微軟Office：搖錢樹即將倒下

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對微軟來說，這是動蕩的一年。首先，該公司迎來歷史上第三任首席執(zhí)行官——薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）取代了史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）。之后，比爾·蓋茨（Bill Gates）在上周首次丟掉微軟最大股東頭銜，被鮑爾默超越。不過，雖然這些都是值得注意的里程碑事件，但都沒有從根本上威脅到微軟的業(yè)務。這正是為什么微軟觀察者應該尤為擔心一份來自SoftWatch的報告的原因，其指出大部分安裝了Office軟件的用戶并不怎么使用它——如果他們有使用的話。考慮到Office是微軟最重要的產(chǎn)品，其盈利能力的任何減弱都會威脅到納德拉試圖扭轉微軟局面的努力，也會讓比爾·蓋茨減持股票的時機顯得極有先見之明。

自2月上任以來，納德拉贏得了高分。微軟股價累計上漲接近10%，達到自2000年以來未見的高位。盡管這可能暗示蓋茨一直在利用微軟股票的強勁表現(xiàn)來減持更多股票，不過幾十年來他一直在進行減持，以使自己的持股多元化并為比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）提供資金。美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報道稱，自1997年成立以來，該基金會已經(jīng)支出283億美元，蓋茨也因而成為了歷史上最慷慨的慈善家之一。

在執(zhí)掌微軟期間，蓋茨也是最偉大的商業(yè)領導者之一。除了Windows外，可以認為他最大的功績是于1988年在Comdex大會上推出Microsoft Office。在之后的25年里，這款軟件大受歡迎，根據(jù)該公司在2012年公布的數(shù)據(jù)，其用戶超過10億。這些用戶當中很多都是個人用戶，但絕大部分是全球的企業(yè)、政府和教育機構。加起來，他們在上個財年為微軟的商業(yè)部門（Business Division）帶來接近250億美元的收入，接近該公司780億美元總營收的三分之一（微軟稱該部門90%的營收源于Office）。在利潤方面，情況更為突出：商業(yè)部門為微軟的268億美元凈利潤貢獻了162億美元——比例高達60%。

利用率偏低，過度購買？

對于納德拉的蜜月期以及整個微軟企業(yè)而言，如果有什么東西會對上述收入源產(chǎn)生威脅，結果將是毀滅性的。SoftWatch表示，麻煩的確存在：數(shù)十億Office用戶中，很多根本不怎么使用這款軟件。根據(jù)TechWorld的說法，SoftWatch對51家全球性公司的14.85萬名員工進行了調查，最關鍵的發(fā)現(xiàn)是除了使用Office瀏覽文件或者稍微對文件進行編輯外，這些企業(yè)里70%的員工不會在其他情況下使用Office。在通常的一天里，使用Office的時間只有48分鐘，其中三分之二是使用Outlook收發(fā)郵件。

普通員工每天只花15分鐘使用Office，其中Excel 8分鐘、Word 5分鐘和PowerPoint 2分鐘。僅此而已?，F(xiàn)在，重要的是明白我們談論的是一個普通員工通常一天的使用時間。5個員工中大約有1個是“重度”Excel用戶，而20個中有1個大量使用PowerPoint。明顯的是，這些家伙未來數(shù)年都將使用微軟的應用程序，并且對一家企業(yè)來說，要求其員工停止使用這些程序而轉用其他是愚蠢的。對于那些10年里文件都是采用Word格式的律師而言，道理也是一樣，這些文件中可能包括無數(shù)次反復磋商的修改記錄。

不過對于其他的幾乎所有人來說，向微軟支付使用許可費是否合理則見仁見智。這家總部位于雷德蒙德（Redmond）的軟件巨頭目前在嘗試吸引客戶向訂閱模式轉移，在這個模式里不再有人真正購買軟件，相反通過Office 365，用戶每月向微軟付費以獲得使用該軟件的權利。這種營銷策略至少得到了消費者某種程度的認同。在最近這個季度，超過100萬消費者注冊，使得總訂閱人數(shù)達到440萬。在企業(yè)業(yè)務方面，微軟表示，過去一年總數(shù)增長超過一倍。

微軟并沒有詳細披露各個群體的支付金額。個人每年支付的金額介于70美元至120美元間，具體取決于他們擁有多少計算機以及是包年還是每月付費。大型企業(yè)客戶可以從一系列價格套餐中進行選擇，每人每月的價格從2美元到22美元不等。即便如此，大型企業(yè)中有人要想使用Word、Excel和PowerPoint的全部功能，一年至少要支付240美元。對于那些每個月里使用這些軟件的時間大約只有5小時的人來說，這是很大一筆錢。

停步不前和運動中的事物

很長時間以來，選擇批量許可計劃的客戶認為，為每臺臺式機或者筆記本支付一套Office軟件的費用是合理的。不過SoftWatch非常詳細地指出了很多IT部門可能已經(jīng)心生懷疑的問題：支出不少，但回報卻不多。Google Apps和蘋果的類似于Office的免費軟件Pages、Numbers和Keynote等替代性產(chǎn)品的價格要低得多，并提供文件兼容性和微軟套件的大部分功能。雖然目前沒有一個能完美替代Office，不過IT行業(yè)在過去5年意識到，生產(chǎn)效率往往無關完美。

PC的更新周期變得比以往更長，部分原因在于舊的PC“足夠好”，能夠完成任務，而且越來越多的工作已經(jīng)在平板電腦和智能手機上開展。隨著那些只是進行少量Office編輯工作的員工發(fā)現(xiàn)可以用平板電腦替代PC，他們對于獲得Office授權更加持懷疑態(tài)度。正是在這種背景下，納德拉最近宣布推出iPad版Office，目前iPad已經(jīng)成為企業(yè)領域主導的平板電腦（Good Technology最近進行的調查顯示，iPad占據(jù)的市場份額達到91%）。

雖然現(xiàn)在可以在iPad上使用Office，不過企業(yè)會否采用則是另一個問題。所有iPad都預裝了蘋果的免費套件，谷歌現(xiàn)在也推出了自己的獨立應用程序，可進行離線編輯。再一次，在未來數(shù)年里完整版Office仍然有它的一席之地，不過由于這些替代產(chǎn)品的價格低很多，緊縮開支的IT部門可能會考慮只讓那些真正有需要的人安裝Office。

在這種情況開始出現(xiàn)的同時，另一個趨勢——PC銷售緩慢下降，最終使Office為微軟貢獻的利潤減少——也將產(chǎn)生影響?？紤]到微軟穩(wěn)固的資產(chǎn)負債表以及仍然令人印象深刻的賺錢能力，這并不會很快威脅到該公司。不過對去年的收入數(shù)據(jù)細分后可以看到，該公司的5個業(yè)務部門中，只有商業(yè)部門和服務器及工具部門（Servers and Tools）顯示了真正的增長。Windows部門正在萎縮。在線部門（Online）在虧錢，娛樂部門（Entertainment）只是略微盈利（但是隨著計入與Xbox One相關的支出，盈利可能會降低）。

微軟已經(jīng)改變了公布財報數(shù)據(jù)的方式，因此未來要進行直接比較的話可能有點麻煩。即便如此，可以有把握地認為，Office不能像以前那樣帶來收入；即使不是在今年，這一時刻也肯定會很快到來。我們甚至還沒有討論Quip等后起之秀可能帶來的沖擊，Quip已經(jīng)開始為線上時代重新思考Office應用，以一種蘋果和谷歌尚未觸及的方式。很長時間以來，微軟一直都將Office作為搖錢樹。不過這棵搖錢樹倒下的日子越來越近了。