項(xiàng)目組合管理在IT治理中的作用

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隨著業(yè)務(wù)對(duì)IT技術(shù)的依賴，企業(yè)對(duì)IT部門的要求越來(lái)越高，IT部門除了履行傳統(tǒng)的IT任務(wù)，還面臨著新的挑戰(zhàn)：
根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和發(fā)展中的變化隨時(shí)調(diào)整IT投資
從IT投資中能夠顯示可以衡量的對(duì)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度
創(chuàng)建并提高IT投資的透明度和責(zé)任制
適應(yīng)企業(yè)對(duì)IT預(yù)算和資源的限制

為了迎接這些挑戰(zhàn)，許多企業(yè)都逐漸認(rèn)識(shí)并開(kāi)始采用IT治理方法。
IT治理首先需要決定IT制定什么決策的問(wèn)題，在決策制定過(guò)程中，決定選擇那些項(xiàng)目投資，每個(gè)項(xiàng)目投入多少資金是IT組織對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的理解，對(duì)IT基礎(chǔ)架構(gòu)的規(guī)劃，對(duì)IT服務(wù)決策的直接反映。

企業(yè)通過(guò)實(shí)施新的項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)。但是資金和開(kāi)發(fā)人員是有限的，技術(shù)管理部門往往缺乏連貫統(tǒng)一的項(xiàng)目評(píng)估與選擇機(jī)制來(lái)決定是否應(yīng)該做這個(gè)項(xiàng)目，影響項(xiàng)目的決定因素通常是主觀的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏科學(xué)性和客觀性。

為了追求最大的投資回報(bào)，項(xiàng)目決策必須將企業(yè)的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求聯(lián)系起來(lái)，通過(guò)可視化的方式分析項(xiàng)目需要的資源、項(xiàng)目的利益和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，從而制訂正確的投資決策，保證IT項(xiàng)目交付后能夠有最好的投資回報(bào)。

項(xiàng)目組合管理就是為IT管理部門的投資決策服務(wù)的。

項(xiàng)目組合管理采取的是自上而下的管理方式，將投資與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合，優(yōu)先選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的項(xiàng)目，在資金和資源能力范圍內(nèi)有效執(zhí)行項(xiàng)目。

項(xiàng)目組合管理提供一個(gè)結(jié)構(gòu)化的環(huán)境，項(xiàng)目決策部門可以在此建立組合標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)清單、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、用來(lái)評(píng)估的假定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、并與項(xiàng)目相關(guān)人員溝通并最終決定。

項(xiàng)目組合管理包括四個(gè)階段：
建立組合模型
產(chǎn)生項(xiàng)目組合清單
通過(guò)分析確定項(xiàng)目組合
項(xiàng)目監(jiān)控與評(píng)估
建立組合模型

項(xiàng)目組合管理提供一套科學(xué)的模型完成項(xiàng)目決策。這個(gè)模型定義了適合企業(yè)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)決定了項(xiàng)目開(kāi)展的優(yōu)先級(jí)。項(xiàng)目組合管理能夠提供衡量項(xiàng)目的最重要的指標(biāo)，包括項(xiàng)目收益，項(xiàng)目費(fèi)用，與業(yè)務(wù)目標(biāo)的契合度，項(xiàng)目里程碑進(jìn)度表和風(fēng)險(xiǎn)模型。另外用戶也可以增加和輸入與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的衡量指標(biāo)如：ROI，意外事件，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)目標(biāo)，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估指標(biāo)等等，這些指標(biāo)可以直接用于后階段工作的創(chuàng)建清單、確定項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)、評(píng)估和決策。

產(chǎn)生項(xiàng)目清單
在這一階段，依據(jù)組合標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目組合管理可以將當(dāng)前的投資和被提議的投資生成詳細(xì)的項(xiàng)目組合清單，在清單中包括詳細(xì)的項(xiàng)目、計(jì)劃、資產(chǎn)、產(chǎn)品、應(yīng)用等信息，這張清單為用戶快速提供了項(xiàng)目之間的關(guān)系，與業(yè)務(wù)目標(biāo)的差距、可能的意外投資和項(xiàng)目不能更改的部分。

如果項(xiàng)目較大，可以分別產(chǎn)生多個(gè)資產(chǎn)組合，并且將它們按照父子關(guān)系連接在一起。每個(gè)負(fù)責(zé)的部門各自維護(hù)自己的資產(chǎn)組合，同時(shí)對(duì)于技術(shù)管理部門而言，它們是一個(gè)統(tǒng)一的整體。

通過(guò)分析確定項(xiàng)目組合
在資源有限的條件下，企業(yè)如果無(wú)法確定項(xiàng)目的優(yōu)先權(quán)，淘汰差的項(xiàng)目，就容易導(dǎo)致開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目很多，而成功的項(xiàng)目很少。因此企業(yè)需要通過(guò)分析，加強(qiáng)去／留決策點(diǎn)的有效性管理。

根據(jù)關(guān)鍵的組合標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以將組合清單上的項(xiàng)目組合歸類并排列優(yōu)先順序。優(yōu)先級(jí)最高的是可能成為投資重點(diǎn)的項(xiàng)目組合。

在項(xiàng)目組合管理中，包括多種假定場(chǎng)景和效率的分析，通過(guò)改變項(xiàng)目組合內(nèi)容，修改投資計(jì)劃表，延期投資，以及在花費(fèi)與收益、對(duì)關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目影響等因素，確定最佳項(xiàng)目組合。這個(gè)組合充分考慮投資、企業(yè)的主觀影響、風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡等等因素，這樣從業(yè)務(wù)角度可以確保IT投資的項(xiàng)目與企業(yè)的戰(zhàn)略決策保持一致。

項(xiàng)目監(jiān)控與評(píng)估
在決定投資的項(xiàng)目組合之后，項(xiàng)目進(jìn)入具體實(shí)施的階段，項(xiàng)目監(jiān)控與評(píng)估將貫穿在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程。項(xiàng)目組合管理對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控與評(píng)估體現(xiàn)在一下幾個(gè)方面：

項(xiàng)目管理流程標(biāo)準(zhǔn)化。
IT組織普遍采用矩陣式的組織架構(gòu)。交叉的管理流程復(fù)雜低效的情況時(shí)有發(fā)生。項(xiàng)目組合管理強(qiáng)調(diào)組合內(nèi)項(xiàng)目管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化，這也進(jìn)一步促進(jìn)了項(xiàng)目外管理流程的優(yōu)化，使項(xiàng)目經(jīng)理與職能經(jīng)理交叉管理的職責(zé)更明確，工作更有效率。

項(xiàng)目管理的透明度。
項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況不再僅限于經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)整合后的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，通過(guò)項(xiàng)目組合管理能夠更及時(shí)地了解到所有項(xiàng)目的進(jìn)度、資源使用情況、面臨的何種困難、項(xiàng)目花費(fèi)情況等等，更有效地對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行控制。

有效的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。
大型項(xiàng)目往往包含復(fù)雜的項(xiàng)目關(guān)系網(wǎng)。項(xiàng)目組合管理使項(xiàng)目之間關(guān)系更加明確，能夠直觀的了解項(xiàng)目中各個(gè)因素的變化對(duì)項(xiàng)目組合產(chǎn)生的影響，進(jìn)而對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展造成的影響，從而及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

從業(yè)務(wù)角度進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估
項(xiàng)目評(píng)估是一個(gè)反復(fù)的工作，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中以及項(xiàng)目實(shí)施后都需要不斷對(duì)它的實(shí)施狀況與實(shí)施成果進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目組合使項(xiàng)目更容易將相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)合進(jìn)行評(píng)估，以衡量項(xiàng)目最終是否能夠滿足業(yè)務(wù)目標(biāo)。

作者：CA中國(guó)技術(shù)顧問(wèn) 曾朝京