CRM系統(tǒng)自定義功能讓企業(yè)隨心所欲

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　　我國CRM系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展至今可以說是進入了成熟發(fā)展階段，然而在軟件產(chǎn)品方面仍有很多不足之處，其中最大的欠缺之處就是系統(tǒng)不夠靈活，不能讓企業(yè)用戶隨心所欲地“裝飾”自己的CRM系統(tǒng)。為此，很多企業(yè)選擇了二次開發(fā)，但二次也存在很多弊端。

    二次開發(fā)是由CRM開發(fā)商根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)流程和模式來重新設(shè)計或修改對象，但往往由于其巨大的開發(fā)成本、復雜的實施培訓、冗長的開發(fā)周期和不能享受產(chǎn)品的自動升級服務(wù)等成為項目進展的瓶頸。那么除二次開發(fā)外，有沒有其他方法能幫助企業(yè)快速且低成本地實現(xiàn)業(yè)務(wù)需求呢？答案是肯定的。通過國內(nèi)高端 CRM第一品牌的自定義平臺就可以很好地解決企業(yè)管理軟件標準化與企業(yè)需求差異化的問題。

    在產(chǎn)品自定義方面，CRM系統(tǒng)既有標準化，又部署了大量的自定義工具，包括：首頁門戶自定義、知識管理平臺、工作流程平臺、自定義對象平臺，自定義關(guān)系平臺，以及大量的設(shè)置和開關(guān)與支持以上對象定義的基礎(chǔ)自定義內(nèi)容，如：數(shù)據(jù)表自定義、表單自定義、頻道自定義等，通過這些功能或工具，讓企業(yè)對系統(tǒng)的控制力大大加強，在日常的使用中不再依賴軟件開發(fā)商，能夠讓系統(tǒng)迅速適應管理的變革。

    1、自定義字段

    用戶無需任何編程知識、無需代碼開發(fā)的情況下，便可在 CRM系統(tǒng)的所有對象中都可以建立各種類型的字段，字段類型包括：查找關(guān)系、單項選擇字段、雙項選擇、公式、自動編號、URL、電話、傳真、電子郵件、復選框、日期、時間、數(shù)字、文本、文本區(qū)、選項列表（單選/多選）、幣種等。并支持字段的新建、修改、刪除等操作，支持每個字段支持是否必填、是否查重、是否可修改、是否隱藏、是否追蹤修改、是否模糊查詢、是否批量更新、是否支持拼音查詢等設(shè)置功能。

    2、自定義對象

    當企業(yè)希望增加一套新的應用系統(tǒng)，或者某個新的功能時，可以通過系統(tǒng)提供的創(chuàng)建對象和應用程序功能來實現(xiàn)。每個對象可以分別自定義用戶對對象的操作權(quán)限，如所有數(shù)據(jù)只讀、所有數(shù)據(jù)讀寫可刪除、對象中可以新建、刪除、修改、復制、打印、導入、導出、追蹤字段修改、批量刪除、批量更新、批量更改負責人、批量發(fā)送短信、批量打印快遞單、數(shù)據(jù)共享等。

    3、自定義視圖/頁面布局

    對象中字段的頁面詳細布局、列表顯示布局、該對象的關(guān)系對象等內(nèi)容均可自定義設(shè)置。與其他產(chǎn)品不同的是，支持托拉拽視圖調(diào)整，用戶無需代碼開發(fā)的情況下，通過鼠標拖拽的方式，便可實現(xiàn)所有頁面元素的分類顯示、布局調(diào)整，以及設(shè)置頁面上字段的只讀、必填等屬性。

    4、自定義報表

    CRM系統(tǒng)可為各對象（銷售、營銷、支持、進銷存）提供靈活、可完全自定義的報表統(tǒng)計圖表。用戶通過點擊鼠標，無需編程，按照系統(tǒng)提示步驟，便可以完成報表定義。系統(tǒng)有列表式報表、匯總報表、矩陣式報表可供選擇，同時提包括、條狀、折線、環(huán)狀、漏斗、餅狀等多類圖形顯示，方便企業(yè)者對月度、年度信息進行匯總，并與歷史信息進行比較。

    5、自定義流程

    第三代云平臺工作流規(guī)則可以自動化您的銷售、市場等各種對象的支持過程。工作流管理的主要好處是，通過在更新記錄時消除許多不必要的操作來提高工作效率，通過標準化工作方法、減少操作成本來提高業(yè)務(wù)處理水平，優(yōu)化控制流程。支持任意對象的無限極審批，同時可以觸發(fā)提醒郵件、短信提醒、任務(wù)、字段更新等功能。

    6、自定義權(quán)限

    系統(tǒng)的企業(yè)級權(quán)限設(shè)置使您在處理數(shù)據(jù)和模塊時可以控制各用戶的使用權(quán)限。基于角色的權(quán)限設(shè)置還包括用戶崗位、組、角色、數(shù)據(jù)共享規(guī)則、字段級安全控制，實現(xiàn)企業(yè)不同人員、部門之間的數(shù)據(jù)共享。