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2015年房地產(chǎn)估價(jià)師考試《制度與政策》:投資基金證券
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4. 投資基金證券
4.1 投資基金與投資基金證券概念
4.2 投資基金證券與股票、債券的區(qū)別
4.3 投資資金類別
4.4 投資基金的特點(diǎn)
4.1 投資基金與投資基金證券概念
概念
它是由基金發(fā)起人以發(fā)行受益證或發(fā)行股票的形式,匯集相當(dāng)數(shù)量但不限定人數(shù)且有共同投資目的的投資者的資金,委托由投資專家組成的專門投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行各類分散的組合投資,投資者按出資的比例分享投資利益,并共同承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)
性質(zhì)
一種信托投資
參與者
投資人
發(fā)起人
管理人
托管人
形式
基金受益證券
基金股票
【2005年真題】
投資基金證券,是指由基金管理人向社會(huì)公開發(fā)行的,表示持有人按其所持份額享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和剩余資產(chǎn)分配權(quán)的憑證。( )
【答案】×
【解析】是由基金發(fā)起人以發(fā)行。投資者按出資的比例分享投資利益,并共同承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)
4.2 投資基金證券與股票、債券的區(qū)別
發(fā)行主體
體現(xiàn)的關(guān)系 運(yùn)行機(jī)制
投資人經(jīng)營(yíng)管理權(quán) 風(fēng)險(xiǎn)和收益 存續(xù)時(shí)間
股票 股份公司發(fā)行
股權(quán)關(guān)系 資金由公司運(yùn)用
投資人有權(quán)參與管理 無時(shí)間
債券 政府、銀行和企業(yè)
債權(quán)債務(wù)關(guān)系 資金由債務(wù)人使用
債權(quán)人不參與管理 有時(shí)間
投資基金 基金發(fā)起人發(fā)行
信托契約關(guān)系 資金由受托的管理人自主運(yùn)用
投資人不干預(yù)操作 風(fēng)險(xiǎn)小于股票,大于債券,收益不固定 有時(shí)間
【2006年真題】
相對(duì)股票而言。投資基金的投資風(fēng)險(xiǎn)較小。( )
【答案】√
【解析】
【2005年真題】
在以下投資組合中,對(duì)投資者來說,投資品等比例選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的是( )。
A.股票+投資基金
B.債券+投資基金
C.投資基金+股票+債券
D.股票+債券
【答案】B
【解析】
4.3 投資資金類別
按形式分類
契約型
公司型
依據(jù)基金能否贖回
封閉型
開放型
依據(jù)基金的運(yùn)用方式
固定型
管理型
按基金是否可以追加
單位型
追加型
依據(jù)投資的對(duì)象
股權(quán)式基金
有價(jià)證券基金
依據(jù)募集資金的幣種
本幣基金
外幣基金
【2006年真題】
某基金允許持有人中購(gòu)或贖回所持有的基金單位或股份,若依據(jù)基金證券能否贖回劃分,這種基金屬于( )基金。
A.契約型
B.公司型
C.封閉型
D.開放型
【答案】D
4.4 投資基金的特點(diǎn)
化零為整,湊小錢為大錢
降低和分散風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率
彌補(bǔ)中小投資者投資管理缺陷
避免國(guó)外投資者直接控制國(guó)內(nèi)企業(yè)股權(quán)
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