泛普OA辦公軟件之客戶關系管理系統(tǒng)架構

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泛普OA辦公軟件在上海發(fā)布客戶關系CRM管理系統(tǒng)架構

3.1、客戶信息管理

針對每個企業(yè)內部操作團體，建立一個整體計劃以管理所有業(yè)務流程。了解和感受以客戶為核心的理念，將其策略貫徹運用于您整個企業(yè)之中。并通過運用關鍵績效指標監(jiān)控任何計劃的流程，逐步提高企業(yè)效率。真正實現以客戶為核心的業(yè)務管理。

3.2、商務、銷售信息管理

銷售是企業(yè)運營中最重要的環(huán)節(jié)之一，銷售管理能力、銷售策略和銷售技巧被稱為影響企業(yè)銷售業(yè)績的“三大關鍵要素”，對企業(yè)銷售管理能力的提升和銷售策略的正確決策能提供充分的支持和幫助，致翔客戶關系管理系統(tǒng)銷售管理主要包括“銷售計劃”、“機會管理”、“銷售分析”等功能模塊。

● 機會管理

機會也叫商機，即一個可能的銷售機會，機會管理是一個銷售人員使用的模塊，其主要功能有機會管理、銷售漏斗管理、決策樹管理、聯(lián)系人管理、競爭管理、任務行動管理、異常管理、客戶關懷等功能；是銷售人員有效的銷售工具；機會管理是指對銷售人員所擁有機會的管理，機會管理的主要功能有：機會分配、機會確認、接觸計劃、決策樹管理、聯(lián)系人管理、機會升遷、時間管理、任務行動、提醒/報警、客戶關懷等；銷售人員可以通過系統(tǒng)制定客戶接觸（拜訪）計劃，并形成客戶拜訪日程；通過任務行動和日程合理分配和安排時間；通過決策樹管理把握客戶決策狀況，通過機會升遷和機會管線分析把握機會狀況；

● 聯(lián)系人管理

系統(tǒng)對聯(lián)系人進行分類管理，其主要功能有：聯(lián)系人信息、聯(lián)系人重要事件提醒、聯(lián)系計劃、日程等；

● 競爭管理

競爭管理分為針對某具體銷售機會的競爭管理和企業(yè)級銷售支持的競爭管理；其主要功能有：競爭對手信息、競爭信息匯總、查詢競爭對手信息、記錄競爭對手的競價條件和動態(tài)、競爭監(jiān)測報告、競爭比較、按競爭對手的機會視圖；競爭管理可以幫助銷售經理和銷售人員及時了解競爭狀況，分析競爭對手，及時制定競爭策略；

● 銷售跟進管理

系統(tǒng)提供“計劃－行動－管理”的管理機制，可針對銷售機會推進過程中的問題和異常狀況，建立任務，安排行動，評估結果；

● 客戶關懷

對機會/客戶的聯(lián)系人（決策人）進行客戶關懷的預設置，系統(tǒng)到時提醒；同時，系統(tǒng)提供批處理功能，如：客戶關懷信函模板、群發(fā)郵件、短消息等；

● 報價管理

報價管理是銷售過程中為客戶提供的報價記錄，是整個銷售過程中的重要環(huán)節(jié)；報價管理可以幫助您輕松創(chuàng)建、修改、查詢各類報價；

● 合同管理

合同管理是針對產品銷售合同的管理，主要功能有“合同信息管理”、“合同文檔管理”等基本功能；通過合同管理功能，可以完整的管理合同檔案，全面了解合同執(zhí)行狀況，以及合同收款狀況；

合同信息管理：記錄合同的主要信息，包括合同編號、合同類別、簽單日期、合同的甲方乙方、雙方的簽約人、合同金額，預計合同毛利等；記錄合同的條款、相關產品、特殊需求等信息；

合同文檔管理：系統(tǒng)提供合同文檔管理功能，可對合同文本、與合同有關的附件等電子文檔進行管理，管理的范圍由相關人員的權限決定；

● 訂單管理

訂單是銷售的結果，同時是交付和服務的起點，訂單信息是CRM系統(tǒng)中最重要的信息源之一；記錄相關訂單信息，如：訂單編號、訂單類型、客戶、聯(lián)系人、產品、數量、訂單總金額、折扣、付款方式、交貨方式、業(yè)務員、簽單日期、訂單條款；訂單來源、相關機會/項目、相關合同等信息；

● 收款管理

定單審核后系統(tǒng)自動生成收款計劃，收款計劃包括收款金額、計劃收款時間、收款方式等信息；一個訂單支持多個收款計劃；收款完成后生成收款明細記錄，同時系統(tǒng)自動調整收款計劃中的應收款余額；