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金融投資保理行業(yè)管理軟件系統(tǒng)
泛普軟件泛普OA系統(tǒng)金融投資保理行業(yè)管理軟件系統(tǒng)
信息錄入(單位:萬元)
客戶信息錄入:包含新老客戶的區(qū)別(新客戶重新錄入,老客戶按編號自動生成)、包含買賣雙方區(qū)別??蛻糁荒軖煸谝幻蛻艚?jīng)理名下,不得重復(fù)。
企業(yè)信息包含營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、國稅地稅、安全生產(chǎn)許可證、特種行業(yè)相關(guān)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證明、區(qū)域范圍、行業(yè)類別/大中小微規(guī)模/企業(yè)人數(shù)、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、財(cái)務(wù)報(bào)表,負(fù)債信息,征信查詢信息比對,企業(yè)授信評級(對接外部數(shù)據(jù) 核心數(shù)據(jù)采集 劃分必填和可填)
法人、股東信息的錄入,包含身份證信息、住址、征信查詢、婚否子女等信息。
項(xiàng)目信息的錄入:保理項(xiàng)目周期,收費(fèi),客戶管理費(fèi)和利息,被轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的金額,期限(可能有多筆應(yīng)收賬款的池保理),放款卡號賬戶信息,項(xiàng)目審批意見,終審意見 ,抵押質(zhì)押物的基礎(chǔ)信息,反擔(dān)保措施,現(xiàn)場拍照、報(bào)告等附件,貸款用途,還款來源一(買方)、二(賣方)、三(其他)等
上報(bào)項(xiàng)目和有權(quán)審批人審批流程:客戶經(jīng)理調(diào)查保理項(xiàng)目→客戶經(jīng)理錄入買方信息→客戶經(jīng)理在買方的框架內(nèi)錄入賣方(客戶方)的信息→客戶經(jīng)理上傳附件(包含報(bào)告、銀行流水電子版、現(xiàn)場照片、發(fā)票(可補(bǔ)錄)等壓縮包)→客戶經(jīng)理給出上報(bào)初始方案→市場部有權(quán)審批人給出審批意見→市場部分管副總審批→風(fēng)控部有權(quán)審批人初審→風(fēng)控部負(fù)責(zé)人審批→風(fēng)控副總審批→總經(jīng)理終審。
評審會審批流程:客戶經(jīng)理給出上報(bào)初始方案→市場部有權(quán)審批人給出審批意見→風(fēng)控部有權(quán)審批人初審→評審會集體審批→形成審批決議
放款流程:市場部根據(jù)審批決議具體完善放款事項(xiàng)→風(fēng)控部審批→自動生成電子合同(編號)→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理確認(rèn)→財(cái)務(wù)部放款計(jì)入系統(tǒng)臺賬
還款流程:客戶還款→財(cái)務(wù)確認(rèn)→總經(jīng)理確認(rèn)
提醒功能:系統(tǒng)內(nèi)到期項(xiàng)目前5個工作日,發(fā)出短信提示經(jīng)辦客戶經(jīng)理催收功能,客戶逾期后,每天自動向客戶發(fā)送逾期催收短信,包含逾期的利息。
期望:泛普軟件泛普OA系統(tǒng)從使用者角度考慮 包含相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 公司資金進(jìn)度安排表 公司當(dāng)月回款統(tǒng)計(jì)表 上報(bào)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 流程中項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 已審批通過項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 壞賬率 逾期 再貸累計(jì)附屬累計(jì)發(fā)生額 客戶匯總分類 公司各部門目標(biāo)計(jì)劃 營銷進(jìn)展情況 項(xiàng)目工作進(jìn)展情況 任務(wù)完成情況 (準(zhǔn)客戶名單錄入)抵質(zhì)押物 銀行模塊 核心證件的借還 外部機(jī)構(gòu) 授信機(jī)構(gòu)額度 期限 還款代扣 利息計(jì)算器 業(yè)務(wù)員相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算 系統(tǒng)權(quán)限的分配(上下級的使用)是開放式模塊設(shè)計(jì)
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