中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告2013-2014

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CCFA: 2013年零售百強銷售額增幅首次出現(xiàn)個位數(shù)

零售企業(yè)亟需探索創(chuàng)新道路、尋求突破

            2014年8月29日 –中國連鎖經(jīng)營協(xié)會與德勤共同編寫的最新《中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告2013-2014》報告顯示，盡管2013年零售百強銷售額突破2萬億，但增幅首次出現(xiàn)個位數(shù)，僅為9.9%，而零售百強銷售額占社會消費品零售總額的比重也從2009年的10.8%下降到8.7%。德勤認為，這其中的主要原因是宏觀經(jīng)濟增長減速、消費疲軟、電子商務(wù)渠道分流、消費升級以及成本持續(xù)高企等因素共同導(dǎo)致的傳統(tǒng)零售業(yè)的發(fā)展速度連續(xù)下滑。2013年社會消費品零售總額超過23萬億元，也連續(xù)四年增幅下降，同比名義增長為13.1%，預(yù)計2014年增速還將下降0.7個百分點。為了應(yīng)對逆境，零售企業(yè)亟需探索創(chuàng)新道路，在擴張模式、運營模式、銷售渠道和物流運作等方面尋求突破。

         《中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告2013-2014》報告結(jié)合中國連鎖經(jīng)營協(xié)會和德勤的行業(yè)研究觀點及調(diào)研數(shù)據(jù)，對中國宏觀環(huán)境、零售業(yè)和各主要業(yè)態(tài)的發(fā)展態(tài)勢和主要趨勢進行了分析和總結(jié)。報告涵蓋了164個有效企業(yè)樣本和134個店鋪樣本，具有廣泛代表性。

          德勤表示：“雖然消費零售業(yè)出現(xiàn)增速放緩，但從中國整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)消費仍具有巨大潛力。2014年7月，消費者信心指數(shù)為104.4遠超多數(shù)發(fā)達國家；另一方面，據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年我國消費占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例為36%，而經(jīng)合組織國家的消費占比平均超過60%，我國較國際水平偏低。從中長期來看，信息、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老和旅游等服務(wù)需求增長迅猛，新興科技和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合催生了新的商業(yè)模式，有力地促進了消費潛能的釋放。社會保障體系的不斷完善、城鎮(zhèn)化進程的不斷推進以及保障性住房建設(shè)力度的加強，也為消費增長奠定了堅實基礎(chǔ)?！?

          連鎖零售行業(yè)增長放緩為某些企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，也會成為催生另一些企業(yè)快速成長的機遇。加之新開門店的成本高企、商圈優(yōu)良資源稀缺，我國零售業(yè)“跑馬圈地”的外延式擴張已經(jīng)大幅放緩，取而代之的是通過并購重組，快速占有成熟的零售資源。2013年我國零售行業(yè)的并購市場相較以往尤為活躍，數(shù)據(jù)顯示傳統(tǒng)零售業(yè)并購交易量同比增長超過44％，并購交易總額約為2012年總額的4倍。這反映出零售企業(yè)正抓緊時機，通過并購重整以調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)規(guī)模擴張和業(yè)態(tài)延伸?？梢灶A(yù)見，國內(nèi)零售行業(yè)的并購整合還將延續(xù)，業(yè)績相對較好的龍頭公司將利用這一有利時機用低成本并購低估值的零售企業(yè)，突破業(yè)態(tài)和地域瓶頸，提升協(xié)同效應(yīng)以增強自身實力，提高市場占有率。

          整體而言，百強連鎖零售企業(yè)增長趨緩，但也不乏銷售額和利潤大幅上升的企業(yè)。2013年，百強企業(yè)中銷售額增幅最高的達到51.1%，增幅20%以上的有13家（增幅為負的有16家）。在樣本企業(yè)中，毛利率最高為34%，比2012年上升3個百分點，最低為0.9%。從區(qū)域分析，81%的上榜企業(yè)仍然來自一、二線城市。然而，在成本高企、市場飽和以及競爭激烈等因素影響下，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)三、四線城市。數(shù)據(jù)證明三、四線城市擁有較強的增長潛力，如百貨店鋪的平均銷售額增長率是6.0%，而一、二線城市僅為1.4%；購物中心的平均銷售額增長率為19.2%，幾乎是一、二線城市的兩倍。

           中國連鎖經(jīng)營協(xié)會認為：“上述趨勢給予我們新的啟示，高成長企業(yè)的共同特點是團隊能力強、主業(yè)突出、有較強的區(qū)域優(yōu)勢。由此可見，即使在經(jīng)營環(huán)境相對艱難的情況下，優(yōu)異的運營能力、恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略部署依然能為企業(yè)贏得豐厚的回報。隨著中國經(jīng)濟動力的轉(zhuǎn)移，三、四線城市發(fā)展迅速，必定成為零售企業(yè)發(fā)展的新重點。同時我們注意到，不僅外國連鎖品牌積極向中小型城市拓展，本地企業(yè)也把目光鎖定三、四線城市?！?

          報告還指出，近幾年中國的網(wǎng)絡(luò)和移動零售取得了驚人的發(fā)展，而零售行業(yè)在經(jīng)過了單一銷售渠道向多渠道過渡之后，也開始加速線上線下的融合以實現(xiàn)全渠道經(jīng)營，打造全新的無縫對接的消費體驗。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)零售從2011年的8,019億元增至2013年的18,851億元，預(yù)計2014年將上升至27,861億元。全渠道經(jīng)營的核心是價值平臺，而不僅僅是多方位的銷售渠道。因此，企業(yè)需要對全渠道經(jīng)營有著清楚的戰(zhàn)略定位，達到信息、物流配送、客戶服務(wù)和組織構(gòu)架全方位的協(xié)同，圍繞客戶需求創(chuàng)造價值方可取勝。

         就各業(yè)態(tài)的發(fā)展態(tài)勢來看，便利店和購物中心展現(xiàn)出了較好的發(fā)展態(tài)勢。便利店依靠其空間、時間和服務(wù)的便利性，以及貼近消費者的特性，可能會占取零售行業(yè)的制高點。特別是隨著電商和便利店業(yè)態(tài)的逐步融合，我們有望看見各類電商、服務(wù)商、貨品供應(yīng)商與便利店深度合作，將體驗、社交、生活服務(wù)和購物融合為一體的以社區(qū)客群為服務(wù)核心的全新商業(yè)模式。與此同時，購物中心順應(yīng)了消費者需求多元化，娛樂、健身、就餐消費需求日益增加的趨勢，也有望保持較快的增速。相比于這兩個業(yè)態(tài)，超市、百貨和專業(yè)店在過去兩年增長較慢，開始進入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。

2013年中國連鎖百強 (前十名)

2013

排名

2012

排名

企業(yè)名稱

2013銷售（萬元）

銷售增長率%

1

1

蘇寧云商集團股份有限公司

    13,800,000

11.3%

2

3

國美電器有限公司

13,334,000

13.5%

3

4

華潤萬家有限公司

10,040,000

6.7%

旗下：蘇果超市有限公司

3,385,600

2.1%

4

5

康成投資（中國）有限公司（大潤發(fā)）

8,012,000

10.6%

5

6

沃爾瑪（中國）投資有限公司

7,221,464

24.5%

6

聯(lián)華超市股份有限公司

6,881,838

0.2%

7

9

山東省商業(yè)集團有限公司

6,113,842

24.2%

8

上海友誼集團股份有限公司

6,080,000

6.7%

9

7

重慶商社（集團）有限公司

6,029,699

10.6%

10

8

百勝餐飲集團中國事業(yè)部

5,020,000

-3.8%

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