合肥OA辦公系統(tǒng)的網(wǎng)上入會(huì)與其它入會(huì)介紹

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合肥OA辦公系統(tǒng)的網(wǎng)上入會(huì)
　　處理的是通過“網(wǎng)上會(huì)員管理”發(fā)出的申請(qǐng)的客戶，所以申請(qǐng)資料的來源也就有兩種方式，一種是直接通過“網(wǎng)上會(huì)員管理”填寫生成的，一種是在該標(biāo)簽頁新增的。任何一種方式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫入會(huì)申請(qǐng)——》資料審核——》入會(huì)確認(rèn)。
　　　第一步：通過“網(wǎng)上會(huì)員管理”填寫的申請(qǐng)資料直接體現(xiàn)在申請(qǐng)資料列表中，而通過〖新增〗按鈕手工增加的申請(qǐng)客戶資料，則需要有以下幾步處理：
第一步：錄入客戶名稱及證件號(hào)碼；
第二步：合肥OA系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號(hào)碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號(hào)碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無論是哪種查詢方式，合肥泛普OA系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶。但注意對(duì)于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看或修改，不能選擇進(jìn)行新增。
第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請(qǐng)入會(huì)客戶，用戶需要在入會(huì)申請(qǐng)資料界面中錄入相應(yīng)的入會(huì)申請(qǐng)信息。但注意對(duì)于入會(huì)途徑系統(tǒng)將默認(rèn)為網(wǎng)上入會(huì)。
　　　第二步：工作人員雙擊客戶記錄，打開入會(huì)申請(qǐng)資料界面，對(duì)申請(qǐng)入會(huì)的客戶資料進(jìn)行審核，標(biāo)識(shí)出哪些是有效，哪些又是無效，對(duì)于無效發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂。
　　　第三步：對(duì)審核通過的客戶，用戶可通過〖入會(huì)確認(rèn)〗按鈕單個(gè)或批量的進(jìn)行入會(huì)確認(rèn)操作，將對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會(huì)員。無論是批量還是單個(gè)入會(huì)確認(rèn)操作，二者沒有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會(huì)確認(rèn)的相關(guān)處理，具體如下：
第一步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“入會(huì)必填項(xiàng)設(shè)置”功能中所設(shè)置的必填字段，對(duì)所選擇客戶的入會(huì)申請(qǐng)資料的必填項(xiàng)進(jìn)行校驗(yàn)，但對(duì)于“特殊人士類別”非空的客戶除外。同時(shí)對(duì)客戶的證件號(hào)碼的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)（包括本次選定的入會(huì)申請(qǐng)的客戶之間重復(fù)的身份證號(hào)和與已有會(huì)員重復(fù)的身份證號(hào)兩種情況），并詳細(xì)的描述出校驗(yàn)不通過的原因，用戶也可對(duì)未通過的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂；
第二步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“設(shè)置會(huì)員卡號(hào)生成模式”功能中，所設(shè)置的卡號(hào)生成規(guī)則，給通過校驗(yàn)的入會(huì)申請(qǐng)客戶分配相應(yīng)的會(huì)員卡號(hào)；
第三步：對(duì)第二步所生成或錄入的會(huì)員卡號(hào)與已有會(huì)員的卡號(hào)的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)，若卡號(hào)都不重復(fù)，系統(tǒng)會(huì)將相應(yīng)的申請(qǐng)客戶從【入會(huì)管理】模塊中刪除，而在【會(huì)員資料】模塊中增加相應(yīng)的會(huì)員記錄。而對(duì)于第一步仍有未通過的入會(huì)申請(qǐng)資料，系統(tǒng)將自動(dòng)將資料狀態(tài)更新為無效。 而對(duì)于用戶設(shè)置有“網(wǎng)上入會(huì)積分”類積分項(xiàng)且【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中已設(shè)置自動(dòng)生成網(wǎng)上入會(huì)積分時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在相應(yīng)會(huì)員當(dāng)期積分計(jì)劃下增加一條網(wǎng)上入會(huì)積分記錄。
其它入會(huì)
　　主要處理非購房入會(huì)和網(wǎng)上入會(huì)的業(yè)務(wù)，如用戶現(xiàn)場(chǎng)填寫的申請(qǐng)資料，此點(diǎn)需要用戶手工錄入每個(gè)申請(qǐng)客戶的資料。其入會(huì)處理的流程均為：填寫入會(huì)申請(qǐng)——》資料審核——》入會(huì)確認(rèn)。
　　　第一步：通過〖新增〗按鈕手工增加的申請(qǐng)客戶資料，則需要有以下幾步處理： 
第一步：錄入客戶名稱及證件號(hào)碼；
第二步：合肥OA軟件將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號(hào)碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號(hào)碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶。但注意對(duì)于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看或修改，不能選擇進(jìn)行新增。
第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請(qǐng)入會(huì)客戶，用戶需要在入會(huì)申請(qǐng)資料界面中錄入相應(yīng)的入會(huì)申請(qǐng)信息。但注意對(duì)于入會(huì)途徑系統(tǒng)將默認(rèn)為網(wǎng)上入會(huì)。
　　　第二步：工作人員雙擊客戶記錄，打開入會(huì)申請(qǐng)資料界面，對(duì)申請(qǐng)入會(huì)的客戶資料進(jìn)行審核，標(biāo)識(shí)出哪些是有效，哪些又是無效，對(duì)于無效發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂。
　　　第三步：對(duì)審核通過的客戶，用戶可通過〖入會(huì)確認(rèn)〗按鈕單個(gè)或批量的進(jìn)行入會(huì)確認(rèn)操作，將對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會(huì)員。無論是批量還是單個(gè)入會(huì)確認(rèn)操作，二者沒有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會(huì)確認(rèn)的相關(guān)處理，具體如下：
第一步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“入會(huì)必填項(xiàng)設(shè)置”功能中所設(shè)置的必填字段，對(duì)所選擇客戶的入會(huì)申請(qǐng)資料的必填項(xiàng)進(jìn)行校驗(yàn)，但對(duì)于“特殊人士類別”非空的客戶除外。同時(shí)對(duì)客戶的證件號(hào)碼的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)（包括本次選定的入會(huì)申請(qǐng)的客戶之間重復(fù)的身份證號(hào)和與已有會(huì)員重復(fù)的身份證號(hào)兩種情況），并詳細(xì)的描述出校驗(yàn)不通過的原因，用戶也可對(duì)未通過的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂；
第二步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“設(shè)置會(huì)員卡號(hào)生成模式”功能中，所設(shè)置的卡號(hào)生成規(guī)則，給通過校驗(yàn)的入會(huì)申請(qǐng)客戶分配相應(yīng)的會(huì)員卡號(hào)；
第三步：對(duì)第二步所生成或錄入的會(huì)員卡號(hào)與已有會(huì)員的卡號(hào)的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)，若卡號(hào)都不重復(fù)，系統(tǒng)會(huì)將相應(yīng)的申請(qǐng)客戶從【入會(huì)管理】模塊中刪除，而在【會(huì)員資料】模塊中增加相應(yīng)的會(huì)員記錄。而對(duì)于第一步仍有未通過的入會(huì)申請(qǐng)資料，系統(tǒng)將自動(dòng)將資料狀態(tài)更新為無效。 而對(duì)于用戶設(shè)置有“網(wǎng)上入會(huì)積分”類積分項(xiàng)且【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中已設(shè)置自動(dòng)生成網(wǎng)上入會(huì)積分時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在相應(yīng)會(huì)員當(dāng)期積分計(jì)劃下增加一條網(wǎng)上入會(huì)積分記錄。
　　注意事項(xiàng)：
入會(huì)確認(rèn)操作時(shí)，對(duì)于“特殊人士類別”非空的客戶，OA辦公系統(tǒng)只對(duì)客戶名稱和申請(qǐng)日期是否填寫完整進(jìn)行校驗(yàn)。
對(duì)于入會(huì)確認(rèn)操作的身份證重復(fù)性校驗(yàn)，系統(tǒng)目前支持對(duì)15位與18位的轉(zhuǎn)換校驗(yàn)。
成功轉(zhuǎn)為會(huì)員后，系統(tǒng)將自動(dòng)為該會(huì)員分配一個(gè)用于在“網(wǎng)上會(huì)員管理”的查詢密碼，密碼的生成規(guī)則為：若客戶的證件號(hào)碼非空時(shí)，則默認(rèn)為證件號(hào)碼，否則默認(rèn)為會(huì)員卡號(hào)。