制造業(yè)的IT投資: 從細(xì)分市場(chǎng)找機(jī)會(huì)

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挖掘更細(xì)分的制造業(yè)子行業(yè)機(jī)會(huì)將成為弱勢(shì)行情下IT投資的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

金融危機(jī)在2008年第四季度開始沖擊中國(guó)沿海出口加工制造企業(yè)，小型的、客戶較為單一的、資金鏈管理不善的企業(yè)出現(xiàn)倒閉，其他制造企業(yè)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯的通貨緊縮特征，也開始大幅減產(chǎn)。在信息化投入方面，華南、華東地區(qū)的企業(yè)普遍出現(xiàn)已簽單項(xiàng)目延后付款的現(xiàn)象，尚處于建設(shè)中前期的項(xiàng)目則往往暫停實(shí)施。傳導(dǎo)至中國(guó)的世界范圍通貨緊縮和信心缺失至少在2009年上半年會(huì)造成制造業(yè)信息化投入延緩、縮減，即使下半年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)、有所復(fù)蘇，但各制造業(yè)企業(yè)年初的信息化預(yù)算也肯定是近年來最為保守的。

在金融危機(jī)和國(guó)家4萬億元投資撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)的雙重作用下，對(duì)制造業(yè)的正面和負(fù)面影響都非常明顯，而當(dāng)前企業(yè)尤為關(guān)注卻無法精確判斷的是，金融危機(jī)影響中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的時(shí)間有多長(zhǎng)，以及國(guó)家和地方基礎(chǔ)建設(shè)投資能在多大程度上產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用。

計(jì)世資訊針對(duì)2009年制造企業(yè)信息化投資機(jī)會(huì)研究認(rèn)為，在這一特殊時(shí)期，要對(duì)制造業(yè)進(jìn)行深度細(xì)分，挖掘更細(xì)分的子行業(yè)機(jī)會(huì)將成為弱勢(shì)行情下IT投資的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

機(jī)械行業(yè)的投資機(jī)會(huì)將集中于裝備制造、通用設(shè)備制造、工業(yè)基礎(chǔ)件（泵、垡）、專用設(shè)備（電器器材、農(nóng)用機(jī)械、醫(yī)療器械）、塑膠等細(xì)分子行業(yè)。國(guó)家4萬億關(guān)于鋼鐵、汽車、鐵路等的投資建設(shè)規(guī)劃均已陸續(xù)出臺(tái)，這些領(lǐng)域的建設(shè)對(duì)上述細(xì)分機(jī)械制造行業(yè)的需求拉動(dòng)是顯而易見的，因此行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)和IT投資機(jī)會(huì)都會(huì)集中于這幾個(gè)典型領(lǐng)域。

電子行業(yè)的基礎(chǔ)元器件、LED、汽車電子導(dǎo)航、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子等細(xì)分子行業(yè)都存在投資機(jī)會(huì)。上述細(xì)分領(lǐng)域本身就是近兩年電子行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，其受金融危機(jī)沖擊并不明顯，而像汽車行業(yè)投資政策、家電下鄉(xiāng)政策的引導(dǎo)等會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展。

2008年汽車行業(yè)中部分企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)、流通庫存激增，行業(yè)景氣度下滑，2009年政策推動(dòng)能部分緩解危機(jī)，受新技術(shù)創(chuàng)新拉動(dòng)的新能源汽車和電動(dòng)車企業(yè)，受公共事業(yè)、基建建設(shè)拉動(dòng)的客車、專用車行業(yè)，以及基礎(chǔ)的發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)和汽車電子等細(xì)分領(lǐng)域依然存在機(jī)會(huì)，是2009年值得關(guān)注的重點(diǎn)。

紡織服裝行業(yè)2009年的機(jī)會(huì)完全集中于自營(yíng)品牌企業(yè)，出口加工制造企業(yè)由于勞動(dòng)力成本等制約問題，2009年很難徹底走出行業(yè)發(fā)展的低谷。另外面對(duì)消費(fèi)者的家紡行業(yè)比工業(yè)紡織更具有發(fā)展機(jī)會(huì)，因?yàn)楣I(yè)產(chǎn)品至少在2009年上半年依然會(huì)遭到抑制。另外，分銷管理系統(tǒng)正在成為服裝企業(yè)投資建設(shè)的熱點(diǎn)。

在化工行業(yè)里，水泥企業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)期非常明顯，這是因?yàn)楣I(yè)基礎(chǔ)原料等精細(xì)化工和農(nóng)藥等農(nóng)用化工具有投資機(jī)會(huì)，這主要得益于基礎(chǔ)建設(shè)投資和農(nóng)業(yè)發(fā)展政策。此外，上述細(xì)分行業(yè)的大型企業(yè)對(duì)信息化投入的支出比例要高于小型企業(yè)相對(duì)于自身營(yíng)業(yè)規(guī)模的比例，因此更應(yīng)加大關(guān)注力度。

制藥行業(yè)由于是弱周期行業(yè)，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷時(shí)能夠突顯穩(wěn)定的需求增長(zhǎng)，同時(shí)由于醫(yī)改政策正在逐步推進(jìn)，2009年優(yōu)勝劣汰后的藥企將更具發(fā)展能力，信息化投入也會(huì)同比增加。另外，醫(yī)改政策令制造企業(yè)開始建立獨(dú)立的分銷體系，分銷流程管理、經(jīng)銷商管理等相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)也將成為需求重點(diǎn)。

食品從消費(fèi)需求方面與制藥行業(yè)相類似，但由于2008年三聚氰胺事件對(duì)牛奶行業(yè)的影響以及食品質(zhì)量監(jiān)控政策要求的日益提升，食品加工行業(yè)的信息化投入依然是可以關(guān)注的行業(yè)機(jī)會(huì)。

鋼鐵行業(yè)由于庫存積壓嚴(yán)重，且金屬等大宗商品價(jià)格波動(dòng)，令全行業(yè)企業(yè)造成較大成本壓力，按當(dāng)前預(yù)期，高價(jià)原料庫存基本要消耗到2009年3月，部分企業(yè)庫存甚至?xí)S持到年中。因此行業(yè)機(jī)會(huì)主要集中于整合并購(gòu)小鋼廠后的一些大型冶煉、采掘企業(yè)的信息化集團(tuán)重構(gòu)。

此外，煙草行業(yè)并購(gòu)整合已基本穩(wěn)定了，2009年將只在MES、供應(yīng)鏈管理、設(shè)備管理等系統(tǒng)應(yīng)用上會(huì)產(chǎn)生集中需求。（計(jì)世資訊CCW Research）