高端erp系統(tǒng)選型方法論

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目前，高端產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟。但企業(yè)對(duì)于erp系統(tǒng)的選型仍然存在很多問題，沒有找到一套科學(xué)、實(shí)用的方法論。本文主要介紹海比研究給出的高端方法論的基本框架。通過對(duì)多個(gè)案例的剖析，海比研究總結(jié)了一套高端erp系統(tǒng)選型方法論。該方法論包含四個(gè)階段，即評(píng)估需求、確定erp系統(tǒng)重點(diǎn)廠商名單、確定erp系統(tǒng)產(chǎn)品短名單、評(píng)估與招標(biāo)等四個(gè)階段，在每個(gè)階段都給出具體的工具內(nèi)容和階段工作成果。一、評(píng)估需求評(píng)估需求是企業(yè)確定進(jìn)行選型所需要做的第一步，也是最重要的一步。這個(gè)階段的輸出結(jié)果是“企業(yè)erp系統(tǒng)需求分析報(bào)告”。評(píng)估需求的主要內(nèi)容是企業(yè)在erp系統(tǒng)軟件選型前，對(duì)于自身所屬行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、發(fā)展規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)等進(jìn)行的全面分析與評(píng)估。一般而言，對(duì)于企業(yè)自身的評(píng)估需要重點(diǎn)側(cè)重企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)業(yè)務(wù)流程三方面，并根據(jù)對(duì)以上方面的客觀評(píng)估得出符合企業(yè)當(dāng)前需求和發(fā)展規(guī)劃的IT系統(tǒng)建設(shè)需求，并根據(jù)需求制定相應(yīng)的信息化和erp系統(tǒng)軟件策略。從評(píng)估方式而言，可分為企業(yè)自主評(píng)估，廠商評(píng)估，以及第三方評(píng)估三種方式。其中自主評(píng)估對(duì)自身需求比較了解，但評(píng)估專業(yè)性欠缺；廠商評(píng)估能夠很好的根據(jù)廠商需求提出產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)，但公正性欠缺；第三方評(píng)估能夠做到專業(yè)、公正，成本相對(duì)較高。綜合考慮，依據(jù)評(píng)估需求的重要性和企業(yè)的自身實(shí)際情況，最好能采用第三方評(píng)估。另外，研究小組發(fā)現(xiàn)，企業(yè)在需求評(píng)估過程中，經(jīng)常出現(xiàn)三種誤區(qū)。第一，評(píng)估內(nèi)容有的不全面，有的沒有重點(diǎn)。研究小組認(rèn)為，評(píng)估需求要注意全面性，erp系統(tǒng)是會(huì)涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面，因此，評(píng)估時(shí)不能缺少某一方面的需求；但在保證全面性的同時(shí)，企業(yè)還容易犯另外一個(gè)錯(cuò)誤，即忽視企業(yè)的關(guān)鍵與重點(diǎn)需求。企業(yè)最需要通過erp系統(tǒng)軟件解決什么問題，這一定要分清楚。一般而言，要列出三個(gè)企業(yè)最關(guān)注的問題。第二，評(píng)估需求時(shí)要注意結(jié)合企業(yè)當(dāng)前與未來的需求。很多企業(yè)往往忽視未來的需求。第三，評(píng)估需求時(shí)也應(yīng)注意確認(rèn)項(xiàng)目預(yù)算量級(jí)，以及項(xiàng)目需求級(jí)別。如是百萬(wàn)元級(jí)的投入還是千萬(wàn)元級(jí)的投入，是部門級(jí)的需求還是企業(yè)級(jí)的需求。這些一定程度上都能夠提高選型效率，節(jié)約成本。二、確定erp系統(tǒng)重點(diǎn)廠商名單確定erp系統(tǒng)重點(diǎn)廠商名單是指企業(yè)在做完需求評(píng)估之后，首先通過對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)上的erp系統(tǒng)軟件產(chǎn)品提供商進(jìn)行初步的篩選和比較，確定重點(diǎn)考察的廠商名單的過程。研究小組建議，此階段應(yīng)該對(duì)10家左右的進(jìn)行考察與評(píng)估，最終確認(rèn)的廠商名單在5家左右為宜。企業(yè)可以通過本次研究給出的高端erp系統(tǒng)選型輔助工具——《高端erp系統(tǒng)軟件廠商選型指標(biāo)》對(duì)erp系統(tǒng)軟件廠商進(jìn)行評(píng)分和定位，從而高效地確定5家左右的重點(diǎn)erp系統(tǒng)廠商名單。更重要的是，通過《高端erp系統(tǒng)軟件廠商選型指標(biāo)》評(píng)估出來的廠商，都是和企業(yè)需求相應(yīng)的、最有實(shí)力的品牌廠商。選擇其中任何一家品牌，都可以滿足企業(yè)現(xiàn)在和未來的發(fā)展需要。這個(gè)階段的輸出結(jié)果是：給出所評(píng)估廠商的分析報(bào)告，并確定5家左右的候選名單。從具體執(zhí)行而言，確定erp系統(tǒng)重點(diǎn)廠商名單的環(huán)節(jié)可以分為如下步驟：1、圈選erp系統(tǒng)軟件廠商可以通過桌面研究的方式，圈選當(dāng)前市場(chǎng)上活躍的erp系統(tǒng)產(chǎn)品提供商。并從公開信息資料初步了解這些廠商的基本素質(zhì)、市場(chǎng)份額、系列產(chǎn)品、以及服務(wù)支持等相關(guān)信息。2、廠商評(píng)分企業(yè)根據(jù)自身需求評(píng)估過程中確定的IT建設(shè)需求，通過高端erp系統(tǒng)選型工具——高端erp系統(tǒng)軟件廠商選型指標(biāo)對(duì)erp系統(tǒng)軟件廠商進(jìn)行評(píng)分和定位，然后根據(jù)權(quán)重計(jì)算公式給erp系統(tǒng)廠商打分。3、確定重點(diǎn)廠商名單選取得分前五名的廠商，作為erp系統(tǒng)選型的重點(diǎn)考核對(duì)象。三、確定erp系統(tǒng)產(chǎn)品短名單在確定erp系統(tǒng)重點(diǎn)廠商名單之后，企業(yè)需要進(jìn)一步了解這些重點(diǎn)廠商所提供的erp系統(tǒng)產(chǎn)品，并結(jié)合自身需求，選擇適合出自己的erp系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，作為最終招標(biāo)的重要考察對(duì)象。研究小組建議，此階段名單以3家以內(nèi)為宜。企業(yè)可以通過本次研究給出的高端erp系統(tǒng)選型工具——高端erp系統(tǒng)產(chǎn)品選型指標(biāo)對(duì)具體的erp系統(tǒng)軟件產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)分和定位，從而高效確定最終參加招標(biāo)的erp系統(tǒng)產(chǎn)品名單。這個(gè)階段的輸出結(jié)果是：給出這5家廠商的評(píng)估分析報(bào)告，并確定參加招標(biāo)的3家廠商名單。從具體執(zhí)行而言，確定erp系統(tǒng)產(chǎn)品短名單的環(huán)節(jié)可以分為如下步驟：1、選擇erp系統(tǒng)產(chǎn)品根據(jù)已經(jīng)確定的5家左右的erp系統(tǒng)重點(diǎn)廠商名單，選擇出其對(duì)應(yīng)的高端erp系統(tǒng)產(chǎn)品，并深入了解這些產(chǎn)品的功能與深度、平臺(tái)與架構(gòu)、易用性等方面的相關(guān)信息。2、產(chǎn)品評(píng)分根據(jù)自身的行業(yè)性和業(yè)務(wù)需求，通過高端erp系統(tǒng)選型工具——高端erp系統(tǒng)產(chǎn)品選型指標(biāo)對(duì)每款erp系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)分和定位，然后根據(jù)權(quán)重計(jì)算公式給出打分。3、確定產(chǎn)品短名單選取得分前三名的產(chǎn)品及其相應(yīng)的提供商，作為最終的參加評(píng)標(biāo)對(duì)象。
四、招標(biāo)在確定最終參加招標(biāo)的短名單之后，企業(yè)可以根據(jù)自己所掌握的情況進(jìn)行標(biāo)書的撰寫與發(fā)放，并根據(jù)標(biāo)書進(jìn)行erp系統(tǒng)軟件的專門招標(biāo)。通過評(píng)估與招標(biāo)等商務(wù)流程，最終確定erp系統(tǒng)軟件的合作伙伴，完成選型。本階段的輸出結(jié)果是：完成招標(biāo)分析報(bào)告，確定最終選擇的erp系統(tǒng)廠商和相應(yīng)的產(chǎn)品。從具體執(zhí)行而言，企業(yè)實(shí)施erp系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)的環(huán)節(jié)可以分為如下步驟：1、撰寫與發(fā)布標(biāo)書根據(jù)需求報(bào)告和前期的erp系統(tǒng)廠商與產(chǎn)品評(píng)估分析報(bào)告，撰寫erp系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)書。將招標(biāo)書在相關(guān)媒體或自己網(wǎng)站上進(jìn)行公布，同時(shí)向3家短名單廠商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)。2、成立招標(biāo)專家委員會(huì)邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)在erp系統(tǒng)、信息化領(lǐng)域具有深厚經(jīng)驗(yàn)的專家參加評(píng)標(biāo)。專家人數(shù)一般在5~9人為宜。3、召開評(píng)標(biāo)會(huì)收到廠商們提交的標(biāo)書、成立評(píng)標(biāo)的專家委員會(huì)后，在合適的時(shí)間召開評(píng)標(biāo)會(huì)，根據(jù)評(píng)標(biāo)會(huì)的評(píng)估結(jié)果，最終確定合作的erp系統(tǒng)廠商。研究小組建議，在評(píng)估專家選擇時(shí)，需要考慮專家擅長(zhǎng)的領(lǐng)域、專家知識(shí)的時(shí)效性等方面；在招標(biāo)時(shí)的評(píng)分指標(biāo)確認(rèn)時(shí)，則可以主要考慮商務(wù)方面的要求，以及廠商現(xiàn)場(chǎng)的發(fā)揮。責(zé)編：羅信