如何做好零售企業(yè)信息化規(guī)劃

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來源：泛普軟件 在今天的國內(nèi)零售行業(yè)，我國的企業(yè)與國際巨頭已處在同一個競爭舞臺。與國際零售巨頭相比，盡管我國的零售企業(yè)在硬件設施相差無幾，但在“店鋪后面的東西”方面我們差距明顯，而決定企業(yè)核心競爭能力的信息化應用水平就是一個重要方面。做好信息化工作，成功的IT規(guī)劃是前提，下面筆者從零售企業(yè)IT規(guī)劃的一般方法論和步驟上總結(jié)一些經(jīng)驗，與行業(yè)朋友共享。   一、IT能帶給零售企業(yè)什么   信息技術的有效應用可以有力支持企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。一般來說，企業(yè)通過三種競爭戰(zhàn)略來獲得競爭優(yōu)勢：成本優(yōu)勢、差異化優(yōu)勢、集中化優(yōu)勢。差異化會帶來資產(chǎn)溢價能力，集中優(yōu)勢會帶來資源的有效配置，而成本領先則意味著現(xiàn)實的利益，即企業(yè)總體經(jīng)營成本的降低、邊際成本遞減。按照連鎖經(jīng)營收益累加的規(guī)律，任何一種競爭優(yōu)勢的獲得都可以奠定企業(yè)成功的基石。   企業(yè)信息化是企業(yè)利用IT技術達成經(jīng)營管理目的的全過程管理活動。企業(yè)信息化涉及的更多的是組織行為和業(yè)務模式的設計，而不是簡單的會計電算化、銷售MIS化或辦公自動化。所以，企業(yè)信息化的本質(zhì)就是如何通過應用工具實現(xiàn)有效的管理，創(chuàng)造和獲取競爭優(yōu)勢。   由此，企業(yè)信息化的出發(fā)點首先是建立成本優(yōu)勢，解決人工成本過高的問題，降低運營成本；其次，就是建立差異化優(yōu)勢，解決人工無法處理的哪些問題，比如管理浩大繁復的貨品和賬單，這是商業(yè)自動化的基本內(nèi)容，而企業(yè)信息化的最終目的是建立集中化優(yōu)勢，就是企業(yè)資源的集中利用，從經(jīng)營商品到有效管理企業(yè)，到經(jīng)營整個需求鏈和供應鏈，最終建立別人不可復制的核心競爭優(yōu)勢。   IT在零售企業(yè)中可以做什么？首先是數(shù)據(jù)采集能力：來自POS終端的商品和顧客服務數(shù)據(jù)；其次，是數(shù)據(jù)傳輸能力：與供應商和分店的數(shù)據(jù)共享，改變供應鏈信息不對稱狀況，提高補貨和存貨共管能力；第三是數(shù)據(jù)存儲能力：完成如數(shù)據(jù)存儲、合同存儲、貨品移動、票據(jù)傳遞、手續(xù)查證等工作及流程的記錄和約束；第四是數(shù)據(jù)分析能力：對組織機制設計和業(yè)務流程溝稽關系的固化，及其商品流、資金流、信息流的實時數(shù)據(jù)處理；第五是數(shù)據(jù)服務能力：作為一種資源被內(nèi)外部供應鏈伙伴廣泛應用，而解決來自于本地需求與總部網(wǎng)絡集中服務的差異化的復雜流轉(zhuǎn)問題。隨著零售組織的日益龐大，信息化使規(guī)?；?jīng)營的人工成本、組織成本、交易成本都大大降低，而不受人工、地域和文化的過多影響。   一種常見的現(xiàn)象是部分企業(yè)領導對看得見摸得著的“硬工程”，可能會傾注全力，但對企業(yè)信息化這種“軟工程”卻往往不能引起重視，甚至僅把IT看成是POS機或一套MIS軟件，管管購銷存報表、管管收銀和財務，是IT經(jīng)理的事情，這是絕對不行的。企業(yè)信息化必須是“一把手”工程。   而一個稱職的CIO絕對不能等同于IT經(jīng)理，CIO就是“一把手”工程的直接代表人物，是企業(yè)核心組織架構(gòu)、核心業(yè)務流程和核心系統(tǒng)架構(gòu)的組織者和實施者。CIO必須是用CEO的頭腦在思考，用所有企業(yè)資源的力量在運作和監(jiān)控企業(yè)“商業(yè)機器”的核心構(gòu)造和核心部件，IT只是其工具而已。如何利用IT為戰(zhàn)略服務為管理目標服務？這是CIO的主要任務。   二、零售企業(yè)信息化的陷阱   我們認識到了企業(yè)信息化的本質(zhì)，就清楚了IT不是萬能的，但沒有IT又是萬萬不能的。 企業(yè)信息化的關鍵是要求對IT正確的使用，達成經(jīng)營戰(zhàn)略和管理目標。這就必須使企業(yè)信息化建立在企業(yè)戰(zhàn)略級的IT規(guī)劃之上，用IT戰(zhàn)略規(guī)劃來指導企業(yè)信息化，才是正確的做法和路徑。從目前國內(nèi)零售企業(yè)信息化的現(xiàn)狀來看，一般信息化已經(jīng)很普及，但普遍缺乏戰(zhàn)略級的IT規(guī)劃，這是必須引起重視的問題，主要是：   1．沒有量化的愿景和未來發(fā)展步驟； 2．沒有高水準的IT規(guī)劃支撐新的業(yè)務、流程組織擴展； 3．沒有清晰的業(yè)務和管理模式，IT建設的優(yōu)先級不清楚； 4．孤立的而非整體的運作模式； 5．缺乏組織協(xié)同和核心價值溝通； 6．需要設計新結(jié)構(gòu)和框架（業(yè)務、應用程序、組織等）； 7．目標未與戰(zhàn)略結(jié)合，沒有成功的評估標準； 8．沒有企業(yè)綜合的資源利用績效考核和優(yōu)化推進措施。
值得注意的是，一些IT提供商把IT吹得天花亂墜、包治企業(yè)百病，誘導企業(yè)盲目上了ERP，結(jié)果硬件、軟件買了不少，就是沒有跟企業(yè)實際經(jīng)營活動掛上溝。IT代替不了人的思想和行為，更不可能完全替代企業(yè)的全部活勞動和物化勞動。IT提供商不能誤導客戶，這要求企業(yè)CIO認真考察IT提供商的行業(yè)忠誠度和客戶忠誠度。IT提供商應該更高起點，建立企業(yè)核心業(yè)務架構(gòu)的顧問咨詢和設計能力，這很關鍵。   三、規(guī)劃是信息化的第一步   IT規(guī)劃是企業(yè)信息化的指導綱領，是對企業(yè)利用信息系統(tǒng)提升公司競爭力的體系化、全局性的思考成果，體現(xiàn)為一系列文檔。IT規(guī)劃既是一個產(chǎn)品，也是一個過程，是對企業(yè)戰(zhàn)略、組織、流程、數(shù)據(jù)/信息/情報、應用系統(tǒng)和信息技術的系統(tǒng)性的思考，以達成共識、降低風險、節(jié)約成本。制定IT規(guī)劃的過程是公司上下對“組織架構(gòu)、流程再造、IT支撐管理”的溝通、碰撞。CIO及其團隊就是企業(yè)信息化的播種機、宣傳隊、開路先鋒。必須就企業(yè)信息化的管理思想和IT規(guī)劃具體措施，首先取得企業(yè)領袖和管理層的高度認同，達成統(tǒng)一意志。然后去分解任務，全身心地組織、幫助激勵企業(yè)組織全部管理單元、管理節(jié)點和人員進行優(yōu)化管理，業(yè)績改善，用實際的腳步去丈量“長征”的愿境，去實現(xiàn)“長征”的目的，達成規(guī)劃目標。   這個過程還是與決策層和管理層不斷溝通的過程。有變革管理，有對同行業(yè)、不同行業(yè)標桿們的最佳實踐的學習和借鑒，有不斷修改、批判和更新的自我完善。這個過程，也是一個不斷采集意見、論證探討、不斷優(yōu)化的過程，即所謂“大膽設想，科學求證，謹慎實施”。主旋律就是溝通、溝通、再溝通。   IT規(guī)劃是企業(yè)信息化的必然選擇，要求CIO在研究和理解企業(yè)的發(fā)展目標、愿景和業(yè)務規(guī)劃的基礎上，形成信息技術的配套發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展措施（即企業(yè)目標在哪里？企業(yè)如何達到目標？清楚地理解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃BSP，并幫助企業(yè)建立完善的信息戰(zhàn)略規(guī)劃ISSP和技術戰(zhàn)略規(guī)劃ITSP，需要哪些IT支撐IS?），結(jié)合企業(yè)的組織架構(gòu)和業(yè)務架構(gòu)，建立軟件體系的核心系統(tǒng)架構(gòu)和應用架構(gòu)，通過技術替代及系統(tǒng)邏輯設計，達成組織優(yōu)化和業(yè)務流程優(yōu)化的一系列目的，有效分配企業(yè)資源，以實現(xiàn)零售企業(yè)的組織現(xiàn)代化和業(yè)務管理自動化。并在此之上對信息系統(tǒng)各部分的支撐硬件、支撐軟件、支撐技術等進行計劃與安排。   具體來說，就是按照IT規(guī)劃方法論，逐步理清企業(yè)管理提升和信息化應用的總體方向，以達成長期的企業(yè)戰(zhàn)略和短期的業(yè)務支持。客觀分析當前所處的位置，理智分析當前和未來之間的差距，然后制定策略、明確原則、給出路線，再明確各個信息化建設項目之間的時序關系和依賴關系，并落實每一個信息化建設項目的里程碑。   四、如何制訂有效的IT規(guī)劃   IT規(guī)劃本質(zhì)上可以定位成從業(yè)務戰(zhàn)略到信息戰(zhàn)略的實現(xiàn)。需要注意的是，從組織的戰(zhàn)略出發(fā)而不是從系統(tǒng)的需求出發(fā)，可以避免脫離目標而進行建設的困境；從業(yè)務的變革出發(fā)而不是從技術的變革出發(fā)，有利于充分利用組織的現(xiàn)有資源來滿足關鍵需求。 不堅持這兩個原則就會給信息化建設帶來致命的短視和形式化惡果。制訂IT規(guī)劃時要注意：
1． 1）IT與企業(yè)戰(zhàn)略緊密結(jié)合，為增強企業(yè)競爭力服務； 2．明確IT的投資方向，經(jīng)營戰(zhàn)略與信息戰(zhàn)略的相互適應達成IT投資和管理運作共識，哪些是原則性的，哪些可以靈活處理； 3．整體化、系列化的業(yè)務發(fā)展計劃（核心業(yè)務、增長業(yè)務、種子業(yè)務）和IT支持計劃； 4．解決現(xiàn)有IT管理運作體系與IT使命要求之間的矛盾； 5．建立體系結(jié)構(gòu)管理，促進高水準IT基礎設施建設，以局部優(yōu)化，推進全局優(yōu)化； 6．可控的IT投資和成本，識別IT的技術陷阱和不可預計成本； 7．有效地管理企業(yè)信息化有關風險，主要是項目實施的風險，考核供應商資質(zhì)、技術安全和經(jīng)濟安全要素；   五、IT規(guī)劃的具體制訂步驟   制訂IT規(guī)劃不是CIO的個人行為，而是企業(yè)組織行為，必須成立“一把手”親自領導的企業(yè)信息化執(zhí)行委員會或信息化領導小組，成員包括企業(yè)所有管理層領導和相關部門領導，并與人資部門、質(zhì)量管理部門和業(yè)務管理機構(gòu)形成項目協(xié)同制度，要按照細分的項目計劃建立若干項目作業(yè)小組，落實各個部門的協(xié)作人員參與，不斷征求企業(yè)領導的意見，不斷獲取企業(yè)各個管理單元、管理節(jié)點的反饋意見。同時，也要建立外部專家聯(lián)盟，充分考慮供應商和咨詢公司的意見。一般步驟為：   1．戰(zhàn)略審視：業(yè)務愿景、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃要、確立IT愿景（IT Mission/Vision）和IS目標。 2）現(xiàn)狀評價、識別約束：CIO必須替企業(yè)一把手發(fā)現(xiàn)和考慮一些基礎性的商務問題，識別企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的約束條件和邊界條件，進行關鍵性提示，而不能一味迎合超出企業(yè)可預見能力的雄偉藍圖。為什么企業(yè)需要IT？企業(yè)實施IT期望達到的目標是什么？實施會給日常運作及業(yè)務流程帶來什么樣的影響？除了IT，有什么其他方法達到同樣的效果？遺憾的是，許多CIO忽略了這些基本問題，這就只能叫IT經(jīng)理而不是CIO了。而這也就是為什么需要既精通技術，又富有商業(yè)運作經(jīng)驗的管理人員來擔任CIO這個全新的職務，目的就是掌控事件的原因和結(jié)果。 2．準備規(guī)劃矩陣：針對信息系統(tǒng)方案研究和確立IT配套方案，關鍵是對于業(yè)務架構(gòu)、業(yè)務流程、業(yè)務范圍和IT項目范圍、推薦IT應用、系統(tǒng)框架、推薦IT組織架構(gòu)的細致思考和設計。   3．規(guī)劃項目的啟動：CIO應選擇最佳的啟動時機，簡明扼要地做好一份啟動規(guī)劃工作的建議書（規(guī)范的商務計劃書），結(jié)合企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展的現(xiàn)狀和愿境，指出需要IT規(guī)劃的基本問題，發(fā)現(xiàn)企業(yè)信息化的ROI（投資回報率）和EVA（經(jīng)濟附加值）。并慎重設計架構(gòu)、遴選組件，設置里程碑，統(tǒng)籌各個部門參與規(guī)劃和實施的領導團隊，選擇好的咨詢商和外部專家、擬定階段性任務達成的規(guī)劃進度。   4．有重點的項目調(diào)研：項目前期收集初始信息、準備，對、現(xiàn)有案例整理與消化，進行調(diào)研方法的設計，整理設計問券調(diào)查（基本情況調(diào)查表、管理狀況調(diào)查表、主要流程調(diào)查表、現(xiàn)有應用系統(tǒng)調(diào)查表等、充分的溝通和調(diào)研情況總結(jié)。這項活動的目的就是進行充分的業(yè)務分析與需求定義，完善和優(yōu)化企業(yè)業(yè)務與信息流程。   與COO和CFO密切合作，是CIO成功的關鍵。因為只有他們才會在項目前期綜合考慮這樣那樣的考慮，提出甚至是“刁難”的問題，而這些才是CIO真正要認真對待的要害。CIO要服從真理和事實的真相。并將這些考慮融入整個項目規(guī)劃和實施過程中（BPR/BPI）。另外，在規(guī)劃和實施過程中，這些資深的管理者還能及時調(diào)合技術方案與商務戰(zhàn)略相互沖突的部分，以避免沖突造成系統(tǒng)實施延誤，并最終導致規(guī)劃和項目失敗。所以，CIO應該是一個既有原則性，又有靈活性的高素質(zhì)的組織者。 6）識別信息化活動的邊界和IT基礎設施建設規(guī)劃：定義IT管制與標準、列出工程項目活動、列出重復性活動、確定最優(yōu)活動組合、確定優(yōu)先序、項目成本、確定項目實施進度計劃、撰寫信息系統(tǒng)規(guī)劃報告（定義系統(tǒng)之間的組織機構(gòu)；定義不同的部件或?qū)又g的相互關系；定義平臺、數(shù)據(jù)和系統(tǒng)間聯(lián)系的工具、協(xié)議和接口，實現(xiàn)可連接；制定IT資產(chǎn)標準化、購買、開發(fā)、實施、管理和淘汰的指導原則；推進不同系統(tǒng)間協(xié)同工作的能力；制定強化系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可延展性的各種措施和原則）。   5.改進和審批：管理層或IT經(jīng)理（技術專家）可能會對CIO制訂的規(guī)劃提出質(zhì)疑和可行性建議。IT規(guī)劃一般包括：機構(gòu)與企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境和發(fā)展趨勢；競爭對手信息化應用程度；新興的IT技術發(fā)展趨勢；業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標；業(yè)務用戶對于IT的需求；差距分析即現(xiàn)有IT/IS的優(yōu)劣分析；IT規(guī)劃的成果內(nèi)容：流程優(yōu)化/應用系統(tǒng)/基礎設施/組織結(jié)構(gòu)規(guī)則、主實施計劃、下一步行動計劃等，這些都是對正確的IT規(guī)劃形成項目任務的關鍵，CIO必須認真對待，妥善處理。   6．確立IT基礎設施、確立主實施計劃、應用系統(tǒng)建設實施計劃：任何IT規(guī)劃的實現(xiàn)，必須首先打好基礎?；A決定高度，結(jié)構(gòu)決定速度。   CIO必須直接指導IT部門的工作，但又不能事必躬親，更不能包辦代替。關鍵是要建立完善的IT組織，聘用得力的IT經(jīng)理，IT經(jīng)理應是技術專家級人選，可以獨立完成IT項目的管理和實施。要制訂好IT部門的規(guī)則、任務和職責，保證IT部門不是一個簡單的技術服務部門，還要是一個業(yè)務服務部門，能夠快速跟蹤支持變化的管理、應用系統(tǒng)開發(fā)/實施、IT項目管理、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡運作與管理、應用系統(tǒng)維護等。   其中IT組織架構(gòu)應該得到企業(yè)戰(zhàn)略決策層和業(yè)務管理層的充分認同。信息中心是一個全局性、綜合性的管理服務部門。它的信息資源特點是控制點多、數(shù)據(jù)量大、準確率高、處理速度快、角色中立，同時，由于信息中心自身的技術要求，使得這個部門的人員相對單純、可靠一些。所有這些特點，都使企業(yè)的最高決策層可以充分地依靠這個部門對整個企業(yè)的各個管理角落進行科學、有效地管理，并從人工不能達到的層次對整個企業(yè)進行多方位的調(diào)整和控制。   六、IT規(guī)劃需要關注的其他問題   以下是實現(xiàn)企業(yè)信息化必須具備的前提基礎：   1．相關標準的制定。包括：商品的基本信息標準，如商品編碼、條碼、名稱、分類碼、供貨商、進價、零售價及其他相關屬性的統(tǒng)一規(guī)范標準，以及業(yè)務流程標準，如流通中的票證、單據(jù)格式標準、商業(yè)文檔標準、電子數(shù)據(jù)交換所必須的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)標準等。很多人誤以為商品條碼只不過是商品的標識代碼而已。其實，推廣商品條碼的真正意義在于商業(yè)信息的電子數(shù)據(jù)交換（EDI），實現(xiàn)無紙交易。中國物品編碼中心從2004年起實施“中國條碼推進工程”，預計到2007年，我國98％的零售商品將使用條碼，條碼技術將在零售、物流配送、連鎖經(jīng)營和電子商務等領域得到普及。其他如射頻技術、生物識別技術、店鋪模擬技術、單品排面管理技術、3G手機客戶終端等也將很快廣泛應用到零售業(yè)。誰占先機誰就是贏家。   2．經(jīng)營理念的變革、管理體制的改革和業(yè)務流程的重組（BPR/BPI）。企業(yè)信息化是技術手段和管理模式的統(tǒng)一，是管理變革與信息技術相互促進的互動過程，只有先進的硬件設備和先進的技術手段而不進行自身機制的變革，機構(gòu)和職能的重組卻沒有規(guī)范的管理模式，都是無法實現(xiàn)企業(yè)信息化。信息流是商品流、資金流、票據(jù)流、人才流的綜合體現(xiàn)。   3．行業(yè)資源的協(xié)調(diào)合作。CIO應該是一個高度敏感和對行業(yè)非常忠誠的人，并能夠積極與行業(yè)資源進行交流，增強企業(yè)資源利用的幅度和能力。商業(yè)信息化是一個社會系統(tǒng)工程，必須建立在部門和行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展、協(xié)同合作基礎上，這樣才能取得整體的最佳組合，系統(tǒng)的最優(yōu)效果。   4．完善和健全的信息化政策、法律法規(guī)，以及人才隊伍的培養(yǎng)。   網(wǎng)絡化、信息化社會的出現(xiàn)，必然帶來一系列新的權利、義務和相應的法律、法規(guī)等問題，所以新時代的法制建設是一項重要而緊迫的任務。   企業(yè)信息化的實現(xiàn)急需既能掌握現(xiàn)代IT技術，又具備現(xiàn)代管理理論和業(yè)務知識的綜合性人才，所以商業(yè)信息化的過程也是一個重新培養(yǎng)人才，重新組織隊伍的過程。這是一項不可忽視的具有重要地位的經(jīng)常性工作。   5．企業(yè)信息化的層次問題。 一個企業(yè)不是孤立于社會的孤島，而是出于與社會和行業(yè)信息緊密聯(lián)系的信息鏈、價值鏈上。從企業(yè)信息化到信息化企業(yè)是商業(yè)企業(yè)的必然進化過程。需要注意:   社會集成：是指將這個社會的信息集成起來，建立企業(yè)戰(zhàn)略級的數(shù)據(jù)中心，使得信息可以在整個商業(yè)價值鏈上流動起來，這牽涉到整個供應鏈上企業(yè)的全面協(xié)同和價值匹配。   信息集成:是指將企業(yè)中所有的系統(tǒng)集成起來，建立應用服務和流程再造的總線，使信息的獲得和發(fā)布更加便利，擺脫無序信息及信息孤島的困擾，應用更加先進的開發(fā)工具和網(wǎng)絡技術進行數(shù)據(jù)挖掘和工作流驅(qū)動的界面友好應用，形成協(xié)同商務平臺和企業(yè)信息管理門戶。   應用集成:是指一些專用的信息系統(tǒng)的實施和集成，如OA、HR、POS-ERP、SCM、CRM等，這是企業(yè)信息化關鍵，也是目前大多數(shù)企業(yè)所處的層次。   系統(tǒng)集成:是企業(yè)信息化的第一步，而且是不可逾越的一步，它包含企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和外聯(lián)網(wǎng)的建設、基本軟硬件的配置等。     ============零售業(yè)信息化的歷史===== 零售業(yè)信息化開始于1981年，這一年原商業(yè)部從日本進口了4000臺Omron528收款機，以計劃分配形式銷往全國主要城市各大商場使用。從此，POS機、條形碼技術、色碼技術、基于POS Server的MIS、財務管理軟件、系統(tǒng)集成產(chǎn)品廣泛進入零售業(yè)應用。1997年原內(nèi)貿(mào)部發(fā)布了“關于中小企業(yè)信息化的實施意見”，再一次推動了商業(yè)自動化、商業(yè)MIS系統(tǒng)開發(fā)和應用。   進入21世紀，以光纖通信、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、Internet為載體的現(xiàn)代通信技術、網(wǎng)絡技術、數(shù)據(jù)管理技術得到極大發(fā)展，商業(yè)ERP、商業(yè)智能BI、供應鏈管理SCM與客戶關系管理CRM等高端產(chǎn)品不斷被零售企業(yè)采用，極大地擴展了企業(yè)的信息化管理范圍，使大批量、多品類的統(tǒng)一采購和分散銷售得以實現(xiàn)，并代替了傳統(tǒng)零售業(yè)的大量手工制單、只管金額不管商品和顧客的落后交易方式。IT帶來了新的管理變革和流程優(yōu)化（BPR），極大地改變了中國零售業(yè)的面貌和內(nèi)涵，使發(fā)展大規(guī)模連鎖化的零售組織成為現(xiàn)實。   2003年，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會專門成立“信息化專業(yè)委員會”，開始系統(tǒng)地總結(jié)和推動零售企業(yè)的全面信息化建設，迎接全行業(yè)信息化、網(wǎng)絡化時代的到來。   目前，我國大中型零售商業(yè)企業(yè)80%不同程度采用了計算機管理,其中絕大多數(shù)是實行連鎖經(jīng)營的零售企業(yè)。   來源：CCW