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有沒有適合財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員使用的軟件?

申請免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

  有的,每家保險(xiǎn)公司 行銷的方式略有不同

  針對自己公司的模式與客戶群體

  都是自己獨(dú)立訂購一款軟件來幫助 業(yè)務(wù)員們來展業(yè)

  如果您需要的話 可以購買

  保險(xiǎn)客戶管理軟件主要功能:

  客戶分組設(shè)置:進(jìn)入軟件后,左上角可以設(shè)置客戶分組,可以設(shè)置多層結(jié)構(gòu)分組。泛普軟件泛普OA系統(tǒng)可以設(shè)置每個分組的查看權(quán)限,讓每個用戶只看到自己的客戶記錄。管理員可以查看所有客戶記錄。

  客戶等級設(shè)置、可設(shè)置計(jì)次卡,儲值卡,多種卡形式。

  自定義輸入表單:根據(jù)自己公司需要設(shè)置客戶錄入界面

  重排編碼:剛啟用軟件時(shí)候,導(dǎo)入Excel客戶資料后,啟用。

  聯(lián)系人管理:添加該客戶多個聯(lián)系人

  商品報(bào)價(jià):記錄曾經(jīng)給客戶報(bào)過的價(jià)格。

  成交記錄:記錄客戶銷售成交記錄。

  售后回訪:記錄客戶的售后回訪情況。

  投訴反饋:記錄客戶投訴信息,方便總結(jié)提高。

  事務(wù)提醒:泛普軟件可以記錄一些聯(lián)系提醒等,隨時(shí)跟蹤客戶。

  產(chǎn)品信息:記錄客戶的一些產(chǎn)品資料信息

  跟進(jìn)信息:記錄跟進(jìn)客戶的程序

  附件管理:可以上傳圖片等相關(guān)文件

  備注信息:記錄客戶一些特殊需求

  用戶設(shè)置,權(quán)限管理,數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù)。

發(fā)布:2006-08-26 11:29    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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