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合肥泛普OA軟件如何建立客戶信息呢？
合肥OA軟件的基礎(chǔ)設(shè)置
在這里，我們可以：設(shè)置聯(lián)系人的稱呼、自定義信息客戶信息的獲取方式不同的地址類型、地址的自定義信息送貨類型為客戶卡片添加的自定義信息
分類設(shè)置
在這里，我們可以：行業(yè)分類劃分規(guī)模企業(yè)性質(zhì)的描述客戶狀態(tài)客戶類型
價值設(shè)置
客戶的價值該如何評估呢，對此我們可以：設(shè)置評估項(xiàng)目、設(shè)置評估標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)
銷售機(jī)會
銷售機(jī)會該如何評估呢，在此我們可以：設(shè)置時間、設(shè)置成功因素、設(shè)置失敗因素
合同信用
客戶信用度、合同有哪些可以設(shè)置呢，在此我們可以：設(shè)置合同性質(zhì)、設(shè)置合同金額級別、設(shè)置額度期間、設(shè)置信用等級
產(chǎn)品設(shè)置
我們?yōu)榭蛻裟芴峁┠男┊a(chǎn)品和服務(wù)呢，在此我們可以：設(shè)置產(chǎn)品類別、新建產(chǎn)品、查詢產(chǎn)品
合肥泛普OA軟件建立客戶信息
1.一個個手動錄入客戶信息，適用于日常維護(hù)
2.批量導(dǎo)入，適用于系統(tǒng)上線或者市場活動獲取大量客戶信息
其他應(yīng)用
1.客戶經(jīng)理申請狀態(tài)變更（需流程審批）
2.聯(lián)動應(yīng)用：客戶聯(lián)系導(dǎo)為知識，新建相關(guān)流程、協(xié)同和日程
2.潛在客戶（或以上）狀態(tài)的，可有客戶經(jīng)理開通客戶門戶應(yīng)用（可參與流程、知識、客戶、項(xiàng)目等應(yīng)用）
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