移動(dòng)支付緣何“不溫不火”？

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國際移動(dòng)支付發(fā)展：歐美日韓較成熟，總體處于發(fā)展初期

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)最為成熟的地區(qū)是亞太的日本和韓國，北美和歐洲也是移動(dòng)支付的主要應(yīng)用市場(chǎng)，非洲的一些國家如南非、肯尼亞等近幾年也推出了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)?？傮w來看，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展的初期階段。

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是在新興市場(chǎng)。新興市場(chǎng)較低的銀行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋與較高并且還在快速提升的移動(dòng)普及率，為移動(dòng)支付等業(yè)務(wù)帶來了巨大的機(jī)遇。例如在肯尼亞，正規(guī)銀行部門僅可以為該國3600萬人中的19%提供金融服務(wù)，8%的肯尼亞人只能通過儲(chǔ)蓄合作社和小額信貸機(jī)構(gòu)獲得金融服務(wù)。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，英國沃達(dá)豐公司從2007年4月起開始在肯尼亞推廣手機(jī)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)——M-Pesa。自2007年2月推出M-Pesa業(yè)務(wù)至2009年3月底，M-Pesa業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，已擁有620萬用戶，并且以每天1.1萬戶的速度增長(zhǎng)。沃達(dá)豐的成功刺激了更多在新興市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商和銀行開始涉足移動(dòng)金融市場(chǎng)。2008年，阿富汗運(yùn)營(yíng)商Roshan和坦桑尼亞運(yùn)營(yíng)商Vodacom分別推出了M-Pesa商用服務(wù)。

在發(fā)達(dá)國家，手機(jī)逐漸集成了銀行卡、信用卡的功能，成為人們的“電子錢包”，人們也更注重通過手機(jī)支付業(yè)務(wù)為生活帶來便利。例如，日本的NTTDoCoMo推出了名為Osaifu-Keitai的手機(jī)錢包服務(wù)和DCMX、Edy、Nanaco、Kesaka等相關(guān)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，這些服務(wù)使得手機(jī)同時(shí)具有電子貨幣、信用卡、電子票、會(huì)員卡和機(jī)票等功能。運(yùn)營(yíng)商Mobilkom在奧地利推出了一系列移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，用戶除了可以利用手機(jī)購買彩票、電影票、音樂會(huì)門票和公交車票等，還可以在商店或者自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行支付。另外Mobilkom推出的移動(dòng)泊車服務(wù)深受用戶歡迎，在沒有停車位時(shí)，用戶往往更愿意利用手機(jī)支付停車罰單而不愿去購買停車券。

中國移動(dòng)支付發(fā)展：聯(lián)手金融機(jī)構(gòu)，三大運(yùn)營(yíng)商務(wù)實(shí)推進(jìn)

目前在中國市場(chǎng)上，運(yùn)營(yíng)商和金融機(jī)構(gòu)都推出了移動(dòng)支付類業(yè)務(wù)。

早在2000年，中國移動(dòng)就與中國工商銀行、招商銀行、中國銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，推出了基于STK卡技術(shù)的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。2003年8月又與中國銀聯(lián)合資成立北京聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司，為中國移動(dòng)用戶提供手機(jī)錢包服務(wù)。到目前為止，中國移動(dòng)已經(jīng)同中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行等15家金融機(jī)構(gòu)簽署了合作協(xié)議，業(yè)務(wù)涉及話費(fèi)賬務(wù)查詢、銀行轉(zhuǎn)賬、手機(jī)繳費(fèi)、電子支付、零售購物、票務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。

中國聯(lián)通于2004年12月與中國建設(shè)銀行合作推出手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)基于中國聯(lián)通CD－MA20001X網(wǎng)絡(luò)及其BREW技術(shù)，以中國建設(shè)銀行“e路通”電子銀行平臺(tái)為依托，具體包括：個(gè)人賬戶變動(dòng)通知、個(gè)人存款到期通知、個(gè)人貸款催收、銀行卡信息通知、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示通知、個(gè)人賬戶查詢、金融投資信息通知、繳費(fèi)、貸記卡和個(gè)人貸款還款、對(duì)公短信服務(wù)、銀行營(yíng)銷宣傳和產(chǎn)品推介、客戶關(guān)系維護(hù)、銀行管理及工作信息等共16項(xiàng)服務(wù)。2009年5月，上海聯(lián)通推出了可以刷公交卡的手機(jī)，用戶乘坐公交車、出租車的時(shí)候可以直接刷手機(jī)付費(fèi)。

中國電信于2009年5月推出了基于天翼3G的“移動(dòng)支付”業(yè)務(wù)，用戶可以通過短信、WAP客戶端等多種形式,利用電信賬戶、支付卡、銀行卡等多種支付賬戶,提供賬單支付、手機(jī)充值、公用事業(yè)費(fèi)繳納、訂購商品服務(wù)、自助金融、刷手機(jī)消費(fèi)等手機(jī)自助支付服務(wù)。

中國銀聯(lián)利用其和各商業(yè)銀行、商戶之間天然的聯(lián)系，在各商業(yè)銀行的支持下，與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合，積極推廣移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。中國銀聯(lián)于2002年推出第一代移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，主要通過短信方式實(shí)現(xiàn)銀行卡的基本功能，主要包括手機(jī)話費(fèi)查詢和繳納、銀行卡余額查詢、銀行卡賬戶信息變動(dòng)通知、公用事業(yè)費(fèi)繳納、彩票投注、數(shù)字化產(chǎn)品購買等。根據(jù)中國銀聯(lián)2009年6月底公布的數(shù)據(jù)，其手機(jī)支付定制用戶總量突破1920萬戶。其中，2009年上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)交易6268.5萬筆和170.4億元，同比分別增長(zhǎng)42.4％和63.7％。

未來移動(dòng)支付發(fā)展：機(jī)遇挑戰(zhàn)并存，總體前景看好

移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展面臨的問題和驅(qū)動(dòng)力包括：

——新興市場(chǎng)金融服務(wù)提供的缺乏。發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)和發(fā)展中國家市場(chǎng)的一個(gè)主要區(qū)別就是金融服務(wù)的提供。這些地區(qū)的銀行普及率和移動(dòng)通信普及率之間的巨大差距，使得移動(dòng)支付業(yè)務(wù)具有非常廣闊的發(fā)展前景。例如，坦桑尼亞擁有16歲以上人口2100萬，具有銀行賬戶的只有160萬，而擁有移動(dòng)電話的用戶卻達(dá)到750萬。

——快速的投資回報(bào)和有吸引力的創(chuàng)收潛力。移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的投資回報(bào)周期一般在6~12個(gè)月，相比需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資的服務(wù)要快很多。運(yùn)營(yíng)商通過提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，不僅能獲得數(shù)據(jù)流量的費(fèi)用，還能與銀行或其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行收入分成。另外，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一旦用戶對(duì)移動(dòng)支付的信任度提高，用戶將習(xí)慣在其手機(jī)中留存一定量的金錢，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說，這意味著系統(tǒng)中總會(huì)存在著一筆可觀的款項(xiàng)，屆時(shí)運(yùn)營(yíng)商可以對(duì)其加以利用而獲得收益。

——節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本，減少客戶流失。移動(dòng)支付業(yè)務(wù)有助于增強(qiáng)用戶黏性，降低用戶流失率，從而使運(yùn)營(yíng)商減少在保留客戶和相關(guān)銷售方面的費(fèi)用，節(jié)省了運(yùn)營(yíng)成本。

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展同時(shí)也面臨著一些挑戰(zhàn)，包括：

——安全和公平無法保障。在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的部署和運(yùn)營(yíng)中，公平性和安全性是兩個(gè)重要的課題，而管制機(jī)構(gòu)在此扮演著重要的角色。管制機(jī)構(gòu)須保證服務(wù)提供者能提供充分的安全措施，以此建立此類業(yè)務(wù)的公信力。同時(shí)，管制機(jī)構(gòu)在保障不發(fā)達(dá)地區(qū)用戶能夠以合理的價(jià)格享受到移動(dòng)支付類業(yè)務(wù)方面也起到了重要作用。

——合作障礙。運(yùn)營(yíng)商與銀行的合作障礙主要來自于銀行擔(dān)心移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入其領(lǐng)域，與銀行形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。銀行的擔(dān)心則來自目前移動(dòng)通信普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行普及率的現(xiàn)狀。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商在跟銀行合作推出移動(dòng)銀行的過程中發(fā)現(xiàn)，他們很難像預(yù)想的搶先在市場(chǎng)推出服務(wù)，因?yàn)榕c運(yùn)營(yíng)商不同的是，銀行往往要花費(fèi)很多時(shí)間來評(píng)估和引進(jìn)新的服務(wù)，而搶先推出新服務(wù)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說是非常重要的。除此之外，還存在其他一些合作問題，如服務(wù)品牌和誰擁有用戶等。

——服務(wù)費(fèi)用高昂。服務(wù)費(fèi)用過高是目前移動(dòng)支付發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵壁壘，尤其是移動(dòng)匯款業(yè)務(wù)。GSMA的移動(dòng)貨幣轉(zhuǎn)賬的創(chuàng)始方之一西方聯(lián)盟曾與運(yùn)營(yíng)商合力加速移動(dòng)匯款業(yè)務(wù)的部署和開展。然而現(xiàn)在在某些國家，其服務(wù)費(fèi)高達(dá)匯款額的15%。很多用戶不愿意支付如此高昂的服務(wù)費(fèi)用。未來五年內(nèi)，隨著用戶的增長(zhǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)，服務(wù)費(fèi)用有望下降。降低費(fèi)用對(duì)于擴(kuò)展市場(chǎng)來說是必需的。

Gartner公司預(yù)測(cè)，2009年移動(dòng)支付的用戶將達(dá)到7340萬戶，比2008年的4310萬戶增長(zhǎng)70.4%；到2012年，全球超過3%的移動(dòng)用戶將使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)用戶總數(shù)將達(dá)到1.9億。Juniper發(fā)布的一份研究報(bào)告預(yù)測(cè)，到2011年，移動(dòng)銀行用戶將超過1.5億戶。

(電信研究院 聞立群 庾志成 中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報(bào))