保險客戶管理軟件對用戶、 客戶、產(chǎn)品、合同信息進行管理

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　在進入保險客戶管理軟件之前，需要首先經(jīng)過登錄頁面進行身份驗證，如果身份驗證通過，才可以以相應(yīng)的角色進入系統(tǒng)進行相關(guān)操作。這一模塊主要是用戶身份驗證，系統(tǒng)分了四種不同的用戶角色。系統(tǒng)管理員，根據(jù)登陸的用戶名和密碼，系統(tǒng)將進入操作頁面對不同的信息模塊實現(xiàn)不同的操作。如果用戶輸入的用戶名不在數(shù)據(jù)庫的信息模塊里或密碼與用戶名不相符時，泛普軟件-保險客戶管理軟件將給出“登陸失敗，請檢查用戶名、密碼輸入!”的提示。只有用戶名，密碼正確之后，系統(tǒng)才允許登錄。用戶名、密碼輸入正確后，系統(tǒng)提示是否記住密碼，下次進入系統(tǒng)自動記住密碼。

　　4.2 用戶信息管理

　　這是本系統(tǒng)的一個的核心模塊。該系統(tǒng)只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進入查看、編輯、刪除、添加新用戶。系統(tǒng)管理員進入該界面點擊編輯，可實現(xiàn)用戶項目修改，然后可選擇對修改信息的更新或取消。也可點擊刪除，則刪除整個用戶信息。如：修改用戶電話為“039485”，可在電話欄輸入該數(shù)字，然后點擊更新。若實行刪除操作，可選中該行中任一項目，然后點擊刪除，即可將整個用戶信息刪除。。當(dāng)系統(tǒng)管理員點擊添加新用戶時，進入添加用戶界面，添加項目包括：用戶名、姓名、用戶類型(必選)、電話，然后選擇確定或取消。該系統(tǒng)自動默認用戶名和密碼相同。

　　4.3 客戶信息管理

　　用戶進入該頁面后，實現(xiàn)查看客戶的相關(guān)信息的操作。當(dāng)點擊該界面中編輯、刪除、添加等操作時，系統(tǒng)會審核該用戶是否有權(quán)限進行這些操作。若有權(quán)限，則進入下一步操作。保險客戶管理軟件編輯操作可以對客戶信息進行修改、刪除、更新，然后將聯(lián)系電話欄改為所需要的號碼，然后點擊更新。若取消該修改，點擊取消即可恢復(fù)到原來號碼。該系統(tǒng)中只有系統(tǒng)管理員有這個權(quán)限。而客戶部用戶和管理員進入該界面后，還可以添加新客戶，添加項目包括：客戶編號、客戶名稱、負責(zé)人、客戶級別、Email、聯(lián)系電話、客戶簡介，若項目無誤，則單擊“添加”。若希望重新填寫，則單擊“重置”按鈕。若無權(quán)限的用戶進入該界面，只能查詢客戶信息，點擊編輯、刪除、添加新客戶，停留在該界面。若進入該界面不進行任何操作，可返回。

　　4.4 產(chǎn)品信息管理

　　產(chǎn)品信息界面包括產(chǎn)品的相關(guān)信息，如：產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品描述等。用戶進入該界面后，在權(quán)限范圍內(nèi)可以實現(xiàn)添加新產(chǎn)品、編輯、刪除、返回的操作，下面為該信息管理模塊的操作流程圖。

　　4.5 合同信息管理

　　合同信息管理界面包括合同編號、客戶編號、合同狀況、簽署日期、執(zhí)行日期、完成日期、負責(zé)人、總金額等合同項目，并標(biāo)注合同狀況的三種情況：未處理、執(zhí)行、結(jié)束。任何權(quán)限的用戶都可進入該界面進行查看合同的相關(guān)信息，但是只有系統(tǒng)管理員以及合同部和銷售部的用戶還可以實現(xiàn)添加新合同信息的操作。當(dāng)具有權(quán)限的用戶點擊“添加新合同”,用戶進入添加界面，泛普軟件包括添加合同的所有信息。添加完成后點擊”確定”，即添加了新合同。若取消該操作，則點擊“取消”即可。系統(tǒng)管理員可實現(xiàn)對合同信息的編輯、刪除的操作。該用戶點擊“編輯”，即進入編輯界面，該界面包括對合同信息的修改、刪除、更新。用戶也可在該界面實現(xiàn)對新合同的添加。當(dāng)修改、刪除了合同的某些信息后，點擊“更新”或“取消”，系統(tǒng)返回到合同信息界面，并完成了用戶的操作。當(dāng)用戶定位在合同信息的某一欄中，然后點擊“刪除”，系統(tǒng)便將整個該合同的有關(guān)信息全部刪除。