沈陽(yáng)OA信息化
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OA辦公系統(tǒng)對(duì)相關(guān)字段屬性的解釋說明：
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泛普OA辦公系統(tǒng)的新建客戶用戶可以創(chuàng)建客戶信息。
1.1 新建客戶
具體操作：
1．選擇【我的客戶】→【新建客戶】菜單，進(jìn)入頁(yè)面，或者，點(diǎn)擊新建客戶快捷圖標(biāo)后也出現(xiàn)頁(yè)面；
2．選擇客戶類型，填寫客戶名稱（建議輸入客戶名稱關(guān)鍵字以便搜索到系統(tǒng)內(nèi)相同名字的客戶，避免重復(fù)），然后右鍵菜單中點(diǎn)擊“搜索”；
【注釋】供應(yīng)商、分銷商、代理商等都稱為客戶。
3．OA系統(tǒng)會(huì)在已有的客戶信息中進(jìn)行搜索并判斷新增客戶是否已經(jīng)存在。如果存在，協(xié)同OA軟件會(huì)返回一個(gè)搜索列表，需進(jìn)一步對(duì)客戶信息進(jìn)行判斷；如果不存在，則出現(xiàn)客戶帳戶信息頁(yè)面頁(yè)面，填寫客戶詳細(xì)信息，然后右鍵菜單中點(diǎn)擊“保存”。
協(xié)同OA辦公系統(tǒng)對(duì)相關(guān)字段屬性的解釋說明：
| 字段 | 描述信息 |
| 一般 | |
| 名稱 | 輸入該客戶的名稱，已經(jīng)默認(rèn)填上搜索時(shí)的客戶名字 |
| 客戶編碼 | 可以為客戶建立一個(gè)統(tǒng)一的編碼信息 |
| 英文簡(jiǎn)稱 | 輸入該客戶的英文名稱，可以是簡(jiǎn)稱 |
| 地址 | 輸入該客戶的地址，可以輸入三條地址信息 |
| 郵政編碼、城市 | 輸入該客戶的郵政編碼，并可以選擇客戶所在城市 |
| 國(guó)家、省 | 選擇該客戶的所在國(guó)家 |
| 縣 | 輸入該客戶所在的縣的名稱 |
| 語(yǔ)言 | 選擇客戶通過客戶門戶進(jìn)入系統(tǒng)的界面顯示語(yǔ)言 |
| 電話/傳真 | 輸入該客戶的聯(lián)系電話和傳真 |
| 電子郵件 | 輸入與該客戶聯(lián)系的電子郵件 |
| 網(wǎng)站 | 輸入該客戶的網(wǎng)站網(wǎng)址 |
| 聯(lián)系人 | |
| 稱呼 | 選擇對(duì)該客戶聯(lián)系人的稱呼 |
| 姓名 | 輸入該客戶聯(lián)系人的姓名 |
| 工作頭銜 | 輸入該客戶聯(lián)系人的工作頭銜 |
| 電子郵件 | 輸入該客戶聯(lián)系人的電子郵件 |
| 辦公室電話 | 輸入該客戶聯(lián)系人的辦公室電話號(hào)碼 |
| 住宅電話 | 輸入該客戶聯(lián)系人的住宅電話號(hào)碼 |
| 移動(dòng)電話 | 輸入該客戶聯(lián)系人的移動(dòng)電話號(hào)碼 |
| 分類信息 | |
| 類型 | 選擇該客戶對(duì)應(yīng)的類型 |
| 描述 | 選擇該客戶對(duì)應(yīng)的描述 |
| 規(guī)模 | 選擇該客戶對(duì)應(yīng)的規(guī)模 |
| 獲得途徑 | 選擇該客戶對(duì)應(yīng)的獲得途徑 |
| 行業(yè) | 選擇該客戶對(duì)應(yīng)的所屬行業(yè) |
| 經(jīng)理 | 選擇該客戶對(duì)應(yīng)的經(jīng)理，即選擇公司中負(fù)責(zé)管理該客戶的人員 |
| 中介機(jī)構(gòu) | 如果此客戶由中介機(jī)構(gòu)在進(jìn)行管理，此處選擇相應(yīng)的中介機(jī)構(gòu) |
| 上級(jí)單位 | 如果此客戶從屬與某一個(gè)上級(jí)單位，此處選擇相應(yīng)的上級(jí)單位 |
| 文檔 | 選擇與此客戶相關(guān)的文檔，可以是合同文檔等 |
| 背景資料 | 選擇此客戶的背景資料相關(guān)文檔 |
| 安全級(jí)別 | 填寫此客戶的安全級(jí)別，對(duì)于非員工，其安全級(jí)別一般從0-10不等。安全級(jí)別是決定客戶在系統(tǒng)中進(jìn)行信息查看和操作的一個(gè)因素 |
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