是誰。