房地產(chǎn)項目管理軟件
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神州數(shù)碼最佳實踐之二：項目成功與盈利的關(guān)鍵因素——項目估算
作者：石海東
1.準(zhǔn)確的項目估算是項目管理的前提
對于IT服務(wù)企業(yè)來說，項目估算是至關(guān)重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。一方面，項目經(jīng)理要根據(jù)估算做成本預(yù)算、資源需求、進(jìn)度計劃。如果估算錯誤，那么這些計劃都是不符合實際的，項目經(jīng)理、公司管理層都在一個錯誤的計劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作安排，其結(jié)果可想而知。另一方面，IT服務(wù)企業(yè)的項目報價，也是基于項目估算。根據(jù)項目估算的工作量和成本，打上公司要求的合理毛利率，最終得到基礎(chǔ)報價。如果估算錯誤，報價也是無稽之談了。
神州數(shù)碼在第一次進(jìn)行定量化項目考核時，就遇到估算的難題。定量化考核的結(jié)果，是有很多項目的進(jìn)度、成本偏差非常好。比如原先預(yù)算200萬的項目，實際只花費100萬就完成了。這似乎是出色項目管理的表現(xiàn)——其實不然，大部分是因為項目經(jīng)理在做預(yù)算時打入了太多的“余量”，或者說，項目經(jīng)理嚴(yán)重高估了項目預(yù)算。
早期神州數(shù)碼沒有估算依據(jù)、沒有標(biāo)準(zhǔn)估算過程，帶來估算不準(zhǔn)確的嚴(yán)重問題：
1.報價不準(zhǔn)確，越大的項目報價越糊涂
很多大型軟件服務(wù)項目（如千萬級的項目），最終還虧錢，估算是主要禍?zhǔn)?。通常金額越大的項目越復(fù)雜，項目估算也越難。通常項目經(jīng)理傾向于“樂觀估計”，尤其忽視項目過程中的風(fēng)險，導(dǎo)致估算出來的成本大大低于實際。神州數(shù)碼過去很多項目在實施的時候才發(fā)現(xiàn)，實際成本比報價高了幾乎一倍，這種項目只有虧損一條路了。
2.銷售人員與項目經(jīng)理之間的沖突
在成本估算上，銷售人員與項目經(jīng)理本質(zhì)上是沖突的。銷售人員希望成本越低越好，而項目經(jīng)理則希望打一些余量。在沒有估算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的時候，這是一筆糊涂賬。神州數(shù)碼于2004年啟動嚴(yán)格的項目利潤考核與項目成本控制考核，這種考核制度進(jìn)一步加劇了銷售人員（對利潤負(fù)責(zé)）和項目經(jīng)理（對成本控制考核）的沖突。定量化考核原先是試圖找到一個比較公正的考評辦法，最終結(jié)果卻完全走樣。
3.評審人員難以確定預(yù)算合理性
作為審核預(yù)算的高級管理人員，同樣面臨困難。IT服務(wù)項目大多比較復(fù)雜，售前過程很長。高級管理人員沒有時間深入售前過程，因此很難判斷項目經(jīng)理的估算規(guī)模是否準(zhǔn)確。即使“感覺”預(yù)算過高，也僅僅是“感覺”而已，無法拿出依據(jù)。
2.軟件估算是一個普遍的難題
IT服務(wù)行業(yè)的項目管理面臨眾多挑戰(zhàn)，嚴(yán)格意義上說，IT服務(wù)行業(yè)的項目管理環(huán)境比很多傳統(tǒng)行業(yè)要嚴(yán)酷。比如說房屋裝修行業(yè)的項目管理，在方案提出、合同簽署、工程實施開始、范圍管理、變更管理諸多環(huán)節(jié)，其實是相當(dāng)規(guī)范的，比很多IT服務(wù)項目管理還要規(guī)范。甚至在項目估算環(huán)節(jié)，無論是刷墻漆、鋪地板、改電路，都有企業(yè)規(guī)定的估算標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)比IT服務(wù)行業(yè)很多項目經(jīng)理“拍腦袋”進(jìn)行估算，要規(guī)范得多。
但是，軟件服務(wù)的估算技術(shù)也是比較復(fù)雜的。在PMI的PMBOK©中，關(guān)于估算提出了一些技術(shù)參考，業(yè)內(nèi)也有一些方法，如COCOMO、功能點估算等。但神州數(shù)碼的研究發(fā)現(xiàn)很難在實際中應(yīng)用諸如COCOMO等模型。
經(jīng)過兩年多探索，神州數(shù)碼最終發(fā)展出一套比較實用的估算技術(shù)，并采用項目管理軟件系統(tǒng)加以實現(xiàn)，取得了較好的效果。
3.項目估算必須基于企業(yè)歷史數(shù)據(jù)
神州數(shù)碼在走了很多彎路之后發(fā)現(xiàn)，最有效的估算依據(jù)是企業(yè)過去的歷史數(shù)據(jù)。神州數(shù)碼可能無法測算出標(biāo)準(zhǔn)功能點估算的數(shù)十個參數(shù)，但是歷史數(shù)據(jù)是可以拿到的，而歷史數(shù)據(jù)是真實能力的體現(xiàn)。
最終神州數(shù)碼采用了三種估算方法，分別適用于不同的項目類型：
基于范圍分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法——適用于解決方案實施型項目
基于過程分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法——適用于推廣型項目
基于工作產(chǎn)品分解-生產(chǎn)率模型的估算方法——適用于純粹軟件開發(fā)項目
4.基于范圍分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法
對于“解決方案實施型”項目，項目的工作內(nèi)容是有參照的。比如開發(fā)一個銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)容大致差不多：存款、貸款、結(jié)算等模塊?；蛘咭粋€ERP實施項目，ERP實施的模塊也是大致差不多的。這種項目可以采用基于范圍分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法。
估算模型如下：
估算的核心，在于對項目范圍進(jìn)行分解，并分解到一個可度量、并且是能夠提供歷史數(shù)據(jù)的小模塊。如銀行系統(tǒng)的存款子系統(tǒng)，可以分解出：開戶交易。而開戶交易可利用過去企業(yè)其他項目的工作量經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
上圖是神州數(shù)碼基于項目管理軟件系統(tǒng)的估算模塊界面。從上圖可以看出，項目經(jīng)理可以將工作范圍進(jìn)行分解，直至分解出某些特定的功能——而這些功能是可以從“組織估算庫”中導(dǎo)入。
項目管理軟件系統(tǒng)提供了：估算、估算基線化、組織估算庫管理、估算庫基線化、按系統(tǒng)分解和建立估算庫等功能。神州數(shù)碼建立了針對不同解決方案（系統(tǒng)）的功能分解估算庫數(shù)據(jù)。
估算庫數(shù)據(jù)的初始建立，可以選用一個大家公認(rèn)的作為“標(biāo)桿”的項目數(shù)據(jù)。雖然這個數(shù)據(jù)未必準(zhǔn)確，但至少提供了一個進(jìn)行估算的依據(jù)。企業(yè)可能通過逐步精化的方法，不斷逼近準(zhǔn)確的估算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
5.基于過程分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法
過程分解模式也是一種估算方法。過程分解的理論依據(jù)是，采用偏過程的WBS分解方式。項目經(jīng)理首先選取與當(dāng)前項目類型類似的歷史項目數(shù)據(jù)（記錄在項目生命周期模板中），取得按項目實施階段分布的工作量經(jīng)驗值，并結(jié)合項目實際情況進(jìn)行調(diào)整。
這種估算方法比較適合推廣型項目。比如完成了北京某局的工作，然后再做上海某局的項目。
6.基于工作產(chǎn)品分解-生產(chǎn)率模型的估算方法
純粹軟件開發(fā)項目，特別是內(nèi)部研發(fā)型項目，受到客戶干擾比較小，神州數(shù)碼可以非常好的進(jìn)行管理控制。神州數(shù)碼研發(fā)部門通過了CMMI4級認(rèn)證。CMMI提供了一套適合于軟件開發(fā)、尤其是大規(guī)模軟件開發(fā)的估算方法，其特點是首先估算軟件產(chǎn)品的規(guī)模，然后根據(jù)一些策略估算工作量。軟件的生產(chǎn)率是其中的一個核心參數(shù)。
7.結(jié)束語
軟件服務(wù)項目的估算技術(shù)，是業(yè)內(nèi)的難點，也是軟件服務(wù)項目管理必須解決的問題。由于軟件服務(wù)項目環(huán)境的不同，并不能簡單的應(yīng)用一些國際流行的估算技術(shù)（如COCOMO）能夠解決問題。
神州數(shù)碼認(rèn)識到“解決估算問題”是一個必須完成的任務(wù)，在走了一些彎路之后，最終摸索出三種估算方法，適用于不同的項目類型，取得了很好的成效。
文章來源: http://www.visualproject.cn/news/A20070516_2.html
系列一:神州數(shù)碼最佳實踐之一http://www.leadge.com/publish/html/17469.html
1.準(zhǔn)確的項目估算是項目管理的前提
對于IT服務(wù)企業(yè)來說，項目估算是至關(guān)重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。一方面，項目經(jīng)理要根據(jù)估算做成本預(yù)算、資源需求、進(jìn)度計劃。如果估算錯誤，那么這些計劃都是不符合實際的，項目經(jīng)理、公司管理層都在一個錯誤的計劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作安排，其結(jié)果可想而知。另一方面，IT服務(wù)企業(yè)的項目報價，也是基于項目估算。根據(jù)項目估算的工作量和成本，打上公司要求的合理毛利率，最終得到基礎(chǔ)報價。如果估算錯誤，報價也是無稽之談了。
神州數(shù)碼在第一次進(jìn)行定量化項目考核時，就遇到估算的難題。定量化考核的結(jié)果，是有很多項目的進(jìn)度、成本偏差非常好。比如原先預(yù)算200萬的項目，實際只花費100萬就完成了。這似乎是出色項目管理的表現(xiàn)——其實不然，大部分是因為項目經(jīng)理在做預(yù)算時打入了太多的“余量”，或者說，項目經(jīng)理嚴(yán)重高估了項目預(yù)算。
早期神州數(shù)碼沒有估算依據(jù)、沒有標(biāo)準(zhǔn)估算過程，帶來估算不準(zhǔn)確的嚴(yán)重問題：
1.報價不準(zhǔn)確，越大的項目報價越糊涂
很多大型軟件服務(wù)項目（如千萬級的項目），最終還虧錢，估算是主要禍?zhǔn)?。通常金額越大的項目越復(fù)雜，項目估算也越難。通常項目經(jīng)理傾向于“樂觀估計”，尤其忽視項目過程中的風(fēng)險，導(dǎo)致估算出來的成本大大低于實際。神州數(shù)碼過去很多項目在實施的時候才發(fā)現(xiàn)，實際成本比報價高了幾乎一倍，這種項目只有虧損一條路了。
2.銷售人員與項目經(jīng)理之間的沖突
在成本估算上，銷售人員與項目經(jīng)理本質(zhì)上是沖突的。銷售人員希望成本越低越好，而項目經(jīng)理則希望打一些余量。在沒有估算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的時候，這是一筆糊涂賬。神州數(shù)碼于2004年啟動嚴(yán)格的項目利潤考核與項目成本控制考核，這種考核制度進(jìn)一步加劇了銷售人員（對利潤負(fù)責(zé)）和項目經(jīng)理（對成本控制考核）的沖突。定量化考核原先是試圖找到一個比較公正的考評辦法，最終結(jié)果卻完全走樣。
3.評審人員難以確定預(yù)算合理性
作為審核預(yù)算的高級管理人員，同樣面臨困難。IT服務(wù)項目大多比較復(fù)雜，售前過程很長。高級管理人員沒有時間深入售前過程，因此很難判斷項目經(jīng)理的估算規(guī)模是否準(zhǔn)確。即使“感覺”預(yù)算過高，也僅僅是“感覺”而已，無法拿出依據(jù)。
2.軟件估算是一個普遍的難題
IT服務(wù)行業(yè)的項目管理面臨眾多挑戰(zhàn)，嚴(yán)格意義上說，IT服務(wù)行業(yè)的項目管理環(huán)境比很多傳統(tǒng)行業(yè)要嚴(yán)酷。比如說房屋裝修行業(yè)的項目管理，在方案提出、合同簽署、工程實施開始、范圍管理、變更管理諸多環(huán)節(jié)，其實是相當(dāng)規(guī)范的，比很多IT服務(wù)項目管理還要規(guī)范。甚至在項目估算環(huán)節(jié)，無論是刷墻漆、鋪地板、改電路，都有企業(yè)規(guī)定的估算標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)比IT服務(wù)行業(yè)很多項目經(jīng)理“拍腦袋”進(jìn)行估算，要規(guī)范得多。
但是，軟件服務(wù)的估算技術(shù)也是比較復(fù)雜的。在PMI的PMBOK©中，關(guān)于估算提出了一些技術(shù)參考，業(yè)內(nèi)也有一些方法，如COCOMO、功能點估算等。但神州數(shù)碼的研究發(fā)現(xiàn)很難在實際中應(yīng)用諸如COCOMO等模型。
經(jīng)過兩年多探索，神州數(shù)碼最終發(fā)展出一套比較實用的估算技術(shù)，并采用項目管理軟件系統(tǒng)加以實現(xiàn)，取得了較好的效果。
3.項目估算必須基于企業(yè)歷史數(shù)據(jù)
神州數(shù)碼在走了很多彎路之后發(fā)現(xiàn)，最有效的估算依據(jù)是企業(yè)過去的歷史數(shù)據(jù)。神州數(shù)碼可能無法測算出標(biāo)準(zhǔn)功能點估算的數(shù)十個參數(shù)，但是歷史數(shù)據(jù)是可以拿到的，而歷史數(shù)據(jù)是真實能力的體現(xiàn)。
最終神州數(shù)碼采用了三種估算方法，分別適用于不同的項目類型：
基于范圍分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法——適用于解決方案實施型項目
基于過程分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法——適用于推廣型項目
基于工作產(chǎn)品分解-生產(chǎn)率模型的估算方法——適用于純粹軟件開發(fā)項目
4.基于范圍分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法
對于“解決方案實施型”項目，項目的工作內(nèi)容是有參照的。比如開發(fā)一個銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)容大致差不多：存款、貸款、結(jié)算等模塊?；蛘咭粋€ERP實施項目，ERP實施的模塊也是大致差不多的。這種項目可以采用基于范圍分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法。
估算模型如下：
估算的核心，在于對項目范圍進(jìn)行分解，并分解到一個可度量、并且是能夠提供歷史數(shù)據(jù)的小模塊。如銀行系統(tǒng)的存款子系統(tǒng)，可以分解出：開戶交易。而開戶交易可利用過去企業(yè)其他項目的工作量經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
上圖是神州數(shù)碼基于項目管理軟件系統(tǒng)的估算模塊界面。從上圖可以看出，項目經(jīng)理可以將工作范圍進(jìn)行分解，直至分解出某些特定的功能——而這些功能是可以從“組織估算庫”中導(dǎo)入。
項目管理軟件系統(tǒng)提供了：估算、估算基線化、組織估算庫管理、估算庫基線化、按系統(tǒng)分解和建立估算庫等功能。神州數(shù)碼建立了針對不同解決方案（系統(tǒng)）的功能分解估算庫數(shù)據(jù)。
估算庫數(shù)據(jù)的初始建立，可以選用一個大家公認(rèn)的作為“標(biāo)桿”的項目數(shù)據(jù)。雖然這個數(shù)據(jù)未必準(zhǔn)確，但至少提供了一個進(jìn)行估算的依據(jù)。企業(yè)可能通過逐步精化的方法，不斷逼近準(zhǔn)確的估算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
5.基于過程分解-歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的估算方法
過程分解模式也是一種估算方法。過程分解的理論依據(jù)是，采用偏過程的WBS分解方式。項目經(jīng)理首先選取與當(dāng)前項目類型類似的歷史項目數(shù)據(jù)（記錄在項目生命周期模板中），取得按項目實施階段分布的工作量經(jīng)驗值，并結(jié)合項目實際情況進(jìn)行調(diào)整。
這種估算方法比較適合推廣型項目。比如完成了北京某局的工作，然后再做上海某局的項目。
6.基于工作產(chǎn)品分解-生產(chǎn)率模型的估算方法
純粹軟件開發(fā)項目，特別是內(nèi)部研發(fā)型項目，受到客戶干擾比較小，神州數(shù)碼可以非常好的進(jìn)行管理控制。神州數(shù)碼研發(fā)部門通過了CMMI4級認(rèn)證。CMMI提供了一套適合于軟件開發(fā)、尤其是大規(guī)模軟件開發(fā)的估算方法，其特點是首先估算軟件產(chǎn)品的規(guī)模，然后根據(jù)一些策略估算工作量。軟件的生產(chǎn)率是其中的一個核心參數(shù)。
7.結(jié)束語
軟件服務(wù)項目的估算技術(shù)，是業(yè)內(nèi)的難點，也是軟件服務(wù)項目管理必須解決的問題。由于軟件服務(wù)項目環(huán)境的不同，并不能簡單的應(yīng)用一些國際流行的估算技術(shù)（如COCOMO）能夠解決問題。
神州數(shù)碼認(rèn)識到“解決估算問題”是一個必須完成的任務(wù)，在走了一些彎路之后，最終摸索出三種估算方法，適用于不同的項目類型，取得了很好的成效。
文章來源: http://www.visualproject.cn/news/A20070516_2.html
系列一:神州數(shù)碼最佳實踐之一http://www.leadge.com/publish/html/17469.html