實現(xiàn)國際信托高效規(guī)范運作和提升個人和組織發(fā)展

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用戶背景
國際信托有限公司是2003年經(jīng)中國人民銀行 “銀復(fù)[2003]33號文”批準，由原云南省國際信托投資公司增資改制后重新登記的非銀行金融機構(gòu)。國際信托的股東與戰(zhàn)略伙伴包含了各行業(yè)龍頭企業(yè)，涵蓋了上市公司、金融機構(gòu)、高科技企業(yè)、國內(nèi)外咨詢中介機構(gòu)中的卓越企業(yè)。公司吸引了一大批諳熟中國資本市場發(fā)展和運營的一流專業(yè)人才，培育了一支高素質(zhì)、高學(xué)歷、年輕化、專業(yè)化的人才隊伍。

信息化動因
投資管理信息形式標準化、信息傳遞規(guī)范化以及信息內(nèi)容系統(tǒng)化、信息資源的網(wǎng)絡(luò)化高度共享和充分利用、是投資信息應(yīng)用系統(tǒng)的必然趨勢。國際信托希望利用信息化提供的有效理工具，提升對投資整個過程的管理：前期行業(yè)調(diào)研、投資機會分析、投資方案審批、盡職調(diào)查、投資交割、投資對象業(yè)務(wù)偏差分析、投資撤離、投資管理等經(jīng)驗知識庫管理。

信托行業(yè)OA軟件解決方案
整個協(xié)同辦公OA平臺管理了國際信托的知識、客戶（供應(yīng)商、合作伙伴、投資對象）、項目（主要是投資項目）、人力資源、資產(chǎn)和財務(wù)等企業(yè)資源。對于投資業(yè)務(wù)的總體功能：
1、促進投資業(yè)務(wù)的知識積累：
通過一個知識積累、共享和分析的平臺，為投資公司建立一個知識庫，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報告、投資領(lǐng)域競爭對手研究報告等，并通過分析工具分析出最具價值的投資領(lǐng)域及公司，結(jié)合客戶關(guān)系（投資對象）管理，篩選出投資對象并對其進行進一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。

2、投資項目的管理：
涵蓋投資業(yè)務(wù)的各個方面，建立、管理并監(jiān)控各種項目，包括戰(zhàn)略規(guī)劃項目；偏差分析項目；咨詢診斷項目；并購項目；整合項目；市場調(diào)研項目；行業(yè)研究項目，涵蓋項目的各個環(huán)節(jié)，通過對項目從宏觀到微觀的把握，充分管理項目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監(jiān)控、費用的控制、成本效益的分析、風險性的控制等，統(tǒng)一并協(xié)調(diào)項目相關(guān)的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進行。

3、投資對象的管理： 包括投資對象的資料管理、對投資對象的運營監(jiān)控和分析、與投資對象的交互。

應(yīng)用效果
通過重慶信托行業(yè)OA辦公軟件平臺的建設(shè)和應(yīng)用，在實現(xiàn)國際信托高效規(guī)范運作和提升個人和組織發(fā)展的同時，更重要的是使企業(yè)的投資業(yè)務(wù)獲得可見得近期及遠期效益。針對企業(yè)投資業(yè)務(wù)過程長，信息量龐大，參與人員眾多，任務(wù)復(fù)雜，需多人、多部門協(xié)作，需即時監(jiān)控和有效分析的狀況，實現(xiàn)企業(yè)對各種投資業(yè)務(wù)項目的全面管理，各種業(yè)務(wù)資料得以存儲在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中并高度集成；可實時監(jiān)控、調(diào)整和分析項目的相關(guān)因素，可進行跨部門、跨企業(yè)的項目協(xié)作和隨時的溝通；可及時收集、匯總、分析投資對象的數(shù)據(jù)，管理和監(jiān)控投資對象的運營。全面降低項目風險、減少成本、縮短周期，實現(xiàn)可預(yù)見的企業(yè)效益。