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erp怎么操作
erp怎么操作?
在使用本軟件時,需要對正作如下設置:
1)需設置工具->屬性->瀏覽歷史記錄->設置->設置檢查所存網(wǎng)頁的較新版本為第一項“每次訪問網(wǎng)頁時”:
2)把“格安信息協(xié)同工作”網(wǎng)站加入可信任站點:工具->屬性->安全->可信站點->站點->加入該站點IP:
系統(tǒng)使用流程
1.立項:市場部人員點擊導航欄->項目管理->填寫立項選項,申請一個新的項目立項,下面的附件管理可以添加該項目立項所需附件,在確認立項前可以修改相關內(nèi)容:
注意:在填寫新的立項時一定要設置狀態(tài)為“立項”否則該項目無法進行確認.
2.確認立項:填寫完立項后,執(zhí)行部門的部門經(jīng)理就可以對項目進行確認了。如果沒有問題,點擊導航欄->項目管理->確認立項選項,然后點擊提交審批,在審批過程中,可以點擊下方的查看審批進度和查看財務審核進度查看項目進程:
3.審批:總經(jīng)辦人員對項目進行審批,點擊導航欄->項目管理->立項審批或從首頁提示中直接點擊進入,同意立項則點擊審批按鈕.
4.財務審核:財務人員點擊導航欄->項目管理->立項財務審核或從首頁提示中直接點擊進入,財務人員可以根據(jù)項目情況選擇下面的修改項目信息對該項目進行修改,該項目無問題后,點擊下方“財務審批”按鈕進行審核.
5.部門經(jīng)理制作預算:首先點擊導航欄->項目管理->收入預算,對該項目預計收入進行添加,
注意:此處預算與員工報銷時的費用密切相關,必須仔細且與財務名目一致,如果細類不準確,如辦公費預算不足了,即使總預算未超,員工也無法進行該項費用報銷
然后點擊導航欄->項目管理->估算經(jīng)費,對該項目預計花費進行添加,最后點擊導航欄->項目管理->提交預算審批,對該項目預算進行提交,等待審批.
6.預算審批:預算審批人員對預算進行審批.
7.預算財務審核:財務人員對預算進行審核.
8.指定項目經(jīng)理:該項目承接部門負責人指定項目經(jīng)理,點擊導航欄->項目管理->指定項目經(jīng)理,選中被批準過的項目,點擊選中該項目,在彈出的界面選擇下面的添加,指定項目經(jīng)理及其任職時間.
項目經(jīng)理指定項目成員:點擊導航欄->項目管理->指定項目人員,選中被批準過的項目,點擊選中該項目,在彈出的界面選擇下面的添加,指定項目人員及其在項目的時間.
9.項目信息全部填寫完畢后,員工在系統(tǒng)中每日記錄各種信息:
1)出車記錄:
員工選擇員工自助->我的出車記錄,點擊下方添加按鈕,對每日出車記錄進行更新.添加完畢并檢查無誤后,點擊下方的確認按鈕.項目經(jīng)理選擇項目管理->出車記錄確認,對出車記錄進行確認.(員工最終車輛費用報銷時,財務會核對此出車記錄表)
2)項目考勤記錄:
員工選擇員工自助->項目考勤記錄,點擊下方添加,對當日考勤情況進行添加,添加完畢并檢查無誤后,點擊下方的確認按鈕.項目經(jīng)理選擇項目管理->項目考勤記錄確認,對項目考勤記錄進行確認,如果考勤記錄有問題,則不進行確認,員工可以對未確認的考勤進行修改,刪除.當項目經(jīng)理確認過考勤后,員工可以點擊下方的轉(zhuǎn)到費用登記,自動進行補助的登記.
3)費用登記(必須登記后才能報銷):員工登陸系統(tǒng)后,在左邊“導航欄”中點擊“員工自助”-“費用登記”。
在彈出來的對話框中,選擇一個所在的項目.點擊項目,然后點擊下方的“選中該項目”。
點擊下方的“添加”按鈕,按照要求,填寫各項內(nèi)容,然后點擊“保存”。等待項目經(jīng)理確認即可.
注意:
(A)發(fā)生日期必須與票據(jù)實際日期一致;
(B)發(fā)生地點必須與票據(jù)實際地點一致;
(C)對于開辦費,招待費用途一欄必須填寫詳細,如“買XX月XX日辦事處購買兩臺電風扇,每臺100元”3“xx月XX日在XXX地招待XXX。
5)項目經(jīng)理對登記的費用確認后(項目經(jīng)理進入系統(tǒng)后,點擊項目管理->費用確認,選中自己負責的項目后,對員工登記的費用進行確認或否決),員工即可添加報銷單了。點擊導航欄中,“員工自助”-“報銷單”。點擊添加按照說明,填寫“選擇項目”,“描述”,(費用總額是由前面的登記費用關聯(lián)而得,不需填寫),按保存按鈕后看到報銷單申請狀態(tài)為等待提交審批.
然后選中該條申請,點擊下面的“報銷審批單”,在彈出來的對話框中,點擊“添加”,選擇已經(jīng)被項目經(jīng)理確認的款項,點擊確定,關聯(lián)已登記費用.
各級審批者點擊“日常管理”-“報銷審批”,點擊“等待審批”的報銷,可點擊下面的查看報銷審批單按鈕,查看報銷內(nèi)容,確認后,點擊“審批”,確認報銷,或拒絕,并在備注中寫明拒絕原因,拒絕該報銷申請.(若審批通過,則申請者可看到狀態(tài)為“等待財務審核”;若拒絕,則看到狀態(tài)為已退回,點擊查看審批進度按鈕,可查看被誰退回的和退回的原因)。
財務人員點擊財務管理-“報銷財務審核,選中某條申請報銷的單子,點擊下方的”查看報銷審批單“查看報銷的具體內(nèi)容.若申請與提供的票據(jù)一致,則點擊下方的“審核”鍵,并選擇“同意”;若有問題,則選擇“不同意”,并在備注中寫明拒絕原因.
(若審核通過,則申請者可看到狀態(tài)為“等待領款”;若拒絕,則看到狀態(tài)為已退回,點擊查看財務審核進度按鈕,可查看被誰退回的和退回的原因.)
報銷款發(fā)放:報銷款發(fā)放人員點擊財務管理->報銷款發(fā)放,選中某條申請報銷的單據(jù),點擊下方的“查看報銷審批單”查看報銷的具體內(nèi)容.點擊下方的“款項發(fā)放”按鈕準備發(fā)放,若員工該申請有借款,報銷款發(fā)放人員可以根據(jù)實際情況填寫沖銷借款的錢數(shù),自動計算出應退還余款按鈕后,點擊“放款”,彈出對話框,填寫款項發(fā)放方式,點擊確定,放款成功,申請者看到狀態(tài)為“已領款”,點擊下方的查看放款時間,可以看到打帳的具體時間.
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