平安殺入小額信貸三駕馬車 鯨吞富登錨定SME

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摘要：“信保、小貸、P2P、擔(dān)保、消費(fèi)金融等，未來(lái)哪個(gè)模式會(huì)成為平安集團(tuán)內(nèi)最為主導(dǎo)、模型最優(yōu)的小額信貸模式?坦白說(shuō)現(xiàn)在不知道。”趙容奭坦陳，“但我們希望能拿下消費(fèi)金融牌照，日后能為客戶提供更靈活更豐富的業(yè)務(wù)模式。”

信保的主打產(chǎn)品“平安易貸險(xiǎn)”一直被市場(chǎng)詬病其費(fèi)率太高，“20%-30%的貸款利率疑似高利貸”。對(duì)此趙容奭認(rèn)為，個(gè)人消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)和銀行小額貸款所面向的客戶群并不一樣，兩者之間進(jìn)行費(fèi)率比較并不公平。

其一，信保的目標(biāo)客戶群面向的是中低端客戶，他們往往沒(méi)有抵押品、貸款額度較低且資金需求時(shí)間緊迫，往往難以在短期內(nèi)從銀行獲得貸款;

其二，相較于房貸、車貸等抵押貸款，信保所承保的中低端個(gè)人消費(fèi)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信貸損失率較高，略低于國(guó)際消費(fèi)信貸損失率8%的水平。

“保費(fèi)收入96.05億元，賠款支出12.33億元，承保利潤(rùn)12.88億元;保費(fèi)占比在產(chǎn)險(xiǎn)公司中僅占8.33%，但利潤(rùn)占比卻高達(dá)21.99%?！比魡为?dú)將這幾個(gè)數(shù)據(jù)拎出來(lái)，可能并不容易想到這是曾經(jīng)并不被市場(chǎng)所看好的個(gè)人消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

但這是平安產(chǎn)險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部(下稱“平安信?！?最新披露的截至2013年末平安產(chǎn)險(xiǎn)保證保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。毫無(wú)疑問(wèn)，它正在成為平安產(chǎn)險(xiǎn)乃至平安集團(tuán)日益重要的盈利來(lái)源渠道之一。

成立于2005年11月的平安信保，以“信用保證保險(xiǎn)+銀行貸款”的模式運(yùn)作，發(fā)展小額個(gè)人無(wú)抵押消費(fèi)貸款，2007年針對(duì)月收入2000元以上的人群推出消費(fèi)信貸保險(xiǎn)，主打產(chǎn)品即“平安易貸險(xiǎn)”。

2014年12月，新上任將滿1年的平安信?？偨?jīng)理趙容奭接受了21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的獨(dú)家專訪。加盟平安前，趙容奭曾于匯豐、花旗等外資行有逾十年的信用卡、信貸、風(fēng)控、產(chǎn)品等功能部門的工作經(jīng)驗(yàn)。

在今年接替前CEO宋光洙執(zhí)掌平安信保前，趙曾分管平安好車等項(xiàng)目。據(jù)了解，2007年將他引薦到平安的，正是趙在韓國(guó)花旗的“老領(lǐng)導(dǎo)”——前平安銀行行長(zhǎng)理查德·杰克遜。

“轉(zhuǎn)型才剛剛開(kāi)始。”趙容奭在接受采訪時(shí)直言，“2014年信保的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在60%以上，2015年將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。與此同時(shí)，我們的逾期管理將得以改善，可預(yù)見(jiàn)的是2015年市場(chǎng)上95%的公司信貸損失率都會(huì)往上走，信保將力爭(zhēng)成為余下的5%?！?o:p>

據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)獲批的消費(fèi)金融公司僅10家，平安信保此前亦“有意”爭(zhēng)奪消費(fèi)金融牌照，但并未獲批。趙容奭透露，下一階段會(huì)繼續(xù)申請(qǐng)?jiān)撆普铡?o:p>

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從多方了解到，事實(shí)上，目前在平安集團(tuán)旗下的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，正形成由趙容奭領(lǐng)銜的“信保事業(yè)部+富登擔(dān)保+信安小貸”三駕馬車之勢(shì)，通過(guò)不同牌照嘗試打造差異化的小額信貸生態(tài)。

“信保、小貸、P2P、擔(dān)保、消費(fèi)金融等，未來(lái)哪個(gè)模式會(huì)成為平安集團(tuán)內(nèi)最為主導(dǎo)、模型最優(yōu)的小額信貸模式?坦白說(shuō)現(xiàn)在不知道?！壁w容奭坦陳，“但我們希望能拿下消費(fèi)金融牌照，日后能為客戶提供更靈活更豐富的業(yè)務(wù)模式。”

據(jù)透露，“三駕馬車”未來(lái)不排除與陸金所形成緊密合作，如在陸金所P2P平臺(tái)籌集的資金可以作為信保的融資渠道、資金來(lái)源，信安小貸亦可以把貸款資產(chǎn)打包放在陸金所平臺(tái)上分拆出售。

解析“高費(fèi)率說(shuō)”

正如前文所述，成立于2005年11月的平安信保，其具體運(yùn)作原理為：客戶向平安信保遞交貸款申請(qǐng)，信保篩選客戶后，通過(guò)合作銀行向客戶完成放款，信保出具信用保證保險(xiǎn)，一旦客戶不能按時(shí)還款，則由信保在80天內(nèi)向合作銀行償還到期貸款。

信保的主打產(chǎn)品“平安易貸險(xiǎn)”一直被市場(chǎng)詬病其費(fèi)率太高，“20%-30%的貸款利率疑似高利貸”。對(duì)此趙容奭認(rèn)為，個(gè)人消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)和銀行小額貸款所面向的客戶群并不一樣，兩者之間進(jìn)行費(fèi)率比較并不公平。

趙容奭認(rèn)為，影響費(fèi)率的關(guān)鍵因素有二：

其一，信保的目標(biāo)客戶群面向的是中低端客戶，他們往往沒(méi)有抵押品、貸款額度較低且資金需求時(shí)間緊迫，往往難以在短期內(nèi)從銀行獲得貸款;

其二，相較于房貸、車貸等抵押貸款，信保所承保的中低端個(gè)人消費(fèi)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信貸損失率較高，略低于國(guó)際消費(fèi)信貸損失率8%的水平。

盡管其高費(fèi)率、較高的信貸損失率一度被市場(chǎng)所質(zhì)疑，但毫無(wú)疑問(wèn)，截至2013年末信保12.88億元的承保利潤(rùn)便是最好的佐證：信保正逐漸成為平安集團(tuán)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

“在起步階段信保的業(yè)務(wù)開(kāi)展是很順利的，一方面目標(biāo)客戶能從銀行拿到的貸款并不多，另一方面小貸、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的數(shù)量亦相對(duì)有限，其時(shí)我們并不需要太多地考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只要將此前在其他國(guó)家運(yùn)作成功的消費(fèi)信貸經(jīng)驗(yàn)照搬到中國(guó)即可，畢竟事實(shí)上客戶沒(méi)有太多的選擇。”趙容奭回憶道。

然而，隨著小貸、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的大量擴(kuò)張，P2P平臺(tái)的拔地而起，信保在消費(fèi)信貸領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)逐漸變得激烈。平安信保原定計(jì)劃是到2015年，同期門店數(shù)將逾1000家，員工突破4萬(wàn)人。但截至2014年12月，平安信保全國(guó)門店數(shù)僅近440家，業(yè)務(wù)覆蓋92個(gè)城市，相較原定的擴(kuò)張計(jì)劃仍有一定差距。

“2013年信保的表現(xiàn)實(shí)為差強(qiáng)人意，全年貸款余額等各項(xiàng)指標(biāo)的增速僅20%左右，這在新興消費(fèi)信貸市場(chǎng)中是不及格的表現(xiàn)。我們亦一直在反思癥結(jié)在哪里?！壁w容奭坦陳。

他直言，“2014年信保做了一些不同的嘗試，才猛然醒悟過(guò)來(lái)：過(guò)去數(shù)年內(nèi)團(tuán)隊(duì)習(xí)慣于借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家成熟消費(fèi)金融體系中的‘客戶分層模型’，將目標(biāo)客戶群定位在較為底端的客戶，但事實(shí)上我們發(fā)現(xiàn)信保存量客戶中的30%，其實(shí)應(yīng)該是由商業(yè)銀行來(lái)服務(wù)的客戶群?！?o:p>

趙進(jìn)一步解釋，“也就是說(shuō)，現(xiàn)階段中國(guó)的信貸供需市場(chǎng)是不匹配的，因此我們調(diào)整了目標(biāo)市場(chǎng)和獲客策略，轉(zhuǎn)而向更為優(yōu)質(zhì)的中端客戶群著力拓展?！?o:p>

趙容奭預(yù)測(cè)，平安信保2014年預(yù)計(jì)全年貸款增長(zhǎng)率可達(dá)60%以上，且新獲取的客戶質(zhì)量是信保成立以來(lái)最為理想的，可預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)貸款損失率亦將進(jìn)一步降低。

記者了解到，若客戶未能如期還款，平安信保將替客戶在80天內(nèi)對(duì)合作銀行進(jìn)行理賠，爾后信保則將會(huì)持續(xù)向客戶催收該筆款項(xiàng)，這個(gè)過(guò)程被他們稱之為“回收”。

“實(shí)際上‘回收’(催收)對(duì)信貸損失的影響相當(dāng)大，若減少了催收這一環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)信貸損失率會(huì)上升近10個(gè)百分點(diǎn)?！壁w容奭透露，“很多借貸機(jī)構(gòu)其實(shí)不太注重貸后風(fēng)控，他們只管理需求，所以會(huì)把催收外包出去。但信保有專門的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)，我們希望把催收的定價(jià)權(quán)和主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里?！?o:p>

鯨吞富登錨定SME

此前21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道曾獨(dú)家獲悉，中國(guó)平安旗下的平安海外控股公司，已完成對(duì)淡馬錫旗下富登金融控股有限公司全資設(shè)立的富登擔(dān)保有限公司(下稱“富登擔(dān)?！?的收購(gòu)。

其時(shí)，平安集團(tuán)回應(yīng)稱，“中國(guó)平安已在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)近十年，建立良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，相信通過(guò)本次與富登融資擔(dān)保的整合，將使該業(yè)務(wù)進(jìn)一步成為集團(tuán)新的核心業(yè)務(wù)板塊之一。”

富登擔(dān)保系2007年末由淡馬錫控股公司旗下的富登金融控股有限公司全資設(shè)立，其后更將資本金從9000萬(wàn)美元增至近18億元人民幣，目前已經(jīng)在全國(guó)12個(gè)省(直轄市)中獲得37張分公司的經(jīng)營(yíng)許可證，擁有員工逾400人，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的外資擔(dān)保公司。

“現(xiàn)階段平安信保的業(yè)務(wù)主要針對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸，其獲客渠道、審批流程、貸后管理等均與向中小型企業(yè)貸款大相徑庭。我們希望從2015年起可以加入到SME(Small &Medium Enterprises，中小型企業(yè))貸款業(yè)務(wù)的行列中，這亦正是我們收購(gòu)富登擔(dān)保的重要原因?！闭劶笆召?gòu)富登的緣由，趙容奭并不諱言。

記者最新獲悉，平安信保亦曾于2012年時(shí)嘗試在6個(gè)城市推行SME業(yè)務(wù)，但經(jīng)測(cè)試后發(fā)現(xiàn)客戶并不青睞其產(chǎn)品和服務(wù)，每個(gè)月新增貸款規(guī)模并不顯著，銷售成功率較低，新增目標(biāo)客戶較少，故目前仍在探索相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。

“在小范圍測(cè)試中，我們發(fā)現(xiàn)并不能如期找到目標(biāo)客戶，貸款新增量并不理想。主要原因是不同行業(yè)、處于不同發(fā)展周期的小微企業(yè)，其融資需求、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、盈利能力差異非常大。這對(duì)信保的產(chǎn)品銷售、風(fēng)控體系、審批流程等提出了眾多差異化的高要求?！毙疟８吖茉谑潞蟮臅?huì)議上如是總結(jié)。

據(jù)了解，目前富登擔(dān)保與中行、建行、工行、中信、浦發(fā)、光大、招行等18家銀行達(dá)成合作關(guān)系，獲得授信總額度近260億元，累計(jì)為2500家中小企業(yè)提供融資擔(dān)保，其在SME擔(dān)保領(lǐng)域的資源和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，則正是平安信保最為看重的。

值得注意的是，富登擔(dān)保對(duì)中小型企業(yè)采取A、B、C、D四種評(píng)級(jí)方式，每個(gè)評(píng)級(jí)涵括近20個(gè)參考數(shù)值，包括行業(yè)發(fā)展前景、盈利前景、區(qū)域經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀等多個(gè)參考因子。

信保轉(zhuǎn)型“新戰(zhàn)略”

“新戰(zhàn)略的調(diào)整才剛剛開(kāi)始，需要在推進(jìn)過(guò)程中不斷修正?！壁w容奭向記者透露，新戰(zhàn)略最關(guān)注的兩個(gè)方面是：如何保證信貸質(zhì)量不會(huì)惡化?如何在業(yè)務(wù)高速發(fā)展的前提下適度降低費(fèi)用率?

他舉例稱，韓國(guó)最大的消費(fèi)金融公司，其每年新增貸款的組成中的70%都是投向存量客戶，一方面是由于投向存量客戶并不需要獲客成本，且貸款質(zhì)量更理想;另一方面韓國(guó)的消費(fèi)金融市場(chǎng)已趨向飽和，他們必須持續(xù)把信貸資源分配給存量客戶，以降低其費(fèi)用率;

“但在中國(guó)，消費(fèi)金融還是大有潛力的成長(zhǎng)市場(chǎng)，我們不可能只關(guān)注存量客戶，獲得更多新鮮客戶是‘剛需’。但如何在迅速獲客同時(shí)適度降低費(fèi)用率?”趙透露，“新增貸款比例向存量客戶傾斜的大趨勢(shì)方向不會(huì)改變，未來(lái)該比例將從現(xiàn)階段的15%提升至50%以上?！?o:p>

正是“迅速獲客”的考慮下，由趙容奭領(lǐng)銜的“三駕馬車”之一的信安小貸，亦于2014年12月28日起推出純線上貸款產(chǎn)品——“i貸”，客戶只需在線上提供其在京東、1號(hào)店等電商平臺(tái)上的信息資料、審批人員對(duì)資料進(jìn)行核實(shí)和驗(yàn)證后即可發(fā)放貸款。

“前期給到客戶的貸款金額約3000元/每月，最高額度不超過(guò)3萬(wàn)。先以低成本完成大量獲客，幾個(gè)月后我們便能形成初步判斷：哪些客戶資質(zhì)較好，然后可以在線下進(jìn)一步開(kāi)發(fā)這些優(yōu)質(zhì)客戶，予以更大額度的授信。”趙對(duì)此毫不諱言，“這亦是沙堆里淘金的過(guò)程?！?o:p>

除了通過(guò)對(duì)前端獲客渠道的改變以降低成本費(fèi)用率外，趙容奭認(rèn)為，貸后管理的流程再造同樣重要，亦是信保拓展業(yè)務(wù)的“生命線”所在。

過(guò)去信保體系中，門店店員要負(fù)責(zé)前期的個(gè)貸審批、貸后管理甚至是追加貸款，同時(shí)亦要兼任風(fēng)控工作，可謂是“集運(yùn)動(dòng)員與裁判于一身”，但他在2014年年中管理層工作會(huì)議上已提出“銷售團(tuán)隊(duì)與風(fēng)控團(tuán)隊(duì)完全分離”的構(gòu)想。

“隨著P2P市場(chǎng)的迅速壯大，未來(lái)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨白熱化，培養(yǎng)一批審批能力較強(qiáng)的風(fēng)控專員是不可或缺的。目前信保在全國(guó)范圍內(nèi)的2500名風(fēng)控專員，將只負(fù)責(zé)客戶篩選、初步審批和催收工作，不涉及銷售與貸款事宜?！壁w容奭如是稱。

眾所周知，平安集團(tuán)內(nèi)部對(duì)各子公司不同業(yè)務(wù)的發(fā)展并不設(shè)限，能“跑出來(lái)”的業(yè)務(wù)版塊往往會(huì)發(fā)展為一個(gè)獨(dú)立的子公司，如此前的平安好房、平安好車、萬(wàn)里通積分等。而業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)加速上升的信保事業(yè)部，有否從平安產(chǎn)險(xiǎn)中獨(dú)立出來(lái)的考慮呢?

“現(xiàn)階段而言時(shí)機(jī)還不成熟，畢竟若信保獨(dú)立出來(lái)成為一家新公司，我們則需要單獨(dú)的資本金資源。未來(lái)隨著規(guī)模越做越大，平安集團(tuán)也許會(huì)有另外的戰(zhàn)略布局?！壁w容奭直言，這位生性耿直、思路開(kāi)闊的掌舵人，將帶領(lǐng)平安信保步向何方?這一切，交由時(shí)間作答。