泛普OA軟件可對入會(huì)申請客戶資料的審核

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

   泛普OA軟件可對入會(huì)申請客戶資料的審核、將入會(huì)申請客戶轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，以及其它一些會(huì)員日常事務(wù)進(jìn)行管理，包括會(huì)員入會(huì)的管理、會(huì)員分類的管理、與會(huì)員的溝通聯(lián)系、單個(gè)會(huì)員的積分錄入和結(jié)轉(zhuǎn)、給會(huì)員郵寄資料、發(fā)送各種活動(dòng)通知等等。
入會(huì)管理
　　實(shí)際業(yè)務(wù)中申請入會(huì)的方式大致有購房入會(huì)、外網(wǎng)申請入會(huì)或手工填寫申請表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個(gè)集中管理這些申請資料的功能，以方便操作人員更好的對這些申請入會(huì)的客戶資料進(jìn)行審核直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，而【入會(huì)管理】模塊正是基于此需求設(shè)計(jì)的，下面我們將針對系統(tǒng)提供的購房入會(huì)、網(wǎng)上入會(huì)和其它入會(huì)三種不同入會(huì)申請方式的操作進(jìn)行說明。
　　無論是哪種入會(huì)申請方式OA系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖相同，具體查詢條件如下：
待處理資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“待處理”，且入會(huì)途徑為購房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請資料。表示未經(jīng)審核確認(rèn)的入會(huì)申請資料，所有從銷售管理中引入或網(wǎng)上申請的客戶初始均默認(rèn)為此狀態(tài)；
有效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“有效”，且入會(huì)途徑為購房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請資料。表示經(jīng)工作人員審核合格只是還沒有轉(zhuǎn)為正式會(huì)員的入會(huì)申請資料；
無效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“無效”，且入會(huì)途徑為購房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請資料。表示經(jīng)工作人員審核后，資料不合格的入會(huì)申請資料，需要申請人重新修訂的；
購房入會(huì)
　　顧名思義該標(biāo)簽頁就是針對購房業(yè)主申請入會(huì)的處理，當(dāng)會(huì)員管理是與合肥OA銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用時(shí)，則用戶只能從對應(yīng)的售樓庫中將認(rèn)購日期在指定日期內(nèi)的認(rèn)購客戶資料引入到會(huì)員管理中，待確認(rèn)后便可直接轉(zhuǎn)為正式會(huì)員； 而當(dāng)會(huì)員管理是獨(dú)立使用時(shí)，則只能手工增加購房類入會(huì)的申請客戶資料了。任何一種模式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫入會(huì)申請——》資料審核——》入會(huì)確認(rèn)。
　　　第一步：增加購房入會(huì)申請客戶資料，根據(jù)會(huì)員管理的運(yùn)行模式不同，所以增加購房入會(huì)申請資料的操作也有所不同，分為〖引入〗和〖新增〗，對于購房入會(huì)業(yè)務(wù)來講，這兩種操作只能存在其一。
引入
該操作主要是針對“會(huì)員管理是與合肥OA銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用模式”的，用戶只需要通過〖引入〗按鈕，便可從相應(yīng)的售樓庫中獲取到滿足條件的購房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷售管理中引入到會(huì)員管理，具體條件如下：
業(yè)主購房間發(fā)生的交易與會(huì)員管理所登錄的當(dāng)前公司相同；
交易時(shí)間（認(rèn)購日期或簽約日期）在查詢的時(shí)間段內(nèi)，且交易的狀態(tài)為“已激活”狀態(tài)；
銷售狀態(tài)為“認(rèn)購”或“簽約”；
業(yè)主的證件號(hào)碼與【入會(huì)管理】和【會(huì)員資料】兩個(gè)模塊中的已有的申請客戶和正式會(huì)員（注意不含退會(huì)會(huì)員）的證件號(hào)碼不重復(fù)；
只有滿足了以上四個(gè)條件的客戶資料才會(huì)顯示在客戶列表中，用戶可通過〖引入〗將選定的客戶資料引入到會(huì)員管理中，也可通過〖引入所有客戶〗將購房客戶列表中的所有客戶資料都一次性的引入到會(huì)員管理中。
新增
該操作主要是針對“會(huì)員管理是獨(dú)立使用”模式的，用戶只需要通過〖新增〗按鈕便可手工增加申請客戶資料。
第一步：錄入客戶名稱及證件號(hào)碼；
第二步：系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，合肥OA系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號(hào)碼，則OA系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號(hào)碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無論是哪種查詢方式，合肥泛普OA系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶。但注意對于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看或修改，不能選擇進(jìn)行新增。