OA辦公系統(tǒng)對相關字段屬性的解釋說明：

泛普OA辦公系統(tǒng)的新建客戶
　　用戶可以創(chuàng)建客戶信息。
1.1 新建客戶
具體操作：
1．選擇【我的客戶】→【新建客戶】菜單，進入頁面，或者，點擊新建客戶快捷圖標后也出現(xiàn)頁面；
2．選擇客戶類型，填寫客戶名稱（建議輸入客戶名稱關鍵字以便搜索到系統(tǒng)內(nèi)相同名字的客戶，避免重復），然后右鍵菜單中點擊“搜索”；
【注釋】供應商、分銷商、代理商等都稱為客戶。
3．OA系統(tǒng)會在已有的客戶信息中進行搜索并判斷新增客戶是否已經(jīng)存在。如果存在，協(xié)同OA軟件會返回一個搜索列表，需進一步對客戶信息進行判斷；如果不存在，則出現(xiàn)客戶帳戶信息頁面頁面，填寫客戶詳細信息，然后右鍵菜單中點擊“保存”。
協(xié)同OA辦公系統(tǒng)對相關字段屬性的解釋說明：

字段	描述信息
一般
名稱	輸入該客戶的名稱，已經(jīng)默認填上搜索時的客戶名字
客戶編碼	可以為客戶建立一個統(tǒng)一的編碼信息
英文簡稱	輸入該客戶的英文名稱，可以是簡稱
地址	輸入該客戶的地址，可以輸入三條地址信息
郵政編碼、城市	輸入該客戶的郵政編碼，并可以選擇客戶所在城市
國家、省	選擇該客戶的所在國家
縣	輸入該客戶所在的縣的名稱
語言	選擇客戶通過客戶門戶進入系統(tǒng)的界面顯示語言
電話/傳真	輸入該客戶的聯(lián)系電話和傳真
電子郵件	輸入與該客戶聯(lián)系的電子郵件
網(wǎng)站	輸入該客戶的網(wǎng)站網(wǎng)址
聯(lián)系人
稱呼	選擇對該客戶聯(lián)系人的稱呼
姓名	輸入該客戶聯(lián)系人的姓名
工作頭銜	輸入該客戶聯(lián)系人的工作頭銜
電子郵件	輸入該客戶聯(lián)系人的電子郵件
辦公室電話	輸入該客戶聯(lián)系人的辦公室電話號碼
住宅電話	輸入該客戶聯(lián)系人的住宅電話號碼
移動電話	輸入該客戶聯(lián)系人的移動電話號碼
分類信息
類型	選擇該客戶對應的類型
描述	選擇該客戶對應的描述
規(guī)模	選擇該客戶對應的規(guī)模
獲得途徑	選擇該客戶對應的獲得途徑
行業(yè)	選擇該客戶對應的所屬行業(yè)
經(jīng)理	選擇該客戶對應的經(jīng)理，即選擇公司中負責管理該客戶的人員
中介機構	如果此客戶由中介機構在進行管理，此處選擇相應的中介機構
上級單位	如果此客戶從屬與某一個上級單位，此處選擇相應的上級單位
文檔	選擇與此客戶相關的文檔，可以是合同文檔等
背景資料	選擇此客戶的背景資料相關文檔
安全級別	填寫此客戶的安全級別，對于非員工，其安全級別一般從0-10不等。安全級別是決定客戶在系統(tǒng)中進行信息查看和操作的一個因素

發(fā)布：2006-04-28 18:10 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關閉]

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