2005年存儲(chǔ)領(lǐng)域暴雨來臨前片刻的寧?kù)o

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喜歡觀看體育節(jié)目的朋友都知道，重大的全球性體育賽事不是年年都有，每過幾年就會(huì)有一個(gè)“小年”，運(yùn)動(dòng)員們需要進(jìn)行調(diào)整、加強(qiáng)訓(xùn)練、積蓄內(nèi)功，或?yàn)闋?zhēng)取下一個(gè)重大賽事的參賽資格而拼爭(zhēng)。前有2004年雅典奧運(yùn)會(huì)，后有2006年德國(guó)世界杯，2005年就是這樣的一年。

巧合的是，2005年的存儲(chǔ)市場(chǎng)也顯示出強(qiáng)烈的調(diào)整跡象：發(fā)生多起頗有影響的并購(gòu)，缺少重量級(jí)的新品推出，換代技術(shù)的普及未見明顯成果……種種跡象表明，在經(jīng)過了2004年的豐收之后，廠商們正在為2006年的爆發(fā)積蓄力量。

并購(gòu)：貫穿全年，毀譽(yù)參半

存儲(chǔ)行業(yè)值得一提的并購(gòu)可以說年年都有，遠(yuǎn)的不論，2004年年底安全軟件廠商賽門鐵克（Symantec）斥資135億美元并購(gòu)存儲(chǔ)軟件廠商維爾（VERITAS）的影響至今還未完全散去。2005年發(fā)生的全部并購(gòu)案所涉及的金額加在一起可能都沒有135億美元那么多，但其分布卻更為廣泛且較有層次，對(duì)行業(yè)的影響也不容忽視。

最先動(dòng)手的是McDATA，這家高端FC SAN交換機(jī)（導(dǎo)向器）市場(chǎng)上的No.1在1月中旬宣布以2.35億美元收購(gòu)WAN連接專業(yè)廠商CNT。McDATA此舉間接地為同一天推出的i10K導(dǎo)向器掃平了道路（CNT的UMD被放棄），同時(shí)也降低了對(duì)EMC的依賴程度（收入增長(zhǎng)2/3，來自后者的業(yè)務(wù)所占比例從近50%下降到30%以內(nèi)）。但是，i10K的市場(chǎng)表現(xiàn)卻沒有McDATA預(yù)期的那么理想，很大程度上就是因?yàn)闆]能過EMC這一關(guān)。結(jié)果，“后起之秀”思科（Cisco）乘虛而入，在高端市場(chǎng)的收入幾乎已經(jīng)追上了McDATA。

McDATA的例子警示了并購(gòu)存在的風(fēng)險(xiǎn)，全年最大規(guī)模的并購(gòu)案——6月初Sun宣布以41億美元現(xiàn)金收購(gòu)StorageTek——也遭到質(zhì)疑：StorageTek以磁帶產(chǎn)品見長(zhǎng)，此次收購(gòu)對(duì)Sun的磁盤業(yè)務(wù)幫助不大，而磁帶技術(shù)的前景似乎不被看好。11月初，Sun新的數(shù)據(jù)管理事業(yè)部亮相，StorageTek品牌被保留作為其所有存儲(chǔ)產(chǎn)品的品牌，成為Sun旗下四大子品牌之一。StroageTek被收購(gòu)前醞釀中的一些產(chǎn)品也已陸續(xù)推出，成效如何尚待檢驗(yàn)。

相比之下，6月中旬NetApp同意以2.72億美元的現(xiàn)金和股票收購(gòu)存儲(chǔ)安全專業(yè)廠商Decru和9月中旬HP宣布收購(gòu)存儲(chǔ)資源管理（SRM）軟件新興企業(yè)AppIQ的舉動(dòng)則博得了業(yè)內(nèi)人士的贊賞。今年發(fā)生的一系列企業(yè)丟失大量客戶個(gè)人信息的事件使存儲(chǔ)安全受到廣泛關(guān)注，而AppIQ在業(yè)內(nèi)的影響力（支持工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并與Engenio、HDS、SGI及Sun有OEM交易）更是人所共知。特別值得一提的是，Engenio、HDS、SGI及Sun與AppIQ的OEM合作還會(huì)繼續(xù)保持下去。

其他金額在1億美元左右的收購(gòu)還有十幾個(gè)，這里不再一一列舉。與2004年相比，2005年從并購(gòu)的規(guī)模上看的確是個(gè)“小年”，但所涉及的范圍卻不算小，如果2006年有更大規(guī)模的并購(gòu)發(fā)生，恐怕也離不開今年打下的基礎(chǔ)吧。

陣列：高端守成，中端活躍

2004年是高端磁盤陣列產(chǎn)品的豐收年：EMC推出Symmetrix DMX-2，HDS推出TagmaStore通用存儲(chǔ)平臺(tái)（USP，對(duì)應(yīng)HP StorageWorks XP12000和Sun StorEdge 9990），IBM也有TotalStorage DS6000和DS8000發(fā)布。高端磁盤陣列的換代周期通常在兩年左右，因此，2005年的相對(duì)沉寂完全在意料之中。

由于Symmetrix DMX-2在2004年2月就已推出，架構(gòu)上與DMX相比也沒有太大變化，進(jìn)入2005年之后，面對(duì)TagmaStore USP和TotolStorage DS6000/DS8000的夾擊，逐漸處于下風(fēng)。為了扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，EMC在7月底推出了Symmetrix DMX-3，不僅處理能力、內(nèi)部帶寬和內(nèi)存容量均兩倍于DMX-2，其全局內(nèi)存控制器還首次具備全鏡像功能。與HDS和IBM相比，EMC對(duì)Symmetrix DMX系列采取的是以逐步改進(jìn)為主的技術(shù)路線，因此推出頻率稍高也很正常。

在DMX-3推出前兩周，HDS推出了具有TagmaStore USP全部功能、但容量和擴(kuò)展能力均適當(dāng)裁減的TagmaStore網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)控制器NSC55，HP和Sun相對(duì)應(yīng)的是StorageWorks XP10000和StorEdge 9985。不同之處在于，HP和Sun不約而同地將XP10000和StorEdge 9985劃入企業(yè)級(jí)，作為入門產(chǎn)品，HDS卻將NSC55定義成中端里的高端產(chǎn)品。

從NSC55和USP的淵源及其綜合指標(biāo)來看，HP和Sun的劃分方式的確更為合理，可HDS這么做也有自己的理由。2005年第二季度，EMC的高端產(chǎn)品Symmetrix收入同比一年前僅增長(zhǎng)4%，而中端的CLARiiON同比增長(zhǎng)則高達(dá)32%，其中固然有Symmetrix面臨競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的因素，但中端市場(chǎng)更具發(fā)展前景也是不爭(zhēng)的事實(shí)。所以，HDS還推出了TagmaStore可調(diào)整模塊化存儲(chǔ)AMS200、AMS500及工作組模塊化存儲(chǔ)系統(tǒng)WMS100三款“貨真價(jià)實(shí)”的中端存儲(chǔ)產(chǎn)品，欲爭(zhēng)奪日漸擴(kuò)大的中小型企業(yè)（SMB）市場(chǎng)。

中端存儲(chǔ)在2005年的夏天可謂“全面開花”，幾乎所有的主要廠商都推出了新產(chǎn)品：HP有EVA 4000/6000/8000，IBM是TotalStorage DS4800，NetApp為FAS3020和FAS3050，EMC也對(duì)CLARiiON家族進(jìn)行了升級(jí)（CX300s、CX500s和CX700s）。

2005年中端存儲(chǔ)之所以在新品推出上壓倒高端存儲(chǔ)，主要是后者尚處于調(diào)整期，市場(chǎng)正在接受2004年推出的產(chǎn)品，“季節(jié)性”因素不容忽略。但是，隨著中小型企業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，中端存儲(chǔ)產(chǎn)品的重要性將與日俱增。

換代：4GFC好過SAS

4Gb/s FC（4GFC）和SAS（Serial Attached SCSI）都是從2004年開始有產(chǎn)品出現(xiàn)的換代技術(shù)，在2005年取得了不同程度的進(jìn)展。

4GFC既可用于系統(tǒng)內(nèi)的互連，也可用于系統(tǒng)間的互連。換言之，4GFC能取得突破的點(diǎn)比較多。相對(duì)來說，F(xiàn)C SAN交換機(jī)的連接對(duì)象比較簡(jiǎn)單（HBA、存儲(chǔ)系統(tǒng)和另一臺(tái)交換機(jī)），主要考慮FC協(xié)議就可以了，可以很快過渡到4Gb/s。博科（Brocade）讓全線交換機(jī)（包括導(dǎo)向器）產(chǎn)品都支持4GFC只用了不到一年時(shí)間，McDATA和思科的4GFC交換機(jī)也已投放市場(chǎng)。

Engenio 6998 4GFC存儲(chǔ)系統(tǒng)在2005年2月上市，到第三季度末出貨量已超過1000套（包括IBM TotalStorage DS4800、SGI InfiniteStorage TP9700l和StorageTek FlexLine FLX 380）。日立的AMS500是另一款支持4Gb/s FC的中端存儲(chǔ)系統(tǒng)。EMC則認(rèn)為推出4GFC產(chǎn)品的時(shí)機(jī)還不成熟，因此其Symmetrix DMX-3并不支持4GFC。

EMC的觀點(diǎn)不無道理——HBA、交換機(jī)和存儲(chǔ)系統(tǒng)必須都支持4Gb/s才能形成一個(gè)完整的4GFC環(huán)境，而且目前對(duì)大多數(shù)應(yīng)用來說，2GFC已經(jīng)夠用。不過，4GFC向后兼容2GFC，生產(chǎn)工藝等方面的進(jìn)步甚至使4GFC器件的價(jià)格低于2GFC，新購(gòu)置設(shè)備的客戶選擇支持4Gb/s的交換機(jī)和存儲(chǔ)系統(tǒng)有可能獲得更好的經(jīng)濟(jì)性，這對(duì)4GFC的普及很有幫助。略顯不利的是，由于需要做大量的兼容性測(cè)試，4GFC HBA和硬盤驅(qū)動(dòng)器直到2005年第四季度才開始批量上市。

SAS的征途比4GFC要艱險(xiǎn)，因?yàn)樗吒锩裕ㄖ辽僭谖锢砩希┎患嫒莶⑿蠸CSI，HBA、 硬盤驅(qū)動(dòng)器和線纜（背板）的支持缺一不可。另一方面，架構(gòu)上的重大改變也使客戶對(duì)SAS缺乏必要的了解，難以感受到SAS技術(shù)帶來的好處，來自系統(tǒng)廠商的推動(dòng)就顯得尤為重要。在2005年，服務(wù)器廠商采用SAS技術(shù)比較積極，主要的存儲(chǔ)系統(tǒng)廠商還沒有大的動(dòng)作。

4GFC的全面普及和SAS的“起飛”，都要到2006年才能實(shí)現(xiàn)。

備份：磁帶感受雙重威脅

由于LTO-3已在2004年第四季度問世，2005年磁帶技術(shù)呈現(xiàn)向兩端發(fā)展的態(tài)勢(shì)：低端有安百特（Exabyte）的VXA-320和昆騰（Quantum）的DLT-V4，壓縮容量均為320GB；高端有IBM的TS1120和Sun（StorageTek）的T10000，非壓縮容量均為500GB。

磁帶庫(kù)新品則主要集中在中端市場(chǎng)，包括IBM TS3310、ADIC Scalar i500和昆騰PX500系列，模塊化、支持LTO-3是它們的共同特點(diǎn)。此外，還有各種自動(dòng)加載磁帶機(jī)，在此就不再一一列舉。

經(jīng)過幾年的發(fā)展，磁盤備份的優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)得到廣泛認(rèn)同。幾乎所有的磁帶廠商都擁有了虛擬磁帶庫(kù)（VTL）產(chǎn)品，HP StorageWorks 6000系列虛擬磁帶庫(kù)系統(tǒng)和IBM虛擬化引擎TS7510是這一陣營(yíng)的最新成員。有些磁帶廠商推出的磁盤備份新品的數(shù)量甚至不遜于磁帶庫(kù)，譬如昆騰就在不到半年的時(shí)間里先后推出了DPM5500、DX3000和DX5000共三款產(chǎn)品。

DX3000和DX5000都是傳統(tǒng)的虛擬磁帶庫(kù)，DPM5500則集成了微軟的DPM 2006——一款“近CDP”軟件。CDP即“持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)（Continuous Data Protection）”，它能夠充分利用磁盤的優(yōu)勢(shì)，“消滅”備份窗口，對(duì)數(shù)據(jù)所做的每一個(gè)改動(dòng)都得到保護(hù)，甚至還能讓終端用戶無需IT專業(yè)人士幫助即可通過簡(jiǎn)單易用的GUI恢復(fù)自己的文件。毫無疑問，CDP軟件的興起將在備份/恢復(fù)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Υ艓Ъ夹g(shù)形成巨大的沖擊。

除DPM 2006外，賽門鐵克的Backup Exec 10d、EMC的升級(jí)版RepliStor和IBM的Tivoli CDP for Files也是2005年下半年推出的產(chǎn)品。很多存儲(chǔ)廠商都推出了自己的持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)產(chǎn)品，以至于有玩笑稱，“發(fā)布CDP產(chǎn)品的廠商比目前實(shí)際應(yīng)用CDP產(chǎn)品的用戶還要多?！蹦壳埃δ茌^為完善的CDP產(chǎn)品主要出自進(jìn)入這一市場(chǎng)較早的新興公司，譬如Mendocino軟件公司就以其RecoveryOne CDP設(shè)備獲得了EMC和HP的OEM合同。

磁帶技術(shù)所面臨的另一威脅是安全。據(jù)稱，從2月到10月，有超過5000萬(wàn)美國(guó)人的個(gè)人信息受到威脅。據(jù)非營(yíng)利性消費(fèi)者信息保護(hù)組織Privacy Rights Clearinghouse（PRC）披露，一些最大的漏洞與丟失磁帶有關(guān)。于是，加密便成為2005年的一大熱點(diǎn)話題。軟件加密（如BakBone在其NetVault軟件中加入一個(gè)加密插件模塊）具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但會(huì)影響備份客戶端的性能；硬件加密（如Decru的DataFort）的性能和安全性都很好，缺點(diǎn)是價(jià)格偏高。

Sun新推出的T10000磁帶驅(qū)動(dòng)器將在2006年上半年提供AES-256加密能力，他們還計(jì)劃把其Solaris操作系統(tǒng)的身份管理功能與StorageTek的信息生命周期管理產(chǎn)品結(jié)合起來，可以控制誰(shuí)來訪問什么。其他像MaXXan、Asigra和NetEx等廠商也先后推出了自己的加密產(chǎn)品。總的說來，存儲(chǔ)安全和CDP一樣，都在2005年開始受到廣泛關(guān)注，并將在2006年取得較大的成果。

虛擬化和iSCSI尚需努力

存儲(chǔ)虛擬化和iSCSI在2005年之前就已經(jīng)進(jìn)入人們的視野了，但從現(xiàn)在看來，即使在2006年它們的處境也不會(huì)有根本的改變。

2004年推出的TagmaStore USP是一款基于控制器的存儲(chǔ)虛擬化產(chǎn)品，2005年推出的NSC55是它的縮簡(jiǎn)版，在虛擬化技術(shù)上沒有突破。EMC的Invista終于露出了真容，但最早也要到2006年才能出貨，成為市場(chǎng)的主流“怎么也要等到2007年。”更不用說沒完沒了的關(guān)于各種虛擬化實(shí)現(xiàn)方式孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論了。

iSCSI技術(shù)沒有存儲(chǔ)虛擬化那么復(fù)雜，但它自身也還有很多問題（如性能不佳、應(yīng)用范圍受限等）需要解決。iSCSI市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率超過100%，并且獲得了微軟等業(yè)內(nèi)巨頭的大力支持，但苦于市場(chǎng)基數(shù)較小，短時(shí)間內(nèi)仍難以對(duì)FC構(gòu)成真正的威脅。

回顧2005年，無論從產(chǎn)品、技術(shù)還是市場(chǎng)來看，都缺乏足夠的亮點(diǎn)。不過，種種跡象表明，這并非存儲(chǔ)行業(yè)失去增長(zhǎng)動(dòng)力的先兆，而是暴風(fēng)雨來臨前的片刻寧?kù)o。各家廠商經(jīng)過這一年的調(diào)整后，將在2006年爆發(fā)出怎樣的能量呢？我們還是拭目以待吧。 (ccw)