快速實施云crm系統(tǒng)的八大準則

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 一、簡化 云CRM系統(tǒng)的基礎數據
 
　　基礎數據的整理是云CRM系統(tǒng)實施過程中一項非常繁瑣的工作，同時業(yè)務的變更往往需要基礎數據的重新整理?；A數據的整理來源于記錄業(yè)務數據的需要，而公司每天發(fā)生的業(yè)務形形色色，如果什么樣的業(yè)務數據都想記錄在云crm系統(tǒng)中，那云crm系統(tǒng)的基礎數據整理量也很大，而業(yè)務的變更往往又需要基礎數據的重新整理。從云crm系統(tǒng)的實用性出發(fā)，20%的基礎數據往往決定了云crm系統(tǒng)80%的運行效果。簡化云crm系統(tǒng)的基礎數據，只整理關鍵的基礎數據，可以減少項目實施的工作量，縮短實施周期。
 
　　二、周詳完善的實施范圍和實施計劃
 
　　很多企業(yè)實施的云crm項目，在實施之初沒有根據企業(yè)所在行業(yè)的特征以及目前的狀況，制定一個完善周詳的實施計劃和實施范圍，什么模塊都想上，結果真正使用的都是很小的一部分。因為規(guī)劃錯誤造成的金錢和時間的浪費是非常普遍的，對企業(yè)整個項目的影響也是難以估量的。所以，有一個周詳完善的實施規(guī)劃，是保證高效完成這個項目的大前提。
 
　　三、盡量實施和使用云crm系統(tǒng)的標準流程和標準功能
 
　　云crm系統(tǒng)實施的根本原則是在保證云crm系統(tǒng)實施效果的前提下，將云crm系統(tǒng)設計得越簡單實用越好。實施云crm系統(tǒng)的標準功能，一方面可以減少定制開發(fā)的工作量，一方面可以避免云crm系統(tǒng)運行當中的程序出錯，同時，標準功能往往是最簡單的。正因為標準功能的上述優(yōu)點，實施云crm系統(tǒng)的標準功能可以降低實施難度，縮短實施周期，降低實施成本。
 
　　通過我們對各個公司的云crm實施調查發(fā)現，絕大部分企業(yè)在云crm實施過程中不使用標準流程和標準功能，不是產品問題，而是企業(yè)中的業(yè)務部門站在本部門的角度，希望云crm系統(tǒng)能盡可能和當前的手工操作一致，而不愿意改變當前的業(yè)務操作模式。其實，云crm系統(tǒng)的標準功能往往是系統(tǒng)最有價值的部分，實施云crm系統(tǒng)的標準功能可以滿足企業(yè)80%以上的管理信息化要求。
 
　　四、從優(yōu)化整個供應鏈價值流的角度簡化云crm系統(tǒng)組織結構的設計構成云crm系統(tǒng)的主要元素有:組織結構、基礎數據、業(yè)務流程、控制參數和交易數據等，而組織結構的設計又是影響云crm系統(tǒng)實施和運行的最關鍵因素，組織結構的變化可能要求云crm系統(tǒng)的重設計和重實施。
 
　　公司組織結構的設計當然是從利潤最大化、快速滿足客戶需求等企業(yè)目標出發(fā)，如何來優(yōu)化企業(yè)運行當中的物流、資金流和信息流。
 
　　五、重點關注影響云crm系統(tǒng)集成的控制參數，而不是分散的計劃和控制數據云crm系統(tǒng)的最大優(yōu)點是其信息集成的特點，某些系統(tǒng)控制參數的設計影響著業(yè)務流程和信息的集成，項目實施過程中必須給予重點關注;另一方面，為了擴大云crm系統(tǒng)的使用面和使用功能，軟件公司在開發(fā)和設計云crm軟件時，在集成功能的基礎上往往還會開發(fā)出一些對個別部門或許有用的小功能，這些小功能對某些行業(yè)可能有用，而具體到某個企業(yè)卻不一定實用，過分注意這些小功能的實施和使用，會分散項目組的實施精力，延長項目實施周期。
 
　   六、在云crm實施過程當中采取同步工程的項目管理方法

　　云crm系統(tǒng)實施項目大體可以分為項目準備、培訓、業(yè)務藍圖、系統(tǒng)設計、上線準備、上線支持及持續(xù)改進等階段，各階段的工作既有側重點，又有交叉。云crm實施過程當中的同步工程式項目管理方法與新產品開發(fā)項目的管理在原理和技巧上是類似的。采取同步工程式的項目管理方法，可以在同一時期內同時進行兩項或兩項以上的項目具體工作，從而縮短云crm系統(tǒng)的實施周期。


　　七、只記錄關鍵的交易數據
 
　　云crm系統(tǒng)并不是一種即插即用的解決方案，無論是實施、升級、集成，還是棄用，都不是一件很容易的事情。在企業(yè)信息化過程中，不是說信息越集成越好，一般來講，越集成的信息系統(tǒng)越難實施和使用。另一方面，隨著企業(yè)業(yè)務的發(fā)展，系統(tǒng)中記錄的業(yè)務數據每天都在增加，對硬件的要求也越來越高，只記錄關鍵的交易數據可以減少數據的記錄量和存儲量，降低企業(yè)信息化過程當中的硬件投資。
 
　　企業(yè)在實施云crm系統(tǒng)中，一般優(yōu)先實施財務會計、管理會計、生產計劃、采購管理、銷售管理和庫存管理等模塊，而質量管理、設備維護等模塊的實施則必須重點區(qū)別對待，有時候用其他的系統(tǒng)來記錄質量信息或設備信息在信息集成上可能差點，但云crm系統(tǒng)簡單了，云crm系統(tǒng)的實施難度和實施成本也降低了。
 
　　　八、關鍵依靠企業(yè)內部云crm實施人員，以我為主進行系統(tǒng)實施
 
　　企業(yè)內部云crm系統(tǒng)實施人員因為熟悉企業(yè)現實情況，認同企業(yè)的文化和經營理念，同時又要在企業(yè)長期工作，在實施云crm系統(tǒng)過程當中往往會從長遠角度來考慮云crm系統(tǒng)的實施，如果對他們予以系統(tǒng)的培訓，同時采取快速化云crm系統(tǒng)實施原則，關鍵依靠他們，不僅可以降低云crm系統(tǒng)實施成本，還可以確保項目質量。