廈門泛普OA軟件對幾點(diǎn)功能說明解釋

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廈門泛普OA軟件對幾點(diǎn)功能說明解釋
主界面使用入口：：：廈門OA可以通過菜單“我的客戶”下的“客戶伙伴商機(jī)”進(jìn)入；也可以通過“銷售工作門戶”主題下的“工作”進(jìn)入；
客戶/伙伴卡片、商機(jī)卡片、聯(lián)系人卡片，均采用可直接修改的使用模式，不需要進(jìn)行編輯、保存的操作；
客戶伙伴、商機(jī)、聯(lián)系人，均可以單獨(dú)記錄聯(lián)系情況，其中關(guān)系是：所有聯(lián)系記錄都會匯總到客戶聯(lián)系記錄中。即當(dāng)某條聯(lián)系記錄選擇是對應(yīng)某個(gè)商機(jī)時(shí)，此記錄會同時(shí)顯示在客戶和商機(jī)聯(lián)系記錄中，而不會顯示在聯(lián)系人的聯(lián)系記錄中，反之也是如此；
權(quán)限體系沒有改變，上級可以看到所有下級的客戶商機(jī)聯(lián)系人伙伴；
客戶&伙伴&商機(jī)管理的主界面有所不同，即上級能在最左側(cè)直接可以一層一層看到所有并了解對應(yīng)的客戶伙伴商機(jī)數(shù)量和聯(lián)系跟蹤情況；
伙伴的定義：對于渠道人員即潛在可發(fā)展為代理商；對于直銷人員則是可項(xiàng)目合作的公司或個(gè)人人脈；
人脈的使用：廈門OA可以直接通過伙伴卡片、也可以建立其下對應(yīng)的聯(lián)系人，均為人脈信息；
商機(jī)階段：每個(gè)階段都有相應(yīng)的信息填寫要求；請根據(jù)提示逐步完成；
日志明細(xì)：在客戶、伙伴人脈、商機(jī)、聯(lián)系人，每一次的新建/修改/查閱系統(tǒng)都會記錄下來并會記錄前后修改的內(nèi)容，以便回滾查看；
上級指導(dǎo)：在客戶伙伴商機(jī)聯(lián)系人等聯(lián)系過程中，上級可以隨時(shí)通過“聯(lián)系記錄”來指導(dǎo)下屬的工作，并可以通過“全部反饋、本人反饋、他人指導(dǎo)”中的“他人指導(dǎo)”，下屬可以直接了解到上級對自己工作跟蹤的指導(dǎo)、以及上級可以查閱到歷史對下屬跟蹤的指導(dǎo)；
OA自動化辦公系統(tǒng)自動去掉了一些備注功能說明，各位可以通過把鼠標(biāo)移到相應(yīng)的文字上，會自動浮出相應(yīng)的簡單說明。
客戶狀態(tài)的調(diào)整，分為：基礎(chǔ)（半年保持一次聯(lián)系）　培養(yǎng)（一個(gè)季度保持一次聯(lián)系）  意向（一個(gè)月保持一次聯(lián)系）　緊跟（一周保持一次聯(lián)系）

Tips：針對銷售人員的核心工作內(nèi)容客戶開拓、商機(jī)跟進(jìn)、伙伴維系建立的工作平臺，通過該平臺銷售人員可以有效的管理自己的客戶資源、 商機(jī)及伙伴關(guān)系促成簽約，銷售經(jīng)理亦可通過這個(gè)平臺來掌握下屬每個(gè)銷售人員的客戶、商機(jī)及伙伴的維系情況，并給與指導(dǎo)意見