協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的新增關懷記錄

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協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的新增關懷記錄
　　通過關懷向導，合肥OA軟件可以快速的生成批量客戶的活動通知。
　　　第一步：選擇交互模版，采用向導形式，可以快速的選擇模版；
查詢已經(jīng)定義的模版，直接調用；
新增模版，打開交互模版定義界面，按照向導提示依次完成即可；
　　注意事項：
交互模版列表的內(nèi)容， 是在“系統(tǒng)參數(shù)”中的“交互模版定義”中定義的，也可以在新增向導中增加；
　　　第二步：確認數(shù)據(jù)源
在選擇了模版后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng) 會列出模版的信息，在此可以根據(jù)情況調整數(shù)據(jù)源；
在確定數(shù)據(jù)源后，點擊〖下一步〗進入第三步；
　　注意事項：
交互名稱是選擇模版的名稱，這里如果調整了交互名稱，在結束操作時，模版的名稱也將發(fā)生改變。
數(shù)據(jù)源已經(jīng)預設，只能在下拉列表中選擇，客戶指從客戶表中取數(shù)，線索指從線索表中取數(shù)；
使用范圍中，“個人”指僅供個人使用，其他人員無法查看，“公共”指在整個系統(tǒng)中都可以被引用；
　　　第三步：合肥OA選擇活動人群
　　在選擇活動人群界面，會默認模版定義的數(shù)據(jù)范圍，在這里可以進行調整；
　　　　　　注意事項：
選擇已定義的活動人群，是選擇【業(yè)務參數(shù)設置】模塊中【交互模版定義】中定義的活動人群。
定義新的活動人群，是重新定義新的過濾范圍，將打開“活動人群定義”界面，在其中根據(jù)實際情況錄入數(shù)據(jù)范圍；
　　　第四步：選擇交互方式
　　在選擇交互方式界面，會默認模版定義的交互方式，在這里可以進行調整，辦公自動化系統(tǒng)可選擇的交互方式有短信、Email、信函，其中短信是可以接收回復信息的，如需要接收，則需要設置回復識別碼；
　　　第五步：選擇內(nèi)容模版
　　在內(nèi)容模版列表中，會默認選擇模版定義的內(nèi)容模版，在這里可以進行調整；
　　　　　　注意事項：
內(nèi)容模版列表，是選擇【業(yè)務參數(shù)設置】模塊中【交互模版定義】中定義的內(nèi)容，在這里可以新增；
　　　第六步：結束操作
在完成了以上選擇，點“結束”后，會先保存選擇的模版信息，然后生成相應的活動；
在執(zhí)行結果界面中，會統(tǒng)計本次生成的記錄數(shù)，以及異常的記錄數(shù)，同時會在列表中列出異常的記錄；
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