【行業(yè)新聞】對(duì)連鎖管理軟件行業(yè)的幾點(diǎn)觀察和思考

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          摘要：本文重點(diǎn)分析和介紹了連鎖管理軟件的整體態(tài)勢(shì)及其特點(diǎn)，并對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出了自己的看法和思考，具有十分重要的借鑒意義。

          作為一名連鎖管理軟件行業(yè)的老兵，最近一直被許多業(yè)內(nèi)同仁問及對(duì)這個(gè)行業(yè)發(fā)展到目前這個(gè)階段的看法，乘春節(jié)年假，羅列幾點(diǎn)自己的思考，或曰觀察，分享和就教于同行：

目前行業(yè)的整體態(tài)勢(shì)：

1、傳統(tǒng)連鎖管理軟件發(fā)展已經(jīng)到了平臺(tái)期

           所謂的平臺(tái)期，就是這個(gè)行業(yè)過了高速增長(zhǎng)的時(shí)期，到了一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段，并且業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)很大程度上依賴兼并收購(gòu)而不是內(nèi)生有機(jī)增長(zhǎng)，國(guó)外廠商如SAP，Oracle ，國(guó)內(nèi)廠商如金蝶，用友等莫不如此。拿Oracle舉例，在過去一年左右的時(shí)間里，不僅收購(gòu)HR方面專注人才管理的軟件供應(yīng)商 Taleo（收購(gòu)價(jià)19億美元），營(yíng)銷自動(dòng)化平臺(tái)Eloqua （收購(gòu)價(jià)8.1億美元），還收購(gòu)了社會(huì)化媒體管理平臺(tái)Involver，Collective Intellect 和Vitrue（收購(gòu)價(jià)3億美元），基于云服務(wù)的社會(huì)化人才招聘平臺(tái)SelectMinds, 云服務(wù)方式CRM 廠商RightNow Technologies（收購(gòu)價(jià)15億美元）等等，這些收購(gòu)除了看重云計(jì)算和社交化媒體這些新技術(shù)領(lǐng)域之外，更是業(yè)務(wù)規(guī)?？梢再囈栽鲩L(zhǎng)。

2、整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新在于技術(shù)方面而不是業(yè)務(wù)解決方案方面

          1990年代，是連鎖管理軟件行業(yè)的快速成長(zhǎng)期，那是所謂的管理“三字經(jīng)”層出不窮的時(shí)代---MRP, ERP, CRM,SCM, SFA, EAM, ASP, MES, WMS,HCM 等等，這些背后代表的是解決方案的創(chuàng)新和新產(chǎn)品的推出。相對(duì)而言，近些年來已經(jīng)鮮有功能方面的突破和創(chuàng)新，當(dāng)然也沒有新企業(yè)的成批產(chǎn)生。

          技術(shù)方面的創(chuàng)新主要集中在移動(dòng)應(yīng)用，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)計(jì)算（當(dāng)然，社會(huì)化媒體應(yīng)用也是需要關(guān)注的一個(gè)方面）。除了云計(jì)算之外，單單的移動(dòng)應(yīng)用和大數(shù)據(jù)計(jì)算很難產(chǎn)生新的獨(dú)立軟件供應(yīng)商，往往是現(xiàn)有廠商將解決方案的在新的技術(shù)框架下進(jìn)行的延伸和拓展。

3、SAAS （本質(zhì)上是云計(jì)算服務(wù)的一種方式）的高速發(fā)展

          Saleforce.com 和Workday是兩家典型的成功的純SAAS軟件服務(wù)廠商，提供相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)。Salesforce.com完全是由于SAAS模式而不是產(chǎn)品功能多年前能夠擊敗CRM原來的行業(yè)老大Siebel. Salesforce.com 銷售額接近30億美元，Siebel 在未被Oracle收購(gòu)前銷售額最高也就接近10億。

          Workday更是傳奇一般，2005年由原來PeopleSoft的創(chuàng)始人帶領(lǐng)一班老團(tuán)隊(duì)成員創(chuàng)立，目前還虧損，銷售額也就2億多美元，但市值超過80億美元，像QAD銷售額也有2億多美元，但市值只有一倍的銷售額，也就2億多，可見資本市場(chǎng)和投資人對(duì)Workday的SAAS商業(yè)模式和成長(zhǎng)性的追捧和認(rèn)可。Workday發(fā)展確實(shí)也是驚人的，年復(fù)合增長(zhǎng)增長(zhǎng)接近100%。

          相對(duì)而言，由于傳統(tǒng)ERP作為企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)堪比是企業(yè)業(yè)務(wù)管理和運(yùn)作的神經(jīng)系統(tǒng)，企業(yè)個(gè)性化管理需求又相對(duì)較多，所以企業(yè)在采用純SAAS服務(wù)上還是采取較為穩(wěn)妥和謹(jǐn)慎的策略，傳統(tǒng)ERP等廠商的SAAS之路并不平坦，這也是為何SAP要收購(gòu)Success Factor的原因，意圖是往原來的機(jī)體里注入新鮮的的云計(jì)算的基因。

4、細(xì)分市場(chǎng)不同，獨(dú)立軟件供應(yīng)商各有喜憂

          在傳統(tǒng)ERP領(lǐng)域，經(jīng)過近幾輪的兼并收購(gòu)，格局已經(jīng)非常清楚，一線就是SAP和Oracle；緊隨其后的 Infor產(chǎn)品多而無當(dāng)，產(chǎn)品路線圖不夠清晰，市場(chǎng)定位不夠明確，上市之時(shí)間表也頗為難測(cè)（對(duì)于支撐Infor這幾年“大采購(gòu)”的PE和投資公司來說，想脫手變現(xiàn)，現(xiàn)有公司收購(gòu)它的興趣不大，只有上市一條路）；其他如IFS、QAD、SAGE、Epicor等等各自在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域生存，但大的突破性的發(fā)展之市場(chǎng)機(jī)會(huì)已不復(fù)存在，所以能夠獨(dú)立生存下來就是不容易。

          EAM領(lǐng)域已經(jīng)不存在大的獨(dú)立軟件供應(yīng)廠商，MRO收于IBM，DataStream收于Infor；SCM領(lǐng)域的傳統(tǒng)廠商JDA也和RedPrairie 合并，在此之前JDA已經(jīng)收購(gòu)了SCM領(lǐng)域的i2 和 Manugistics 等等SCM廠商。

          由于發(fā)展周期晚于ERP領(lǐng)域，HCM領(lǐng)域還有一批發(fā)展迅速的獨(dú)立軟件廠商，例如專注于Workforce Management的Kronos, Talent Management 的Corner Stone等等，特別是亞洲和中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于這些細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)廠商來說，還是有巨大增長(zhǎng)潛力的空白市場(chǎng)。

幾點(diǎn)展望和思考：

          1、移動(dòng)應(yīng)用，云計(jì)算，大數(shù)據(jù)計(jì)算和社會(huì)化媒體應(yīng)用是連鎖管理軟件行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)域，特別是移動(dòng)應(yīng)用是徹底改變應(yīng)用方式、應(yīng)用習(xí)慣甚至是管理模式的革命性變革，移動(dòng)終端（智能手機(jī)，PAD等）不僅部分取代傳統(tǒng)PC端，并且成為更方便、更快捷的交互終端，特別是新生代員工的出現(xiàn)，他們幾乎不用學(xué)習(xí)就能使用這些應(yīng)用軟件，他們是智能手機(jī)和PAD的一代。移動(dòng)應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)真正的“即時(shí)管理”（所謂的management in a moment）和“全覆蓋管理”（Full Coverage Management）,隨時(shí)隨地更新和查詢管理狀況，這個(gè)是原來PC做不到的；每個(gè)員工成為管理或被管理者，這個(gè)是PC原來也做不到的。云計(jì)算是本質(zhì)上由技術(shù)變革帶來的IT服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變，會(huì)實(shí)現(xiàn)更低成本更高水平（Service Level Agreement）的服務(wù)，是IT本身的變革，但對(duì)于企業(yè)的最終使用用戶來說，它并不會(huì)像移動(dòng)應(yīng)用那樣對(duì)企業(yè)管理模式帶來變革。

          2、由于以傳統(tǒng)ERP為核心的整個(gè)企業(yè)管理行業(yè)的發(fā)展，已由原來的空白(whitespace)增長(zhǎng)型階段進(jìn)入替代型(replacement) 階段，SAP和Oracle會(huì)因?yàn)樯衔乃鲋畼I(yè)務(wù)增長(zhǎng)壓力和技術(shù)變革這二方面的原因，繼續(xù)收購(gòu)和兼并，重點(diǎn)目標(biāo)仍舊是具備高增長(zhǎng)性的SAAS領(lǐng)域和移動(dòng)應(yīng)用等等。像Workday這樣的純SAAS軟件服務(wù)公司，必然是下一個(gè)理想的候選。由于Workday創(chuàng)始人和Orcale的宿怨，可以說肯定不愿被Oracle收購(gòu)，所以Workday將來花落誰(shuí)家，也是個(gè)有意思的看點(diǎn)。

          3、一些有互補(bǔ)性的中型專業(yè)軟件供應(yīng)商也會(huì)采取抱團(tuán)取暖式的合并策略，主要充分利用和保住原有各自的客戶群（Installed Base），豐富原來不完整的解決方案，交叉銷售（cross-selling）和增加客戶粘度（本質(zhì)上是提供價(jià)值的同時(shí)提高客戶轉(zhuǎn)移和更換系統(tǒng)的成本），防止被大廠商如SAP和Oracle替代。由于不存在大批全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，守住現(xiàn)有客戶群，降低運(yùn)營(yíng)成本，就能作為細(xì)分市場(chǎng)的拾遺補(bǔ)缺者生存下來。

          4、雖然連鎖管理軟件行業(yè)整體上進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的平臺(tái)發(fā)展階段，但不同的細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)展的機(jī)會(huì)和速度還是不盡相同，以提供人力資源管理并且以SAAS為服務(wù)方式的廠商，就有快速發(fā)展的潛力和機(jī)會(huì)，這里面包括核心HCM、勞動(dòng)力管理系統(tǒng)（Workforce Management）, 人才管理系統(tǒng)（Talent Management System）、學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)（Learning Management System）、績(jī)效考核系統(tǒng)（Performance Management System）等。這是由于企業(yè)人力資源管理相對(duì)其他業(yè)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)比較標(biāo)準(zhǔn)化，比較合適純SAAS模式的應(yīng)用。在這個(gè)領(lǐng)域，除了Workday之外，像Kronos、Cornerstone 以及被SAP收購(gòu)但獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的SuccessFactor 都會(huì)有超出市場(chǎng)平均發(fā)展速度的表現(xiàn)。

          5、最后談一下國(guó)內(nèi)企業(yè)管理軟件的領(lǐng)頭羊用友和金蝶，眾所周知這二家企業(yè)在發(fā)展中碰到了瓶頸和挑戰(zhàn)，財(cái)務(wù)上更是發(fā)生虧損。雖然企業(yè)本身在產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略上有各自的問題，但客觀講，過去十年整個(gè)商業(yè)環(huán)境不如90年代給到國(guó)內(nèi)廠商突破性發(fā)展的機(jī)遇。軟件企業(yè)的快速發(fā)展，首先需要有一個(gè)高增長(zhǎng)性的市場(chǎng)，由于國(guó)際市場(chǎng)的先發(fā)性（大部分企業(yè)已經(jīng)使用連鎖管理軟件，不存在相當(dāng)體量的和有利可圖的空白市場(chǎng)），對(duì)國(guó)內(nèi)連鎖管理軟件供應(yīng)商來說通過國(guó)際化做大企業(yè)的戰(zhàn)略基本不可行，至多是拓展東南亞一些縫隙市場(chǎng)。另外就是近十年來，“國(guó)進(jìn)民退”的整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展受到行業(yè)準(zhǔn)入等限制，有一定管理需求的民營(yíng)企業(yè)并沒有大量涌現(xiàn)，大部分國(guó)企由于不言自明的原因，大多選擇大型國(guó)際連鎖管理軟件，這也使得以用友和金蝶為龍頭的管理軟件供應(yīng)商賴以生存的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒有提供長(zhǎng)足發(fā)展的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，某些廠商的不恰當(dāng)?shù)钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（盲目學(xué)習(xí)類似IBM這樣的SI公司，重點(diǎn)放在咨詢而非產(chǎn)品本身），造成企業(yè)在產(chǎn)品上并沒有飛躍式的進(jìn)步，除了一些花哨的概念之外，沒有真正可以和國(guó)際廠商有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

          所以，國(guó)內(nèi)連鎖管理軟件廠商的發(fā)展態(tài)勢(shì)，一是取決于整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在未來會(huì)有突破性性的發(fā)展；二是取決于廠商自身能否抓住目前產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革（上述文章中所提到的）提供的機(jī)會(huì)，制定正確的產(chǎn)品戰(zhàn)略而不是玩些市場(chǎng)噱頭（本質(zhì)上你是一家產(chǎn)品公司而不是咨詢或服務(wù)公司），以有競(jìng)爭(zhēng)力的真正企業(yè)級(jí)的產(chǎn)品贏得客戶；另外，能否抓住國(guó)際廠商相對(duì)“受限”的但又極其重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和窗口，如云服務(wù)，目前大部分國(guó)際的云服務(wù)平臺(tái)都不在國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)廠商如何抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，如同當(dāng)年所謂的會(huì)計(jì)電算化認(rèn)證，在云服務(wù)發(fā)面運(yùn)用短期的非對(duì)稱優(yōu)勢(shì)并最終取得長(zhǎng)期的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

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