誰(shuí)在為電子商務(wù)提供通道

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電子商務(wù)慢慢火起來(lái)了，網(wǎng)上支付就成了誘人的蛋糕。2005年，仿佛一夜之間，一下子冒出了20多家第三方支付公司。這些公司除了少數(shù)依托自己的業(yè)務(wù)，提供支付服務(wù)外，絕大多數(shù)是作為技術(shù)提供商，為其他的電子商務(wù)網(wǎng)站或者有網(wǎng)上支付需求的企業(yè)及個(gè)人提供支付通道。

單純從他們的業(yè)務(wù)模式上看，非常簡(jiǎn)單。這些公司和銀行談合作，一家一家地做接口，或者和更大的第三方支付公司做接口，做成一個(gè)統(tǒng)一的支付平臺(tái)；然后再尋找那些需要支付通道的商戶，向他們提供平臺(tái)的接口。這樣，商戶就可以通過(guò)第三方支付公司的平臺(tái)，為它的用戶提供支付服務(wù)，而不用自己去和所有銀行談合作了。

虛火旺盛

2005年4月，以數(shù)字產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的北京云網(wǎng)無(wú)限網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（下簡(jiǎn)“云網(wǎng)公司”）也將它的支付平臺(tái)獨(dú)立出來(lái)，成立了支付@網(wǎng)，開(kāi)始向其他商戶提供第三方支付服務(wù)。但是，他們很快發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)并不像人們想象的那樣遍地黃金。相反，絕大多數(shù)第三方支付公司日子過(guò)得很艱難。云網(wǎng)公司副總裁潘岳說(shuō)：“網(wǎng)上支付并不僅僅是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，它包含著對(duì)電子商務(wù)和商業(yè)模式的深刻理解?！钡且痪洹熬W(wǎng)上支付大有可為”的趨勢(shì)分析，卻讓很多人忽略了耕耘的過(guò)程。

網(wǎng)上支付數(shù)量和金額給人的想象空間太大了，所以成批的企業(yè)涌入這個(gè)領(lǐng)域。但實(shí)際上做第三方支付的企業(yè)目前幾乎沒(méi)有利潤(rùn)，大家都賠錢賺吆喝。甚至為了在狹小的空間競(jìng)爭(zhēng)而自相殘殺，過(guò)早地打起了價(jià)格戰(zhàn)，把已經(jīng)很小的利潤(rùn)空間壓得更小。

事實(shí)上，現(xiàn)在還缺少必須依賴網(wǎng)上支付的殺手級(jí)商業(yè)應(yīng)用。一方面，人們使用習(xí)慣的改變需要有一個(gè)過(guò)程，另一方面電子商務(wù)還在起步階段，其他的配套設(shè)施并不齊全，安全和信用問(wèn)題依舊是很大的制約因素。搜狐商城為它的用戶提供了貨到付款、上門收款、郵局匯款、網(wǎng)上支付4種支付方式，其中75%選擇貨到付款的方式，只有20%左右選擇網(wǎng)上支付。涉及到大金額的交易，選擇網(wǎng)上支付的更少。

而第三方支付公司所能賺取的主要利潤(rùn)來(lái)源是每年的服務(wù)費(fèi)以及每筆交易的手續(xù)費(fèi)。由于缺少高附加值，他所能收取的手續(xù)費(fèi)也是有限的?，F(xiàn)在普遍的比例是1%~2%之間。而銀行需要收取的手續(xù)費(fèi)是1%。這意味著第三方支付公司所能獲取的利潤(rùn)空間僅在千分之幾的水平。他們要維持正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，必須建立在海量商戶通過(guò)網(wǎng)上支付進(jìn)行交易的基礎(chǔ)上。

云網(wǎng)公司副總裁潘岳認(rèn)為，第三方支付現(xiàn)在最大的問(wèn)題是，利潤(rùn)從哪里來(lái)？利潤(rùn)空間到底有多大？什么樣的業(yè)務(wù)模式能夠帶動(dòng)支付流量的增長(zhǎng)？但這些答案還在繼續(xù)探索中。目前，市場(chǎng)上大約有五六十家第三方支付公司，大家都盯著一塊并不大的蛋糕，利潤(rùn)源太少且太小了。

“目前的網(wǎng)上支付熱是由資本推動(dòng)的，不是由需求推動(dòng)的?！迸嗽勒f(shuō)。因?yàn)樵趪?guó)外有Paypal公司的成功案例，嗅覺(jué)靈敏的風(fēng)險(xiǎn)資本很快進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。但潘岳表示，市場(chǎng)的早熱會(huì)破壞早期的培育氛圍，最終很有可能是一個(gè)拔苗助長(zhǎng)的結(jié)果。

艱難謀生

目前銀行之間還不可能互相提供接口。而網(wǎng)上商戶為了給用戶提供更好的服務(wù)，需要支持不同銀行卡之間互相支付。但是他們沒(méi)有精力和所有的銀行去談，這就成了大多數(shù)第三方支付公司生存的空間。據(jù)云網(wǎng)公司PR主管洛鵬介紹，云網(wǎng)公司的支付平臺(tái)已和20多家銀行建立了合作關(guān)系，支持30～40種銀行卡。這是目前單一銀行做不到的。

而對(duì)于希望開(kāi)拓電子商務(wù)的商家來(lái)說(shuō)，精力主要放在拓展業(yè)務(wù)上，網(wǎng)上支付有利于他們的業(yè)務(wù)拓展，但他們不可能自己來(lái)做。商家最好的辦法就是找類似云網(wǎng)公司這樣的網(wǎng)關(guān)型支付平臺(tái)，由他們提供接口服務(wù)，商家支付每年數(shù)量不多的服務(wù)費(fèi)以及每筆交易的手續(xù)費(fèi)。

以云網(wǎng)公司為例，商家的用戶通過(guò)支付平臺(tái)在線支付后，錢就通過(guò)銀行的支付系統(tǒng)，到達(dá)了云網(wǎng)公司在銀行的平臺(tái)賬戶上。云網(wǎng)公司根據(jù)和商家簽訂的合同，按照一定的結(jié)算周期進(jìn)行結(jié)算，扣除手續(xù)費(fèi)后，把其他的錢通過(guò)銀行定期轉(zhuǎn)賬到商家的賬戶上。

可以說(shuō)目前第三方支付公司的生存空間非常小。網(wǎng)銀在線公司的總裁趙國(guó)棟說(shuō)：“誰(shuí)能夠在里面創(chuàng)造明確的價(jià)值，誰(shuí)才能夠生存下來(lái)?！倍壳熬W(wǎng)關(guān)型的第三方支付公司主要提供的是通道功能，附加價(jià)值太少。能夠區(qū)分的可能是他們的系統(tǒng)穩(wěn)定性、服務(wù)能力以及信用度。他預(yù)計(jì)接下來(lái)很快就會(huì)有一輪淘汰。支付網(wǎng)關(guān)在技術(shù)上的門檻并不高，難點(diǎn)轉(zhuǎn)到了對(duì)金融業(yè)務(wù)的理解、對(duì)電子商務(wù)的理解以及對(duì)客戶的服務(wù)能力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力上。

目前網(wǎng)關(guān)型第三方支付公司主要有四大類，一類是具有一定官方背景的，如有北京市政府背景的首信易支付、有銀聯(lián)背景的Chinapay；一類是有一定的業(yè)務(wù)作支撐的，如云網(wǎng)公司；一類是由風(fēng)險(xiǎn)資本控制的，如上?？戾X信息服務(wù)有限公司等；還有一類是什么背景都沒(méi)有的。第一類在可信度上更有優(yōu)勢(shì)，第二類在盈利上擔(dān)憂相對(duì)少一點(diǎn)。而后兩者的不確定因素就比較大了。

云網(wǎng)公司目前沒(méi)有生存之憂，因?yàn)樗皇菫榱酥Ц抖Q生的。支付平臺(tái)只是云網(wǎng)公司6年前從事數(shù)字化產(chǎn)品業(yè)務(wù)的一個(gè)副產(chǎn)品。成立于1999年底的云網(wǎng)公司，經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)從鼎盛到衰退的時(shí)期，并很好地存活下來(lái)，主要得益于他們?cè)跀?shù)字化產(chǎn)品上的開(kāi)發(fā)，比如將保險(xiǎn)服務(wù)數(shù)字化等。數(shù)字化產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線銷售，就要求支付也能夠?qū)崟r(shí)。云網(wǎng)公司在這種情況下，自主開(kāi)發(fā)了支付平臺(tái)。潘岳說(shuō)，在很多銀行的網(wǎng)上銀行規(guī)劃和測(cè)試階段，云網(wǎng)公司作為第一批合作商戶就已經(jīng)介入了，所以和銀行有著非常好的關(guān)系。

和銀行的良好關(guān)系，也成就了云網(wǎng)公司的支付平臺(tái)。但是在支付業(yè)務(wù)上，云網(wǎng)公司只能盡力保持盈虧平衡。因?yàn)槔麧?rùn)空間太小了，來(lái)自商戶的手續(xù)費(fèi)還不足以支撐一個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)。所以，單純做一個(gè)網(wǎng)關(guān)型的服務(wù)提供商，似乎沒(méi)有前途可言。能不能找到殺手級(jí)的應(yīng)用，能不能給支付產(chǎn)品增值，對(duì)第三方支付公司是一個(gè)事關(guān)生存的考驗(yàn)。趙國(guó)棟表示，目前支付網(wǎng)關(guān)的作用不是很大，因?yàn)闆](méi)有太多風(fēng)險(xiǎn)存在，掙的錢只是技術(shù)接口上的利潤(rùn)。

脆弱的優(yōu)勢(shì)

在支付的三個(gè)層面，像云網(wǎng)公司這樣的網(wǎng)關(guān)型支付公司處于中間環(huán)節(jié)。它的上游是銀行這樣的基礎(chǔ)支付服務(wù)提供者，下游是提供支付寶等這樣的應(yīng)用支付服務(wù)的提供者。應(yīng)用支付提供者的優(yōu)勢(shì)在于，他們更加貼近消費(fèi)終端，提供一些類似擔(dān)保的增值服務(wù)。

不過(guò)貝寶、支付寶這樣的支付平臺(tái)可能面臨一些政策風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)工商銀行電子銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，像支付寶、貝寶這樣的第三方支付平臺(tái)其實(shí)是沒(méi)有金融功能的，支付功能的實(shí)現(xiàn)必須通過(guò)銀行完成。這已經(jīng)不僅僅是消費(fèi)者是否相信第三方支付公司的問(wèn)題了，而是有沒(méi)有金融牌照的問(wèn)題。網(wǎng)關(guān)型支付服務(wù)提供商存在的前提是必須有銀行和他們合作。

網(wǎng)銀在線公司總裁趙國(guó)棟認(rèn)為，在電子商務(wù)推廣過(guò)程中，網(wǎng)關(guān)型支付平臺(tái)會(huì)比支付寶這種應(yīng)用支付更有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槿绻?dāng)當(dāng)網(wǎng)用支付寶來(lái)支付的話，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的用戶就必須成為淘寶網(wǎng)的用戶，而當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和淘寶網(wǎng)的業(yè)務(wù)又有重疊，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)會(huì)擔(dān)心用戶流失到淘寶網(wǎng)去。

如此看來(lái)，銀行和第三方支付公司的關(guān)系開(kāi)始發(fā)生變化。原來(lái)的合作關(guān)系可能變成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。那么第三方支付公司僅有的優(yōu)勢(shì)就變得更加脆弱。目前銀行在這方面的態(tài)度還不明朗，但是多家銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受表示，對(duì)網(wǎng)關(guān)型第三方支付公司的前途不看好。有的甚至明確表示，銀行已經(jīng)開(kāi)始介入這個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。(informationweek)