軟件巨頭角逐智能世界

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一度沉靜的商業(yè)智能（Business Intelligence,下稱BI)市場正面臨突破性的變化。3月初，甲骨文公司（Oracle)宣布購并海波龍解決方案公司（Hyperion Solutions ，下稱海波龍）。這項涉及33億美元的交易，是自今年年初以來導(dǎo)致BI市場發(fā)生巨變的一系列變動中的又一個大動作。此前，在一月份，數(shù)據(jù)倉庫軟件提供商N(yùn)CR公司宣布計劃分離數(shù)據(jù)倉庫事業(yè)部門Teradata，使其成為一家獨立的公司。與此同時，惠普公司（HP，下稱惠普）也透露他們已經(jīng)開始悄悄地開發(fā)自己的數(shù)據(jù)倉庫平臺。

實際上，過去幾年，幾十家BI廠商就開始互相搶購對方，以試圖完善他們的產(chǎn)品線，以及爭奪客戶。為什么會出現(xiàn)這種情況？惠普最近剛聘請的BI部門總經(jīng)理本?巴恩斯（Ben Barnes）認(rèn)為，BI市場，包括數(shù)據(jù)抽取、中間件、桌面數(shù)據(jù)分析工具以及數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)器等所有相關(guān)產(chǎn)品在內(nèi)，每年大約有500億美元的市場規(guī)模，并且在近十幾年內(nèi)將以每年幾個百分點的速度增長。在許多公司的技術(shù)購買計劃中，BI位居前列。InformationWeek就“2007年項目計劃”采訪了300位企業(yè)商業(yè)科技負(fù)責(zé)人，其中44%將數(shù)據(jù)倉庫列入他們的計劃清單，43%計劃部署數(shù)據(jù)分析工具。

在以購并小的專業(yè)公司為主的BI市場，甲骨文對海波龍的這次購并無疑是一顆重型炸彈。海波龍是財務(wù)計劃和管理軟件（包括公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理和分析工具）的領(lǐng)先供應(yīng)商。這是一個規(guī)模不大但非常吸引人的市場，因為首席財務(wù)官（CFO)們正是海波龍應(yīng)用軟件的用戶。甲骨文公司總裁查爾斯?菲利普（Charles Phillips）表示，海波龍的應(yīng)用系統(tǒng)是大多數(shù)世界財富500強(qiáng)企業(yè)用于財務(wù)報告記錄和法規(guī)文件備案的系統(tǒng)；另外，海波龍用于多維分析的在線解析處理服務(wù)器，是對甲骨文自己的OLAP引擎的升級。甲骨文已經(jīng)計劃完整地保留海波龍的銷售力量。

這次以法規(guī)遵從市場為目標(biāo)的購并，給予了甲骨文更強(qiáng)大的商業(yè)智能組合資產(chǎn)，使其足以追趕企業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域的對手思愛普軟件系統(tǒng)公司（下稱SAP）。就在不久前，SAP宣布了對分析軟件制造商Pilot Software公司（下稱Pilot）的購并計劃。Pilot是一家私有公司，也銷售業(yè)績管理軟件，不過其規(guī)模和海波龍不在同一級別。

菲利普表示，購并海波龍后，甲骨文將在以下5個BI領(lǐng)域有所作為：數(shù)據(jù)集成和訪問等基礎(chǔ)服務(wù)、BI儀表板和報告工具、數(shù)據(jù)庫和其它數(shù)據(jù)存儲、分析工具、整合商業(yè)數(shù)據(jù)的交易處理應(yīng)用如企業(yè)資源計劃（ERP）軟件和客戶關(guān)系管理（CRM）軟件。換句話說，這5個領(lǐng)域已經(jīng)囊括了整個BI領(lǐng)域。除了甲骨文，目前沒有其他廠商擁有所有這些產(chǎn)品。

目前余下3家最大的獨立BI廠商是：賽仕軟件研究所有限公司（SAS Institute Inc.，下稱SAS），去年的銷售收入是19億美元；Business Objects（下稱BO)，年銷售收入12.5億美元；以及Cognos公司，該公司2007財年的銷售收入有望超過10億美元。海波龍和Cognos的規(guī)模差不多。更小一點的廠商還包括Informatica公司、Information Builders公司和Microstrategy公司。Cognos的首席執(zhí)行官（CEO）朗勃?艾什（Rob Ashe）認(rèn)為，獨立廠商在異構(gòu)計算環(huán)境中表現(xiàn)更好，“客戶需要在不同環(huán)境下共享他們的數(shù)據(jù)?！?他說。

惠普的巴恩斯表示，惠普也把自己定位成“BI世界的中立國”。他領(lǐng)導(dǎo)的新BI部門銷售數(shù)據(jù)倉庫軟件、服務(wù)器、存儲以及服務(wù)，同時惠普還與BO、Cognos、海波龍、Informatica、Microstrategy以及SAS合作，向客戶提供惠普自己缺少的產(chǎn)品部分。不過所謂中立，說來容易做來難，因為惠普正逐漸嶄露頭角，并與他的另一個合作伙伴甲骨文展開對抗。

微軟公司（Microsoft，下稱微軟）則在更低端的市場異軍突起。多年來，BI市場最難以兌現(xiàn)的一個承諾就是：讓BI將成為公司里每一個人的日常工具?！拔覀兯扇〉膽?zhàn)略,是要取得10倍于傳統(tǒng)的績效管理解決方案的效果?！蔽④汷ffice商業(yè)應(yīng)用部門總經(jīng)理克里斯.卡倫（Chris Caren）表示。

微軟的BI產(chǎn)品線包括SQL服務(wù)器數(shù)據(jù)庫提供的分析服務(wù)，去年通過收購ProClarity公司獲得的可視化技術(shù)，業(yè)務(wù)記分卡管理器，當(dāng)然還有Excel電子表格。ProClarity工具和業(yè)務(wù)記分卡管理器不久將被Office PerformancePoint Server 2007取代，這款業(yè)務(wù)績效系統(tǒng)預(yù)期將在未來幾個月內(nèi)面市，它將支持預(yù)算、預(yù)測和記分卡功能。5月份的第2個星期，微軟將在美國西雅圖召開它的第一次BI會議?？▊愓f：“這實際上是我們面市的慶祝會?！?/FONT>

微軟指出，企業(yè)將能夠BI推向更多的員工和合作伙伴，因為這些工具將變得更加容易使用和獲取。以前需要那些博士專家在數(shù)據(jù)設(shè)備上運(yùn)行計算模型，現(xiàn)在普通會計也可以通過點擊添加使用Excel?！斑@是自助的數(shù)據(jù)挖掘。”卡倫說。微軟希望證明這一點，不過經(jīng)驗告訴我們要實現(xiàn)它并沒有那么簡單。

在Xcel Energy公司,商業(yè)智能工具的作用已開始超越最高水平的會計師。下月初，該公司的數(shù)據(jù)中心將應(yīng)用BO的儀表板工具，以便更詳細(xì)地處理個人客戶信息，如某個客戶的具體地理位置，進(jìn)而決定對于該客戶采取哪種支付手段更為切實可行。

行動還在繼續(xù)

對BO的CEO約翰.施瓦茲（John Schwarz）而言，甲骨文的購并讓他輕松了許多——以前BO可是把自己定位成被購并的對象。至于施瓦茲是否和甲骨文進(jìn)行過談判至今還是個謎，他本人也不愿意就此發(fā)表任何意見。 “當(dāng)我們開始認(rèn)真考慮業(yè)務(wù)的時候，首要的問題就是‘誰將并購你’？”他說。

不過，事情并沒有到此結(jié)束。不管是BO還是Cognos都將從一群潛在的競購者那里得到至少30億美元的交易款。這些潛在的競購者包括：惠普、國際商業(yè)機(jī)器公司（IBM）、微軟和SAP。這些公司每一家都已經(jīng)通過購并擴(kuò)大了他們的BI產(chǎn)品組合，那些被購并的多數(shù)都是小公司。BO在過去的三年里并購了7家公司，包括Crystal Decisions公司,、SRC Software公司和 FirstLogic公司等。

Mueller Inc.公司是一家鋼鐵建筑和金屬屋頂?shù)闹圃焐?，他們使用的是Cognos的工具。該公司財務(wù)和分析計劃經(jīng)理馬克.拉克（Mark Lack）表示，他并不介意市場整合使留下的BI廠商越來越少、越來越強(qiáng)大。他預(yù)言道：“你將會看到前所未有的技術(shù)創(chuàng)新?！?/FONT>

BO的施瓦茲認(rèn)為，BI廠商面臨著給用戶提供更多選擇的壓力。“他們非常強(qiáng)調(diào)BI技術(shù)且需求緊迫?！彼f，“大多數(shù)機(jī)構(gòu)處于需要改善業(yè)績的強(qiáng)大壓力之下?！?施瓦茲表示，客戶要求提供全套的解決方案，包括建模和預(yù)測分析工具，管理流程、工作流以及業(yè)績評估的儀表板和記分卡，還有數(shù)據(jù)集成工具。
 
 IBM集中了DB2數(shù)據(jù)庫軟件、中間件以及專業(yè)服務(wù)的優(yōu)勢，也進(jìn)入了BI市場。和其他BI廠商一樣，IBM過去3年也已通過購并填補(bǔ)了一些產(chǎn)品空缺，其購并的公司包括 Alphablox公司、 Ascential Software公司以及Unicorn Solutions公司。他們一年前提出“隨需應(yīng)變的信息”計劃，旨在為客戶隨時隨地提供所需要的信息，包括結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)。為此，IBM耗資11億美元購并了內(nèi)容管理廠商FileNet，并于去年10月推出了一款名為“Information Sever”的數(shù)據(jù)集成服務(wù)器，IBM信息管理軟件部門總經(jīng)理安布吉.戈雅（Ambuj Goyal）將其稱為“第三代商業(yè)智能”。

戈雅指出，早期的兩代商業(yè)智能——第一代是查詢并分析，第二代是分析——仍然是專業(yè)公司像BO、Cognos和海波龍的專長領(lǐng)域。而IBM的Information Sever則集成了這三家公司提供的數(shù)據(jù)分析工具功能。

搜索技術(shù)正逐漸融入前端-后端分析工具中。3月份BO推出了旗艦產(chǎn)品Business Objects XI的升級版，其中包括了他們自己開發(fā)的搜索技術(shù)；Cognos和企業(yè)搜索公司Fast&Transfer公司則融合了各自的技術(shù)；海波龍公司最近也開始為谷歌公司（Google）提供Hyperion System 9敏捷搜索系統(tǒng)，該系統(tǒng)讓用戶可以通過Google企業(yè)搜索工具搜索到海波龍的數(shù)據(jù)庫。

激烈的角逐

那么誰是這次海波龍購并案中的輸家呢？甲骨文當(dāng)然希望大家認(rèn)為SAP是輸家。

不過，SAP優(yōu)化組合部總經(jīng)理道格.梅里特（Doug Merritt）表示，這種說法沒有依據(jù)。SAP已在它自己的BI平臺Net BI上進(jìn)行了13，000個開發(fā)，在它的數(shù)據(jù)倉庫SAP Business Warehouse上進(jìn)行了11，000個開發(fā)，而對Pilot的購并使得SAP得到了它的業(yè)績管理軟件。 “SAP并沒有錯過機(jī)會?！?梅里特說。

根據(jù)高德納公司（Gartner）今年一月份發(fā)布的報告，在對BI市場的一次評估中，其將甲骨文列入領(lǐng)導(dǎo)者的象限，和四大獨立廠商BO、 Cognos、海波龍以及SAS同在一個象限。這與購并西貝爾系統(tǒng)公司（Siebel）后組成的新的甲骨文商業(yè)智能部門沒有關(guān)系。SAP則位于領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者的邊界線上，與其同樣位置的還有微軟和Information Builders。梅里特表示：“我們之間正面臨一場激烈的角逐?！?/FONT>

現(xiàn)在隨著海波龍并入甲骨文，甲骨文將追逐市場霸權(quán)，微軟將壓縮許可證費用，Teradata可能分離出NCR，惠普將細(xì)耕市場。應(yīng)該說，激烈的角逐才剛剛開始。（John Foley對本文亦有貢獻(xiàn)）(infoweek)