泛普OA軟件可對(duì)入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)資料的審核

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   泛普OA軟件可對(duì)入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)資料的審核、將入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，以及其它一些會(huì)員日常事務(wù)進(jìn)行管理，包括會(huì)員入會(huì)的管理、會(huì)員分類(lèi)的管理、與會(huì)員的溝通聯(lián)系、單個(gè)會(huì)員的積分錄入和結(jié)轉(zhuǎn)、給會(huì)員郵寄資料、發(fā)送各種活動(dòng)通知等等。
入會(huì)管理
　　實(shí)際業(yè)務(wù)中申請(qǐng)入會(huì)的方式大致有購(gòu)房入會(huì)、外網(wǎng)申請(qǐng)入會(huì)或手工填寫(xiě)申請(qǐng)表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個(gè)集中管理這些申請(qǐng)資料的功能，以方便操作人員更好的對(duì)這些申請(qǐng)入會(huì)的客戶(hù)資料進(jìn)行審核直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，而【入會(huì)管理】模塊正是基于此需求設(shè)計(jì)的，下面我們將針對(duì)系統(tǒng)提供的購(gòu)房入會(huì)、網(wǎng)上入會(huì)和其它入會(huì)三種不同入會(huì)申請(qǐng)方式的操作進(jìn)行說(shuō)明。
　　無(wú)論是哪種入會(huì)申請(qǐng)方式OA系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖相同，具體查詢(xún)條件如下：
待處理資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“待處理”，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示未經(jīng)審核確認(rèn)的入會(huì)申請(qǐng)資料，所有從銷(xiāo)售管理中引入或網(wǎng)上申請(qǐng)的客戶(hù)初始均默認(rèn)為此狀態(tài)；
有效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“有效”，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示經(jīng)工作人員審核合格只是還沒(méi)有轉(zhuǎn)為正式會(huì)員的入會(huì)申請(qǐng)資料；
無(wú)效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“無(wú)效”，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示經(jīng)工作人員審核后，資料不合格的入會(huì)申請(qǐng)資料，需要申請(qǐng)人重新修訂的；
購(gòu)房入會(huì)
　　顧名思義該標(biāo)簽頁(yè)就是針對(duì)購(gòu)房業(yè)主申請(qǐng)入會(huì)的處理，當(dāng)會(huì)員管理是與合肥OA銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷(xiāo)售管理配合使用時(shí)，則用戶(hù)只能從對(duì)應(yīng)的售樓庫(kù)中將認(rèn)購(gòu)日期在指定日期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)客戶(hù)資料引入到會(huì)員管理中，待確認(rèn)后便可直接轉(zhuǎn)為正式會(huì)員； 而當(dāng)會(huì)員管理是獨(dú)立使用時(shí)，則只能手工增加購(gòu)房類(lèi)入會(huì)的申請(qǐng)客戶(hù)資料了。任何一種模式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫(xiě)入會(huì)申請(qǐng)——》資料審核——》入會(huì)確認(rèn)。
　　　第一步：增加購(gòu)房入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)資料，根據(jù)會(huì)員管理的運(yùn)行模式不同，所以增加購(gòu)房入會(huì)申請(qǐng)資料的操作也有所不同，分為〖引入〗和〖新增〗，對(duì)于購(gòu)房入會(huì)業(yè)務(wù)來(lái)講，這兩種操作只能存在其一。
引入
該操作主要是針對(duì)“會(huì)員管理是與合肥OA銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷(xiāo)售管理配合使用模式”的，用戶(hù)只需要通過(guò)〖引入〗按鈕，便可從相應(yīng)的售樓庫(kù)中獲取到滿(mǎn)足條件的購(gòu)房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷(xiāo)售管理中引入到會(huì)員管理，具體條件如下：
業(yè)主購(gòu)房間發(fā)生的交易與會(huì)員管理所登錄的當(dāng)前公司相同；
交易時(shí)間（認(rèn)購(gòu)日期或簽約日期）在查詢(xún)的時(shí)間段內(nèi)，且交易的狀態(tài)為“已激活”狀態(tài)；
銷(xiāo)售狀態(tài)為“認(rèn)購(gòu)”或“簽約”；
業(yè)主的證件號(hào)碼與【入會(huì)管理】和【會(huì)員資料】?jī)蓚€(gè)模塊中的已有的申請(qǐng)客戶(hù)和正式會(huì)員（注意不含退會(huì)會(huì)員）的證件號(hào)碼不重復(fù)；
只有滿(mǎn)足了以上四個(gè)條件的客戶(hù)資料才會(huì)顯示在客戶(hù)列表中，用戶(hù)可通過(guò)〖引入〗將選定的客戶(hù)資料引入到會(huì)員管理中，也可通過(guò)〖引入所有客戶(hù)〗將購(gòu)房客戶(hù)列表中的所有客戶(hù)資料都一次性的引入到會(huì)員管理中。
新增
該操作主要是針對(duì)“會(huì)員管理是獨(dú)立使用”模式的，用戶(hù)只需要通過(guò)〖新增〗按鈕便可手工增加申請(qǐng)客戶(hù)資料。
第一步：錄入客戶(hù)名稱(chēng)及證件號(hào)碼；
第二步：系統(tǒng)將根據(jù)用戶(hù)在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶(hù)只錄入了客戶(hù)名稱(chēng)，合肥OA系統(tǒng)將按客戶(hù)名稱(chēng)從已有的客戶(hù)列表中查詢(xún)同名的客戶(hù)、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶(hù)錄入了客戶(hù)名稱(chēng)和證件號(hào)碼，則OA系統(tǒng)將按客戶(hù)名稱(chēng)及證件號(hào)碼從已有的客戶(hù)列表中查詢(xún)出相應(yīng)的客戶(hù)、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無(wú)論是哪種查詢(xún)方式，合肥泛普OA系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶(hù)。但注意對(duì)于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員的客戶(hù)，用戶(hù)只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看或修改，不能選擇進(jìn)行新增。