LED顯示屏行業(yè)整體分析

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國(guó)內(nèi)LED顯示屏已進(jìn)入新的增長(zhǎng)期，2010年市場(chǎng)規(guī)模為94億元，到2015年末，預(yù)計(jì)中國(guó)內(nèi)銷和出口市場(chǎng)規(guī)模達(dá)322億元人民幣。同比2014年增長(zhǎng)23.3%。并在2020年將超過(guò)800億元人民幣。10年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)21.6%。其中室內(nèi)顯示屏預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到365億元，占比總量的45%左右。2012年到2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34.7%;遠(yuǎn)高于顯示屏整體增長(zhǎng)速度。

首先，競(jìng)爭(zhēng)層面必須有新手段。存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪是存亡之戰(zhàn)，在對(duì)手市場(chǎng)上進(jìn)行主場(chǎng)較量，突破簡(jiǎn)單地域分割、行業(yè)分割的傳統(tǒng)市場(chǎng)桎梏，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的整合，依然是很多大屏企業(yè)，尤其是大中型企業(yè)的重任。

第二，多元化的發(fā)展必須有所突破。一方面，大屏企業(yè)提供的解決方案技術(shù)必須多元化，DLP到小間距LED，液晶顯示到激光投影，分布式技術(shù)與智慧型產(chǎn)品等多元化的產(chǎn)品方案，才能滿足客戶不同的喜好。另一方面，工程顯示應(yīng)用與商務(wù)顯示應(yīng)用的距離在日益縮短。工程顯示與商用顯示市場(chǎng)通吃，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的外延是大屏企業(yè)必須認(rèn)真邁出的一步。

第三，大屏企業(yè)必須告別簡(jiǎn)單的技術(shù)價(jià)值和利潤(rùn)領(lǐng)先的思維方式。隨著大屏行業(yè)的發(fā)展和成熟，技術(shù)“天花板效應(yīng)”已經(jīng)非常明顯。技術(shù)相對(duì)過(guò)剩和不同企業(yè)之間技術(shù)實(shí)力差距的下降，導(dǎo)致技術(shù)價(jià)值在整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的能量比例日益減少。同時(shí)，早期大屏企業(yè)往往追求“強(qiáng)關(guān)系型市場(chǎng)”中，利潤(rùn)效益第一的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。這種經(jīng)營(yíng)策略，與目前行業(yè)整合加速、需求和供給紛紛多元化、地域和行業(yè)市場(chǎng)的不平衡不斷被打破的局面已經(jīng)不再相符。特別是重疊了目前行業(yè)向下周期的力量，大屏企業(yè)必須構(gòu)建規(guī)模與利潤(rùn)平衡考慮、甚至向前者傾斜的企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向。

環(huán)境在轉(zhuǎn)變，思維和戰(zhàn)略也必須轉(zhuǎn)變。行業(yè)低谷不應(yīng)該成為企業(yè)的冬眠期，而應(yīng)該成為轉(zhuǎn)型和升級(jí)的“倒逼”動(dòng)力。尤其是在向好的政策環(huán)境預(yù)期下，2015年工程大屏企業(yè)更應(yīng)該“謹(jǐn)慎”，卻又“積極”。

回顧近年發(fā)展，LED顯示行業(yè)發(fā)展速度有目共睹，除了數(shù)字體現(xiàn)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，LED顯示行業(yè)實(shí)現(xiàn)九大巨變：

企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

隨著行業(yè)規(guī)模不斷的擴(kuò)大，各大品牌發(fā)展之勢(shì)十分強(qiáng)勁，全行業(yè)有50家LED顯示應(yīng)用企業(yè)的銷售額超過(guò)億元，其銷售額占到全國(guó)LED市場(chǎng)總銷售額的50%以上。年銷售額2億元人民幣以上的企業(yè)有近30家，是中國(guó)LED顯示應(yīng)用行業(yè)的骨干力量。銷售額在5億元以上的企業(yè)10家左右，是行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)，其銷售額占到全國(guó)的30%左右。規(guī)模企業(yè)、骨干主要集中在華南地區(qū)，以深圳最為集中，華東地區(qū)特別是附件地區(qū)近年增長(zhǎng)迅速。

應(yīng)用行業(yè)：多元資本格局

由于LED顯示屏的諸多優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)滲透到各領(lǐng)域，應(yīng)用范圍十分廣泛，資本市場(chǎng)持續(xù)青睞顯示應(yīng)用行業(yè)，不斷強(qiáng)勢(shì)切入。行業(yè)內(nèi)擁有聯(lián)建光電、洲明科技、利亞德、奧拓電子、雷曼光電、艾比森等6家直接上市的企業(yè)。另有處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的LED外延和芯片企業(yè)：華燦光電、士蘭微子公司士蘭明芯等上市企業(yè)，此外還有被德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)的顯示屏企業(yè)銳拓等。2014年以來(lái)，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(俗稱“新三板”)掛牌公司中與LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)有：易事達(dá)、元亨光電、齊普光電等。

應(yīng)用技術(shù)不斷創(chuàng)新

此外，技術(shù)進(jìn)步還大大的降低了運(yùn)營(yíng)商建屏成本，傳統(tǒng)顯示屏技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)品可靠性和工藝水平得到明顯改進(jìn)和完善，逐步標(biāo)準(zhǔn)化。針對(duì)特殊使用要求，涌現(xiàn)出了“幔態(tài)LED顯示屏”、“立體LED視頻柱”、“LED彩磚”、“LED幕簾顯示屏”、“LED透光顯示屏”等一系列異型LED顯示新產(chǎn)品，大大拓展了LED顯示應(yīng)用范圍。核心關(guān)鍵技術(shù)水平得到了較大的提升，如LED顯示3D技術(shù)、色彩還原、逐點(diǎn)校正、高灰階控制等是技術(shù)熱點(diǎn)?？煽啃?、節(jié)能等技術(shù)成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。小點(diǎn)間距室內(nèi)外LED顯示器件的成熟，推動(dòng)了小點(diǎn)間距LED顯示屏產(chǎn)品的發(fā)展。

產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)拓展

LED顯示產(chǎn)品市場(chǎng)越來(lái)越廣闊，得到了廣泛的應(yīng)用，并且備受重視。重大項(xiàng)目及場(chǎng)合應(yīng)用非常出色，在北京奧運(yùn)會(huì)、建國(guó)60年大慶、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等重點(diǎn)工程應(yīng)用多項(xiàng)新技術(shù)，取得了優(yōu)良的效果。中國(guó)已經(jīng)成為L(zhǎng)ED顯示應(yīng)用產(chǎn)品的制造大國(guó)和應(yīng)用大國(guó)，正在走向技術(shù)強(qiáng)國(guó)。這表示LED未來(lái)應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?。LED顯示屏正在向室內(nèi)高清、大型顯示系統(tǒng)等方向發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)顯示產(chǎn)品的替代趨勢(shì)強(qiáng)勁。

LED顯示屏企業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變、提升

隨著LED顯示屏市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，一些大企業(yè)憑借自身強(qiáng)大的實(shí)力與優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)了一個(gè)又一個(gè)小企業(yè)，通過(guò)并購(gòu)重組，大幅度提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模。從而凸顯品牌效應(yīng)來(lái)加強(qiáng)自身在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，圍繞LED顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界整合，拓展經(jīng)營(yíng)范圍。LED顯示屏企業(yè)在注重工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，也越來(lái)越注重品牌效益，開(kāi)始聚焦專業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，堅(jiān)持特色精品經(jīng)營(yíng)路線。通過(guò)新思維、新模式，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)做大做強(qiáng)。產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新模式開(kāi)始轉(zhuǎn)變，以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)營(yíng)銷模式創(chuàng)新協(xié)同，來(lái)提升品牌形象品牌戰(zhàn)略部署。

LED產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)步上升

在LED應(yīng)用拓展中，傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)中有升，新興市場(chǎng)潛力巨大。中國(guó)每年的戶外LED大屏廣告市場(chǎng)規(guī)模在20-30億元。上游產(chǎn)業(yè)：2014年我國(guó)MOCVD設(shè)備保有量1290臺(tái)。LED產(chǎn)業(yè)整體向更高光效、更低成本、更高可靠性和更廣范應(yīng)用發(fā)展，2015年預(yù)計(jì)整體增長(zhǎng)率將在30%左右。LED顯示企業(yè)規(guī)模和綜合實(shí)力提高。2014前三季A股22家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為186.1億元，較2013年同比增長(zhǎng)32.4%，LED板塊營(yíng)收增速高于整體A股26.46個(gè)百分點(diǎn)，高出電子板塊7.8個(gè)百分點(diǎn)。

LED顯示發(fā)展環(huán)境良好

政府的重視和支持：國(guó)務(wù)院部署了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，不管從新能源新材料等，都是高度相關(guān)的。同時(shí)十一五期間科技部在863、科技支撐計(jì)劃、電子信息發(fā)展基金等都提供了相應(yīng)的支持?？萍疾坑帜贸隽艘恍┵Y金推動(dòng)芯片、封裝，就是上游的應(yīng)用發(fā)展，也啟動(dòng)了863項(xiàng)目和科技支撐項(xiàng)目等。國(guó)務(wù)院“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提到加快培育新一代半導(dǎo)體材料重點(diǎn)專項(xiàng);各級(jí)地方政府也非常重視該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)綜合環(huán)境：產(chǎn)業(yè)格局在調(diào)整中不斷完善和合理化，專業(yè)化分工、LED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈形成，產(chǎn)業(yè)不斷提升。越來(lái)越多的應(yīng)用領(lǐng)域需要LED智能顯示屏的保駕護(hù)航，多領(lǐng)域合作是非常必要的，這樣才能多產(chǎn)業(yè)聯(lián)合推進(jìn)。共同提高投資市場(chǎng)關(guān)注度。

LED顯示發(fā)展進(jìn)入加速階段

行業(yè)發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定、資源整合加快的階段，骨干龍頭企業(yè)的綜合實(shí)力不斷提升，自主創(chuàng)新、品牌建設(shè)成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要內(nèi)容，室內(nèi)外小點(diǎn)間距LED顯示產(chǎn)品市場(chǎng)帶動(dòng)市場(chǎng)提升，創(chuàng)意顯示、廣告?zhèn)髅?、租賃演出等新興市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)拓展，自主品牌國(guó)際影響力逐步提升，專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新加強(qiáng)，行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新服務(wù)體系建立。