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OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)XX融通關(guān)于業(yè)務(wù)管理模塊
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編寫(xiě)目的根據(jù)XX融通關(guān)于業(yè)務(wù)管理模塊典當(dāng)類(lèi)業(yè)務(wù)需求,對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品中不能滿(mǎn)足需求部分進(jìn)行改造方案描述。
2青島OA軟件的項(xiàng)目概述
2.1目標(biāo)
青島OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)XX融通關(guān)于業(yè)務(wù)管理模塊中典當(dāng)、委貸、貿(mào)易、融資擔(dān)保、工程保函類(lèi)業(yè)務(wù)需求。
客戶(hù)模塊
3.1.1客戶(hù)列表
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、客戶(hù)查詢(xún)列表,右鍵可以進(jìn)行查詢(xún)或新建客戶(hù)
3.1.2基本信息(典當(dāng)、委貸、貿(mào)易、融資擔(dān)保、工程保函)
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、客戶(hù)的基本信息界面,點(diǎn)擊上方標(biāo)簽可以查看該客戶(hù)的其他信息內(nèi)容。
2、青島泛普OA軟件關(guān)聯(lián)客戶(hù)首貸面談,以該客戶(hù)及相關(guān)客戶(hù)最后一次面談結(jié)果為準(zhǔn)。
3、客戶(hù)總項(xiàng)目額度為該客戶(hù)所有未完成項(xiàng)目的額度合計(jì)(授信額度)。
4、客戶(hù)總風(fēng)險(xiǎn)余額為該客戶(hù)所有未完成項(xiàng)目的余額合計(jì)(借款余額+存貨余額+在貸余額+擔(dān)保余額)即典當(dāng)、貿(mào)易、委貸、擔(dān)保
5、關(guān)聯(lián)客戶(hù)總項(xiàng)目額度、關(guān)聯(lián)客戶(hù)總風(fēng)險(xiǎn)余額,即已關(guān)聯(lián)的客戶(hù)總項(xiàng)目額度和總風(fēng)險(xiǎn)余額的科技。
基本信息(訴訟保全保函)
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、客戶(hù)的基本信息界面,訴訟保全使用簡(jiǎn)單版客戶(hù)信息。
3.1.3青島泛普OA關(guān)聯(lián)客戶(hù)
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、這里可以設(shè)置與此客戶(hù)的相關(guān)客戶(hù),建立客戶(hù)與客戶(hù)之間的關(guān)系。
3.1.4股權(quán)結(jié)構(gòu)
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、客戶(hù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)
2、點(diǎn)擊查看歷史,可以查看歷史變動(dòng)情況(每修改一次即保存一次版本)。
3.1.5項(xiàng)目信息
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、顯示該客戶(hù)已在XX發(fā)生的項(xiàng)目列表,以及相關(guān)資金變動(dòng)信息
互保信息
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、該客戶(hù)在XX內(nèi)被其他客戶(hù)擔(dān)保的項(xiàng)目次數(shù),以及擔(dān)??蛻?hù)名稱(chēng)。
2、該客戶(hù)在XX內(nèi)為其他客戶(hù)擔(dān)保的項(xiàng)目次數(shù),以及被擔(dān)保的客戶(hù)名稱(chēng)?! ?br /> 3.1.7信用記錄
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、客戶(hù)的信用記錄,以及與XX發(fā)生的項(xiàng)目列表
3.1.8資產(chǎn)負(fù)債
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、點(diǎn)擊右鍵添加則進(jìn)入圖2界面,圖2的資產(chǎn)科目及資產(chǎn)項(xiàng)目可由管理員在后臺(tái)進(jìn)行設(shè)置維護(hù)。
2、保存后即生成一條新的數(shù)據(jù)出現(xiàn)在圖1的列表,點(diǎn)擊查看即可查看明細(xì)。
3、提供導(dǎo)出功能。
項(xiàng)目管理
3.2.1-1項(xiàng)目列表(典當(dāng)、委貸)
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、所有項(xiàng)目的查詢(xún)列表界面(除投標(biāo)保函、個(gè)人貸款擔(dān)保、購(gòu)車(chē)履約)
2、有權(quán)限的人員可以在后臺(tái)設(shè)置每種項(xiàng)目類(lèi)型的提醒規(guī)則。(如擔(dān)保類(lèi):擔(dān)保責(zé)任到期后即提醒關(guān)注項(xiàng)目,逾期30天則提醒不良項(xiàng)目),然后業(yè)務(wù)人員可以在項(xiàng)目中提交“可疑類(lèi)資產(chǎn)管理流程”來(lái)將項(xiàng)目的業(yè)務(wù)資產(chǎn)分類(lèi)修改為“可疑關(guān)注”、“可疑不良”,“恢復(fù)正常”。
3、點(diǎn)擊右鍵可以查詢(xún)或新建項(xiàng)目
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