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ERP實施調研問卷和調研文檔形成

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 　　實施調研

　　概述

　　調研的目的

　　調研的目的一是要了解企業(yè)的組織結構、業(yè)務內容及其處理流程，二是要獲取實施泛普軟件ERP所必須的參數信息。通過對業(yè)務及業(yè)務流程的調研分析，可以獲得業(yè)務規(guī)范化調整的基礎信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務管理，使軟件規(guī)范化、標準化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎。在此基礎上，通過調研所獲得的信息，抽象得到參數設置所必須的信息也是實施開展的重要工作內容。

　　調研的方式

　　一般來說，調研可以通過專家、用戶訪談，填寫調查問卷等形式進行。通過與管理人員和業(yè)務人員的會談，實施顧問可以從宏觀的角度獲得企業(yè)的業(yè)務管理思想和業(yè)務處理流程;通過問卷調查，實施顧問可以直接獲得或抽象得到軟件參數的設置信息、基礎信息和公共信息。

　　調研問卷和填制方式

　　調研問卷分為：基本業(yè)務信息問卷、原始基礎信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數信息需求問卷?；緲I(yè)務信息問卷是為獲得企業(yè)的業(yè)務的信息和管理信息而設計，從中可以得到各種業(yè)務的處理流程和與業(yè)務有關的物流及資金流信息;原始基礎信息問卷是為了得到企業(yè)業(yè)務的有關原始單據、報表、基礎信息和公共參數信息而設計的，從中可以解決軟件實施過程中基礎信息、公共參數、單據、憑證等設計工作;特殊/意外信息需求問卷是為了解決業(yè)務的特殊處理流程而設計的。通過這部分的信息，實施顧問可以找出軟件實現意外業(yè)務的處理方案;參數信息需求問卷是為了明確業(yè)務調研與軟件需求之間的關系而設計的，這部分內容幫助實施顧問明確了調研目的和所必需獲得的參數信息，為實現調研目標指明了方向，實施顧問可以根據各自的工作要求和其它條件選擇不同的調研側重點，以不同的時間獲得實施所必需的參數設置信息。

　　調研文檔

　　實施顧問在進行每一部分的需求調研過程中一是都要填寫“軟件/業(yè)務關聯表”，該表反映了實施顧問調研的全過程，即包括調研的時間、任務、責任人及獲得的第一手數據，這個表體現了實施工作的規(guī)范化和工程化特征;二是要填寫“軟件實施報告”中的相關內容，及需求信息部分，這部分內容反映了調研的目標，也就是與軟件實施密切相關的信息參數的抽象，通過調研，實施顧問應該完成“泛普軟件軟件實施報告”中的這一部分內容。

　　注意事項

　　l 由于軟件需要的基本信息等要有多個不同的業(yè)務部門提供，所以有些調研問卷表會在不同的調研部分出現，實施顧問在調研的過程中應讓被調研部門配合填寫有關的信息。

　　l 基本業(yè)務信息問卷為實施顧問提供較為詳細、較真實的業(yè)務處理流程、管理信息和管理思想，而原始基礎信息問卷和參數信息需求問卷確實結合軟件，為實施顧問實施軟件提供了直接、明確的參數設置信息，以方便實施顧問可以根據不同的情況選擇不同的問卷進行調研。

　　l “軟件/業(yè)務關聯表”和“ERP實施報告”需要在軟件實施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結束后都要總結抽象工作內容，按表或報告的要求進行填寫。

　　l 實施顧問應該參照調研內容對實施對象進行為期一周的組織結構和業(yè)務處理流程的調研，在獲得實施業(yè)務對象業(yè)務的基本信息后，再設計軟件的業(yè)務解決方案。

　　l 對于需求調研表中有關涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。但在系統(tǒng)初始化時必須錄入準確信息。

　　l 由用戶填寫調研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現有流程下的業(yè)務數據和狀態(tài)信息，有些數據可直接為以后實施所應用。如果有些業(yè)務流程需要重組或編碼重新設計，反饋的信息將不能被用于實施過程，這點請實施人員注意。

　　l 在各模塊的調研中，基礎信息調研表和參數信息需求表中有些信息將會是重復的，主要是因為進行各模塊調研時，其業(yè)務關系于上下環(huán)節(jié)之間有關聯，也應進行相應的調研。調研可獨立的、同時的進行。調研結束后，可對各表進行整理，將重復信息歸納。這一點請實施人員注意。

發(fā)布：2008-06-23 14:47    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]