藥店并購第二輪將啟 零售集中度升級(jí)“換擋加速”

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近期，因經(jīng)營(yíng)所迫，湖南華藥堂大藥房20余家門店陸續(xù)關(guān)門。此外，山東青島市在2014年共對(duì)765家零售藥店注銷了許可證，藥店數(shù)量比2013年底減少16%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“除執(zhí)業(yè)藥師的缺口外，若按新GSP的達(dá)標(biāo)要求，未來門店數(shù)較少的連鎖藥房或?qū)⒚媾R關(guān)停或并轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。”由此斷定，這兩年競(jìng)爭(zhēng)力偏弱的藥店將涌現(xiàn)出“關(guān)門潮”。

隨著一心堂、益豐大藥房和老百姓大藥房三大巨頭的成功上市，零售行業(yè)已逐漸步入資本時(shí)代。一心堂上市大半年來已發(fā)起多宗并購案。資本投入的跟進(jìn)，零售行業(yè)從分散到整合的進(jìn)度提速，尤其是大中型連鎖的市場(chǎng)占有率上升。2015年將成為零售藥店的第二輪“跑馬圈地”的并購年。

近幾年，盡管百強(qiáng)連鎖藥店銷售規(guī)模逐年攀升，其所占市場(chǎng)份額卻呈遞減趨勢(shì)（見圖1、2）。“零售連鎖企業(yè)百強(qiáng)集中度離規(guī)劃要求的60%相差甚遠(yuǎn)。短期內(nèi)，單體藥店在鄉(xiāng)村的優(yōu)勢(shì)仍不可取代，零售行業(yè)集中度提升任重道遠(yuǎn)。”特格爾藥店采購聯(lián)盟理事長(zhǎng)劉豐盛告訴記者，未來單純追求門店數(shù)量的增長(zhǎng)將逐漸轉(zhuǎn)向到提升門店質(zhì)量與盈利能力上來。

資源向優(yōu)勢(shì)傾斜

業(yè)界普遍反映，軟硬件投入增加及成本的上升帶來的利潤(rùn)空間降低是實(shí)體藥店面臨的一大瓶頸。按照60%的預(yù)定目標(biāo)，在零售藥店內(nèi)生性銷售增長(zhǎng)的前提下，若零售市場(chǎng)仍有年均10%以上的增速，不考慮并購等手段，意味著百強(qiáng)連鎖一年要新增過10億銷售額。但目前零售業(yè)百強(qiáng)集中度現(xiàn)不到36%，差距很明顯，這也意味著今后兼并重組的空間仍然很充裕且是大勢(shì)。

據(jù)悉，截至2014年底，單體藥店數(shù)量從2013年的274415家，急速下降至19萬家左右，占比從原來的63.4%下降到40%左右。其中，5.5萬多家單體藥店選擇加盟連鎖，2.5萬家選擇注銷。

資本的推動(dòng)是功不可沒的。目前，除前述上市公司外，南京上元堂也登陸到新三板，恒泰醫(yī)藥也正在籌劃。對(duì)此，劉豐盛有著更大膽的想法，“如今特格爾會(huì)員單位達(dá)780家，聯(lián)盟藥店近20000家，年銷售額超過200億元。今年將更注重研究消費(fèi)者需求并制定解決方案，建立完善的產(chǎn)品體系和覆蓋全國30個(gè)省市的省級(jí)配送中心，幫助會(huì)員建立和完善營(yíng)銷中心，最終實(shí)現(xiàn)聯(lián)合上市。”他認(rèn)為，控制門店數(shù)量，提高發(fā)展質(zhì)量將會(huì)是接下來連鎖藥店經(jīng)營(yíng)的共識(shí)。

為此，就連北京金象大藥房在2014年也關(guān)閉了21家直營(yíng)店。“房租、人工成本上漲壓縮了實(shí)體藥店的利潤(rùn)，加上新GSP認(rèn)證的關(guān)卡，目前大部分藥店利潤(rùn)都出現(xiàn)了不同程度的下滑。”河北新興大藥房董事長(zhǎng)郭生榮此前對(duì)記者說，當(dāng)前藥店的銷售增長(zhǎng)乏力，今后會(huì)有更多的實(shí)體連鎖店投身于網(wǎng)上藥店的經(jīng)營(yíng)中來。

事實(shí)上，近年來，藥品零售市場(chǎng)出現(xiàn)了增幅下滑的趨勢(shì)。CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，我國藥品零售市場(chǎng)增長(zhǎng)僅為10.5%。市場(chǎng)人士認(rèn)為，“上市的大連鎖藥店攜資本擴(kuò)張，可能會(huì)加快新開店的速度，連鎖擴(kuò)張將是未來零售市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?dāng)然，這也會(huì)對(duì)區(qū)域型的中小連鎖產(chǎn)生更大的威脅，再加上醫(yī)藥電商進(jìn)入爆發(fā)期，陷入‘立體戰(zhàn)’的中小連鎖面臨前所未有的壓力。”

“做強(qiáng)比做大重要”

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，醫(yī)藥分開是大勢(shì)所趨。此外，國家要求藥品全部入網(wǎng)，對(duì)所經(jīng)營(yíng)的已賦碼藥品“見碼必掃”。不遠(yuǎn)的將來，零售渠道的處方藥份額將持續(xù)提升，這將吸引上游廠家布局會(huì)逐步往零售渠道偏移。

一邊是集中度提升騰出來市場(chǎng)，另一邊是政策助力釋放出市場(chǎng)?？梢哉f，眼下藥店的處境，既是最壞的時(shí)代，也是最好的時(shí)代。關(guān)鍵看藥店能否接的住？

問題就來了，怎么接？顯然沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。3月25日，一心堂與廣州市無與倫比化妝品有限公司合作，這是一心堂繼涉足眼鏡、奶粉、母嬰等泛健康產(chǎn)品后的又一次跨界嘗試。一心堂總裁趙飚稱，“今后一心堂將不斷擴(kuò)展外延，可以賣電器、賣蔬菜、賣水果等，通過線上、線下一系列的互聯(lián)網(wǎng)改造，使一心堂的門店成為一個(gè)復(fù)合型的銷售終端。”

“他們要現(xiàn)實(shí)傳統(tǒng)實(shí)體店業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化，然后讓傳統(tǒng)的線下實(shí)體店具備通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)揮出更大的效能。”趙彪補(bǔ)充道。或許，這真能應(yīng)對(duì)當(dāng)前“線上下單、線下取藥”的新業(yè)態(tài)。

換言之，未來零售藥店藥味會(huì)淡化，“一店多功能”將會(huì)成為零售藥店的趨勢(shì)之一。這樣才能通過銷售其它商品的利潤(rùn)來強(qiáng)化藥店的生存能力。劉豐盛認(rèn)為，“零售業(yè)做強(qiáng)比做大更重要。”

對(duì)此，與零售藥店打了多年交道的李時(shí)珍醫(yī)藥集團(tuán)首席品牌戰(zhàn)略執(zhí)行官楊明江認(rèn)為，接下來更考驗(yàn)零售藥店的服務(wù)質(zhì)量。“李時(shí)珍集團(tuán)在200多個(gè)連鎖推廣‘教練品牌’合作模式。從實(shí)踐來看，藥店業(yè)績(jī)至少有20%～30%以上不同程度增長(zhǎng)，客單價(jià)大幅度提升，平均客單價(jià)最高提升達(dá)到15%。”

所謂提高服務(wù)質(zhì)量，楊明江的理解是，“未來，零售藥店的營(yíng)業(yè)員要變?yōu)闋I(yíng)銷員，應(yīng)從顧客的角度開發(fā)潛能和價(jià)值，提高客單價(jià)；同時(shí)，變簡(jiǎn)單管理型店長(zhǎng)為營(yíng)銷管理型店長(zhǎng)，幫助藥店建立培訓(xùn)師隊(duì)伍。廠家給藥店的應(yīng)是包括理念、文化、促銷，傳遞價(jià)值方面所需要的一整套品類銷售的解決方案。”

在美國，CVS連鎖藥房創(chuàng)造了全球最大的消費(fèi)者忠誠度，公司30%的運(yùn)營(yíng)預(yù)算都花在其目標(biāo)忠實(shí)消費(fèi)群的各種推廣上。前述市場(chǎng)人士認(rèn)為，“消費(fèi)者教育也至關(guān)重要。”

Tags：二輪 集中度 并購 藥店 零售

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