競爭情報(bào)調(diào)查的工作流程

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    競爭情報(bào)是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對(duì)手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對(duì)競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。

    一、企業(yè)的競爭情報(bào)需求

    作為服務(wù)產(chǎn)業(yè)，客戶需求決定工作內(nèi)容，從客戶的競爭情報(bào)需求出發(fā)，認(rèn)清客戶的競爭情報(bào)需求，才能更好把握好競爭情報(bào)工作的重心，才能更好組織競爭情報(bào)的開展工作。

    經(jīng)筆者長期的觀察和研究，企業(yè)客戶的競爭情報(bào)需求發(fā)展可分為三個(gè)階段，不同需求階段對(duì)應(yīng)著不同競爭情報(bào)產(chǎn)品服務(wù)。

    目前，企業(yè)追求的主要是競爭對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)表和銷售報(bào)表等原始數(shù)據(jù)材料，主要是監(jiān)測競爭對(duì)手的資金流和投入產(chǎn)出情況，這時(shí)期的主要需要的是收集信息，屬于企業(yè)競爭情報(bào)的基礎(chǔ)層面需求；

    然而，隨著原始積累的增加、政府政策支持、信息化網(wǎng)絡(luò)的程度不斷加深等因素影響，社會(huì)信息公開化程度不斷提高，眾多的企業(yè)漸漸認(rèn)識(shí)到，要想戰(zhàn)勝競爭對(duì)手，掌握數(shù)據(jù)和原始文件是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，而是要掌握和監(jiān)控競爭對(duì)手的決策層面的一舉一動(dòng)，知己知彼方能做到百戰(zhàn)不殆，這階段屬于企業(yè)競爭情報(bào)需求的重要層面需求，需要提供一定的戰(zhàn)略分析。

    而現(xiàn)在，隨著企業(yè)的集中程度不斷提高，市場競爭激烈化加深，只有掌握市場的競爭規(guī)則的企業(yè)才能在市場競爭之中保持不敗之地，這階段企業(yè)進(jìn)行的競爭情報(bào)上升到專題層面，是企業(yè)競爭情報(bào)需求的關(guān)鍵層面，也是現(xiàn)在企業(yè)競爭的真正核心。

    但是，中國目前眾多企業(yè)開展的競爭情報(bào)活動(dòng)都還停留在基礎(chǔ)需求層面。

    競爭情報(bào)不是一個(gè)一蹴而就的工作，就筆者所理解，除了少數(shù)大企業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)的競爭情報(bào)開展還是呈一種急功近利的狀況，沒有把競爭情報(bào)工作作為一個(gè)長期的日常工作來安排，往往是碰到營銷上的需要或決策上的需要時(shí)才找調(diào)研公司幫忙。

    從上圖也可以看出，企業(yè)對(duì)競爭情報(bào)在不同層面和不同階段的需求是不一致的，圖中所示，從基礎(chǔ)層面到重要層面到關(guān)鍵層面的需求實(shí)際上是對(duì)競爭情報(bào)工作內(nèi)容要求的不斷深化，這對(duì)競爭情報(bào)工作開展的難度和深度產(chǎn)生直接的影響，對(duì)從業(yè)人員的素質(zhì)要求更高，要投入的資源和時(shí)間也將更高。

    二、競爭情報(bào)調(diào)查工作流程

    競爭情報(bào)工作主要是信息的收集和分析，而收集信息就是調(diào)查工作的過程，具體流程見下圖。

    調(diào)查工作就是收集信息，但是信息內(nèi)容的廣度和深度決定收集信息工作的難易程度，調(diào)查工作的困難點(diǎn)在于企業(yè)對(duì)信息的封閉程度控制上。目前競爭情報(bào)行業(yè)人員對(duì)企業(yè)信息的分成三個(gè)等級(jí)，分別是公開信息，半公開信息和機(jī)密信息，對(duì)應(yīng)不同封閉程度的信息，調(diào)查人員采用的方法也不盡相同，但是一般涉及企業(yè)的機(jī)密信息，出于對(duì)商業(yè)法的遵守和其他一些人身安全等因素的考慮，調(diào)查人員不會(huì)對(duì)機(jī)密信息進(jìn)行收集和透露。不同封閉程度信息對(duì)應(yīng)的收集方法如下圖：

    調(diào)查工作并不是一個(gè)單純的收集信息工作，而是要打破部門、組織、地域和時(shí)間束縛的工作，需要一定的資源和時(shí)間支持。

    三、開展競爭情報(bào)工作的人員素質(zhì)要求

    因?yàn)檎{(diào)查工作重點(diǎn)還是在于半公開信息上，公關(guān)主體是調(diào)查人員，根據(jù)競爭情報(bào)的行業(yè)特性，開展競爭情報(bào)調(diào)查工作對(duì)人員的素質(zhì)也有著不同的要求，而且不同的調(diào)查人員風(fēng)格也會(huì)不盡相同，不過有幾個(gè)共通的特點(diǎn)。

    1、具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力

    競爭情報(bào)調(diào)查人員在開展工作之前，必須得快速學(xué)習(xí)好目前企業(yè)所屬行業(yè)的情況，掌握行業(yè)知識(shí)和對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行宏觀認(rèn)知，為之后的工作作鋪墊。

    一般來說，建議調(diào)查人員盡可能是相關(guān)市場營銷或者工商管理專業(yè)出身，競爭情報(bào)調(diào)查分析的工具基本上都是和市場營銷和工商管理相關(guān)，這是競爭情報(bào)知識(shí)庫決定。當(dāng)然，如果是在某個(gè)行業(yè)領(lǐng)域（例如電信、汽車、家電、醫(yī)藥等）工作過，對(duì)所在行業(yè)有較深了解和研究的，轉(zhuǎn)型做競爭情報(bào)，那么個(gè)人對(duì)競爭情報(bào)工作的開展將會(huì)更加順利。