如何管理信息化項(xiàng)目

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信息產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今推進(jìn)生產(chǎn)力

發(fā)展最活躍的因素，企事業(yè)單位不是要不要信息化，而是什么時(shí)候選擇什么方式從哪個(gè)領(lǐng)域采取什么步驟進(jìn)行信息化。但由于認(rèn)識(shí)的誤區(qū)、經(jīng)驗(yàn)的不足，有許多項(xiàng)目在需求調(diào)研階段就沒(méi)有明確的范圍或偏離了方向，進(jìn)度、資金、工作量估計(jì)嚴(yán)重不足，而業(yè)主往往在項(xiàng)目交付后才學(xué)會(huì)提需求，使項(xiàng)目沒(méi)完沒(méi)了。項(xiàng)目實(shí)施方由于管理水平的低下和軟件本身的智力密集性，研發(fā)過(guò)程很難控制，個(gè)人英雄主義普遍存在，致使軟件項(xiàng)目的成敗把握在個(gè)別人手里。因此，許多企業(yè)感嘆: 信息化項(xiàng)目的教訓(xùn)多，經(jīng)驗(yàn)少。

我們通過(guò)工作實(shí)踐和閱讀了許多文獻(xiàn)后對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理體系作出了初步探索。其主要思想就是利用國(guó)際最佳實(shí)踐，結(jié)合國(guó)內(nèi)企業(yè)自身特點(diǎn)，把握好信息化建設(shè)項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)，用科學(xué)、規(guī)范、實(shí)用的方法指導(dǎo)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的建設(shè)。

理論基礎(chǔ)

信息化項(xiàng)目管理是針對(duì)信息化項(xiàng)目，采用項(xiàng)目管理的基本方法并結(jié)合信息化特點(diǎn)開(kāi)發(fā)的管理方法，對(duì)信息化工程項(xiàng)目進(jìn)行全面的計(jì)劃、跟蹤、控制，保證項(xiàng)目本身和項(xiàng)目的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

從有關(guān)信息化的介紹可以看出，信息化工作涉及實(shí)施單位的管理、技術(shù)、人員等各個(gè)方面，影響因素眾多，關(guān)系復(fù)雜，其設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施都需要進(jìn)行有效的管理。由于信息化工程符合項(xiàng)目的所有特征，因此可以使用項(xiàng)目管理的思想和方法提高信息化工程項(xiàng)目的成功率。

目前國(guó)際上存在兩大項(xiàng)目管理研究體系: 以美國(guó)為首的美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（Project Management Institute，PMI）體系和以歐洲為首的國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（International Project Management Association，IPMA）體系，其中PMI開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目管理知識(shí)體系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK）是國(guó)際公認(rèn)的項(xiàng)目管理學(xué)科和專業(yè)的基礎(chǔ)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織以該文件為框架，制訂了ISO 10006有關(guān)項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)。

常見(jiàn)項(xiàng)目管理研究機(jī)構(gòu)如表1所示。

PMBOK為所有項(xiàng)目的管理提供了一個(gè)知識(shí)架構(gòu)，包括: 9個(gè)項(xiàng)目管理領(lǐng)域、39個(gè)主要項(xiàng)目管理過(guò)程、4個(gè)典型項(xiàng)目生命期階段、5個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程組、5種組織結(jié)構(gòu)類型。項(xiàng)目管理作為通用的管理科學(xué)，已經(jīng)形成規(guī)范，并對(duì)各行業(yè)的項(xiàng)目管理提供指導(dǎo)，以PMP為依據(jù)展開(kāi)項(xiàng)目管理相關(guān)知識(shí)和工具的探討。截至2007年5月統(tǒng)計(jì)，約30萬(wàn)人參加了PMI培訓(xùn)，近2萬(wàn)人通過(guò)了PMP認(rèn)證考試。

項(xiàng)目管理中的項(xiàng)目是指為完成某一獨(dú)特產(chǎn)品或服務(wù)所做的一次性努力，而項(xiàng)目的目標(biāo)與日常運(yùn)作的目標(biāo)有根本的區(qū)別。所以項(xiàng)目管理就是將相關(guān)的知識(shí)、技術(shù)、工具、技能等應(yīng)用于項(xiàng)目任務(wù)，以達(dá)到或超過(guò)項(xiàng)目干系人對(duì)項(xiàng)目的需求和期望的過(guò)程。

項(xiàng)目管理的階段又大致分為啟動(dòng)階段、計(jì)劃階段、執(zhí)行階段、收尾階段（見(jiàn)圖1）。

通常的項(xiàng)目管理分為范圍管理、時(shí)間管理、費(fèi)用管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理、溝通管理、整體管理等9個(gè)方面，它們的主要含義和內(nèi)容（見(jiàn)表2）。

項(xiàng)目管理的方法和工具主要有頭腦風(fēng)暴（Brainstorming）、任務(wù)細(xì)分（WBS）、矩陣圖（Matrix）、網(wǎng)絡(luò)圖（Network Chart）、甘特圖（Gant Chart）、直方圖（Resource Histogram）、關(guān)鍵路徑法（CPM）、項(xiàng)目評(píng)估技術(shù)（PERT）等方法。

難點(diǎn)和挑戰(zhàn)

如何確認(rèn)項(xiàng)目范圍

在建設(shè)初期，往往確認(rèn)業(yè)務(wù)需求比較困難，而業(yè)務(wù)邊界確認(rèn)也比較模糊，項(xiàng)目建設(shè)也隨著不斷深入，需求不斷反映清晰。

如何組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

信息化項(xiàng)目建設(shè)中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建是一項(xiàng)重要任務(wù)，項(xiàng)目的成功主要取決于隊(duì)伍的素質(zhì)。項(xiàng)目成員對(duì)“完成任務(wù)”的承諾是非常重要的，而由于項(xiàng)目班子中的成員實(shí)際上是借用資源，所以如何培養(yǎng)他們對(duì)項(xiàng)目的獻(xiàn)身精神成了項(xiàng)目經(jīng)理所面臨的基本問(wèn)題。

怎樣有效地組織實(shí)施

首先要明確信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目不是交鑰匙工程，盡量堅(jiān)持國(guó)際合作，引進(jìn)先進(jìn)管理理念和方法; 其次要求上下級(jí)、信息部門與業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部隊(duì)伍與外部隊(duì)伍三個(gè)方面組成聯(lián)合項(xiàng)目組，在項(xiàng)目組內(nèi)緊密合作，在同一辦公地點(diǎn)工作，充分發(fā)揮各個(gè)方面的作用和積極性。

如何衡量項(xiàng)目是否成功

要衡量項(xiàng)目是否成功，主要從這幾個(gè)方面去評(píng)價(jià): 依據(jù)合同完成項(xiàng)目、滿足用戶的要求，按時(shí)上線、進(jìn)度不超、預(yù)算不超、學(xué)有所獲、贏得信譽(yù)、成為公司的優(yōu)勢(shì)等。

怎樣控制無(wú)處不在的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是突如其來(lái)的變化，未能及時(shí)預(yù)測(cè)的可能事件發(fā)生，未能及時(shí)有效控制的偏差惡化，還有隨處存在的重大失誤。項(xiàng)目變更中也存在主觀、客觀、甲方、乙方、可能發(fā)生的、無(wú)法預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，而變更導(dǎo)致一些活動(dòng)的增刪或重新排序，甚至引起工期、成本變化，因而需要修訂項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃。不變是相對(duì)的，變是絕對(duì)的，因此，及時(shí)有效的應(yīng)變即為風(fēng)險(xiǎn)變化控制。

管理方法

按照項(xiàng)目管理最佳實(shí)踐結(jié)合企業(yè)建設(shè)自身特點(diǎn)，總結(jié)出信息化建設(shè)項(xiàng)目的8個(gè)核心階段（見(jiàn)圖2）。

下面分別就每個(gè)項(xiàng)目階段做簡(jiǎn)要分析。

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。1.分析項(xiàng)目的相關(guān)部門和單位，列出關(guān)鍵業(yè)務(wù)及人員名單; 2.選擇試點(diǎn)單位; 3.初步組建聯(lián)合項(xiàng)目組; 4.組織前期培訓(xùn)和技術(shù)交流; 5.分解細(xì)化項(xiàng)目任務(wù)，形成整體項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃; 6.編制項(xiàng)目章程，統(tǒng)一思想; 7.報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示正式啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施工作。

項(xiàng)目啟動(dòng)階段。1.建立健全項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目經(jīng)理部，試點(diǎn)單位成立相應(yīng)的項(xiàng)目組織; 2.召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，發(fā)布項(xiàng)目章程; 3.簽訂合同; 4.建立聯(lián)合辦公環(huán)境; 5.討論明確項(xiàng)目計(jì)劃; 6.對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行培訓(xùn)。

現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析階段。1.編制詳細(xì)的調(diào)研計(jì)劃; 2.編制調(diào)研所需資料模板并進(jìn)行調(diào)研培訓(xùn); 3.組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研; 4.形成調(diào)研報(bào)告; 5.組織審查本階段成果。

方案設(shè)計(jì)階段。1.系統(tǒng)總體架構(gòu)設(shè)計(jì); 2.系統(tǒng)邏輯設(shè)計(jì); 3.硬件方案設(shè)計(jì); 4.詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。

系統(tǒng)配置與測(cè)試階段。1.制定本階段工作計(jì)劃; 2.組織客戶化工作; 3.硬件設(shè)備到貨驗(yàn)收及單機(jī)測(cè)試; 4.系統(tǒng)集成、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及聯(lián)調(diào)測(cè)試; 5.組織系統(tǒng)集成驗(yàn)收。

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與用戶培訓(xùn)階段。1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)的上線運(yùn)行、歷史數(shù)據(jù)的整理入庫(kù); 2.用戶培訓(xùn)。

上線運(yùn)行階段。1.組織制定上線階段工作計(jì)劃和運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃; 2.召開(kāi)系統(tǒng)上線動(dòng)員會(huì); 3.進(jìn)行上線前全面檢查; 4.舉行系統(tǒng)上線儀式; 5.總結(jié)項(xiàng)目工作。

項(xiàng)目驗(yàn)收階段。1.階段驗(yàn)收; 2.系統(tǒng)上線驗(yàn)收; 3.竣工驗(yàn)收。（本文作者單位分別為中石油四川銷售分公司和中石油西南油氣田分公司）(ccw-2008年02月04日第05期 28)